新エネルギー自動車が配達の歴史的な新高を達成したことにより、6月には、電池の生産量、販売量、および設置量が同時に年初来の新高に達しました。

各大動力バッテリーメーカーの生産能力利用率が6月に高水準に戻り、下半期には成長傾向が維持されるため、車市のピークシーズンに向け態勢が整えられています。

今年6月、国内の動力バッテリーの生産量は84.5GWhに達し、前月比で2.2%増、前年同月比で28.7%増となりました。販売量は92.2GWhに達し、前年同月比で51.2%増、前月比で18.4%増となり、設置量は42.8GWhに達し、前年同月比で30.2%増、前月比で7.3%増となりました。

特に注目される新型バッテリーの中で、半固体電池の設置量は0.53GWhに達し、前月比で10.4%増加し、液体リチウムイオン電池の全体的な成長率よりも高く、総設置量の割合は1.2%に維持され続けています。しかしながら、ナトリウムイオン電池の設置量はほぼゼロとなっており、終端需要が大幅に低下したことにより、以前の炭酸リチウム価格の高水準時の爆発的な成果を全く残せておりません。

1、上半期、半固体電池とナトリウムイオン電池の結果は正反対でした。

今年上半期、リン酸鉄リチウム電池は市場シェアの70%近くを占め、三元リチウム電池との7：3の市場構成を確立しました。

リン酸鉄リチウム電池の生産量、販売量、設置量はそれぞれ302.1GWh、200.1GWh、141GWhに達し、前年同月比で41.3%、32.4%、35.7%増加し、割合はそれぞれ70.2%、62.9%、69.3%に達しました。

三元リチウム電池の生産量、販売量、設置量はそれぞれ126.9GWh、117.1GWh、62.3GWhに達し、前年同月比でそれぞれ27.1%、17.5%、29.7%増加し、割合はそれぞれ29.5%、36.8%、30.6%に達しました。

新しい動力バッテリーのうち、半固体電池は既に大量の車に装備されており、智己のL6、ランドルーパーの追光、赛力斯のSF5、蔚来ET7などの人気車種に採用されています。今年上半期、半固体電池の設置量は2.2GWhに達し、動力バッテリー全体の設置量の割合は1.6%まで上昇しました。

現時点では、主なバッテリーメーカーは卫蓝新能源が唯一の企業ですが、下半期には清陶エネルギー、辉能電子科技などの他の半固体電池メーカーが順次参入することになり、半固体電池の設置量は引き続き増加することになります。

しかしながら、注目すべきは、ナトリウムイオン電池の設置量の状況で、多数の電池メーカーが生産に関与しており、例えば宁徳時代、中科海納、孚能科技などが含まれていますが、今年上半期の設置量は1.5MWhにすぎず、既にGWh規模に達している半固体電池とは大きく異なっています。

最近1年間、炭酸リチウム価格が急速に下落したため、ナトリウムイオン電池は最大のコスト優位性を失い、ターミナル自動車企業の関心も明らかに低下しています。今年上半期には、江汽グループの思皓EX10花仙子や奇瑞汽車のQQアイスクリームなど、わずかなA00クラスの車種のみがナトリウムイオン電池を搭載しており、全体的な需要は小さいです。7月初頭に炭酸リチウムの価格が9万元/トンの大台を初めて下回ると、ナトリウムイオン電池のコストパフォーマンスはさらに打撃を受ける可能性があります。

2、トップメーカーとシェア第2位のメーカーの順位はほとんど変わらず、第3のメーカーの順位は大きく変化しました。

今年の第2四半期、リチウム電池産業チェーンの上流企業の生産能力の利用率は前月比で増加し続け、6月にはピークを迎えました。続く新エネルギー自動車のピーク販売シーズンである第3四半期には、注文量と生産がさらに一段と増加する見通しです。

具体的には、今年6月、動力バッテリーのトップ企業の宁徳時代の生産能力の利用率は84%前後に回復し、国轩高科や亿纬锂能などの2段階メーカーの生産能力も60%-80%に向上しました。リチウムイオン電池の4つの材料メーカーの生産能力利用率も同期して60%-90%の範囲に向上し、その中では、正極材料メーカーである湖南裕能と負極材料メーカーである贝特瑞の生産能力利用率は高く、それぞれ96%です。

中国の新エネルギー自動車市場では、上半期に50の動力電池企業がバッテリー装荷配備を実現した。去年同期に比べて、2社増えた。これにより、ヘッド・チャイナとテールの電池メーカーも少しの休息の機会を得ました。

動力電池メーカーのインストール量については、今年上半期、トップティアおよびセカンドティア動力電池メーカー（両社ともトップ10にランクされている）のランキングにはほとんど変化はなく、10-15位には若干の変化があった。

今年上半期、湃電池と極電新エネルギーは、低価格のリン酸鉄リチウムバッテリーで自社の装備量の拡大を帯び、初めてランキングに参入し、第14位および11位に位置しています。その一方で、去年同期にはパイロットパワーや天津力神といった企業が価格競争に持続的な圧力を受け、停止または一時的な生産減少を選択することができなかったため、最終的に撤退しました。

中国の電力電池メーカーの海外市場開拓は集合的に加速しています

中国の動力電池メーカーは、中国市場以外でもかなり良い成績を残しています。

今年上半期、中国の動力電池の輸出量は60GWhに達し、前年同期比で8.2%増加しました。三元リチウム電池が引き続き主導的な地位を占め、35.6GWhの装置量を持っていますが、成長率はマイナス9.3%に転じました。

去年同期と比較して、海外市場において宁徳時代が占有率27.3%を占める唯一の企業であることを除けば、今年は他の中国動力電池メーカーの海外ウェブサイトの開発の進捗状況が明らかに向上し、装置容量が3桁の成長を示しています。

大手の中国動力電池メーカーが海外で突破を実現した理由には、さまざまな理由があります。

比亜迪は例外的な存在であり、今年に入ってから、比亜迪は新エネルギー車の輸出規模と範囲を拡大し続け、5カ月で累計17.64万台を輸出し、前年同期比で176.7%増加しました。ブラジル、タイ、イスラエル、オーストラリアなどの国で新エネルギー自動車販売が増加し、Fudiバッテリーブランドの国際市場における装置容量が着実に増加しています。

一方、Farasis Energyは海外市場に完全に焦点を移し、国内市場シェアが1.23%から0.87%に減少し、トップ10から外れた。同社は、トルコのバッテリー工場を完全にローカル化し、メルセデスベンツなどの多くの欧州の自動車メーカーの顧客に十分な量のバッテリー製品を提供し、海外高い関税や政策の影響を回避することができるようになりました。

最終的に、宁徳時代は市場シェア26.9%でLG Chemを超え、海外ユニット出荷量で最も上位になっています。また、BYD、Farasis Energy、CITIC GuoanやSunwoda Electronicなどのバッテリーメーカーもランキングのトップ10に参入し、総海外市場シェア率は8.9%に達し、4.1ポイント引き上げました。

以上から、今年上半期には、半固体バッテリーの潜在力が示されていること、そしてレースから外れそうなナトリウムイオンバッテリーも成功することはできないことが証明されました。一方、国内市場のカタチが比較的安定している状況下で、第2ステージのバッテリーメーカーは、宁徳時代に続く転向を図り、成長点を探し始めました。