米国のインフレが完全に冷め、9月に利下げされることが期待され、動きを加速した。S&P500指数は7日連続で上昇し、最高を更新したが、この流れから脱却し、ナスダック指数も下落した。特斯ラは8.4％暴落し、これは半年ぶりで最も悪い成績であり、11日間の上昇止まりとなった。英伟达は5.6％下落し、半導体関連の株価指数は3.5％下落した。ラッセル2000指数は3.6％上昇し、去年11月以来の最高値となり、今年最悪の不動産セクターの株価指数は年初来最高値を記録した。米国債の利回りは全面的に2桁台で大幅に下落し、ドル相場は2か月ぶりの最大の下落となった。日円相場は一時的に2.6％上昇し、2022年末以来の最大上昇率を記録した。匿名の政府高官が為替介入を救済したことを確認した。
6月の米国のインフレは予想を下回り、総合的なCPIの月次増加率は4年ぶりにマイナスに転落し、コアCPIの年次増加率も3年以上ぶりの最低水準となった。現在、市場は9月に25ベーシスポイントの利下げが確実視され、年内には3回の利下げが予想されている。
経済指標が発表された後、米債、ドル、金価格が激しく揺れました。ナスダック、ナスダック100は暴落し、S&P500指数から歴史的な高値から下落し、一方でRussell小型株指数は大幅に上昇しました。米ドル指数は104.99の高値から104まで下落しました。ポンドはドルに対して1年ぶりの高値をつけました。2年から30年の米国債利回りは10ベーシスポイント以上下落し、利回り曲線が急峻になっています。現物の金は、2400ドル/オンスのラインを超えて5月22日以来初めて急騰し、その後2％以上上昇しました。
日本円が急激に強くなり、半時間程度で161.58から157.44まで急騰し、約3％上昇しました。報道によると、日本財務省が介入して為替を救済したが、アナリストによると、日本政府が為替市場での介入による円高には関係なく、米連邦準備制度理事会が利下げに賭けた取引戦略の影響が大きいと考えられます。
シカゴとセントルイスの連邦準備制度理事会委員は、米国のCPIデータがより多くのインフレ進展を示していると述べています。今年の委員であるサンフランシスコ連邦準備制度理事会議長であるメアリーデイリーは、最新のデータが利下げが必要になる可能性があることを示唆しており、これは市場の利下げに寄せる期待を確認しています。
取引業者たちは、大手銀行株によって開始された第2四半期の決算発表シーズンに焦点を当てており、今後の展望が市場全体を上回ることができるかどうかが鍵です。
今年の利下げ期待は、4月以来最高水準（61ベーシスポイント）に達し、2025年までには既に3回の利下げが予想されています。
利下げの予測による米株式のローテーションにより、投資家の撤退により、テクノロジー7巨頭は2022年以来の最大の下落を記録しました。
7月11日木曜日、S&P、ナスダック、ナスダック100は開始後すぐに最高値を更新すると急落し、経済と密接に関連するダウ・ジョーンズ指数は反転上昇し、米国小型株指数は強く上昇しました。
6月のCPI消費者物価指数が思わしくないことが明らかになったため、先物市場は9月のFRB（米連邦準備制度理事会）利下げの可能性を完全に消化し、S&P500指数が主導する大型株市場とテクノロジー株市場の多いナスダック指数は、最初から新高値を更新しました。一方、ダウ・ジョーンズ指数はわずかに低くスタートしました。
取引が始まってから10分後、S&Pの大型株市場とナスダックは既に下落し、下落幅は拡大の一途をたどっています。一方、蓝筹股で構成されるダウ・ジョーンズ株価指数は上昇し、上昇率は一時的に0.4％以上拡大し、中小型およびマイクロ株は上昇し、Russell小型株指数も急上昇し、昨年11月以来の最高日次表現を記録しました。
クローズに近付くにつれて、ナスダック指数は最も深刻に18200ポイントに迫って2.2％下落し、7日間続いた新記録を打ち切り、S&P500大型株指数も1％以上下落し、6日間連続で新高値を打ち切りました。
投資家が7つのテクノロジー巨頭から撤退した状況は、2022年以来最大のもので、S&Pとナスダックが少なくとも6日間の新高値更新記録から外れた理由と考えられます。資金が小型および工業株に流れたのは、できるだけ早く利下げを行い、米国経済がソフトランディングを実現することができる市場の期待に関係しており、不動産関連株のホームデポやDR Hortonなどが大幅に上昇し、低金利が不動産市場に火をつける可能性があります。
クローズ時点で、S&P大型株指数とナスダック指数は7日連続の上昇を止め、S&Pとナスダック100は6日連続で新高値を打ち立てた後、Russell2000指数は3.6％上昇し、2023年11月以来の最高日次表現を記録し、地方銀行株は4％近く上昇しました。
S&P500指数は49.37ポイント下落し、0.88％下落して、5584.54ポイントとなりました。ダウ・ジョーンズ指数は32.39ポイント上昇し、0.08％上昇して、39753.75ポイントとなりました。ナスダック指数は364.04ポイント下落して、1.95％下落して、18283.41ポイントとなりました。
ナスダック100は464.02ポイント下落し、2.24％下落して、20211.36ポイントとなりました。テクノロジー企業の成長を反映する市場価値加重指数であるNDXTMCは2.98％下落しました。Russell2000が3.57％上昇して、2023年11月以来の最高日次表現を記録しました。VIXつまり恐怖指数は0.54％上昇して、12.92となりました。
科技株の下げで、ナスダック指数は2%近く下落し、S&P 500指数は1%近く下落し、小型株は大幅に上昇し、ダウ・ジョーンズ平均株価はわずかに上昇しました。
S&P500指数の11のセクターのうち、不動産セクターが2.66％上昇し、公益事業、原材料、産業、エネルギーセクターが1.83％〜1.05％上昇し、金融セクターが0.8％超上昇し、消費者選択セクターが1.47％下落し、電気通信セクターが2.56％下落し、情報技術/テクノロジーセクターが2.74％下落しました。
「テック７姉妹」が急落し、全てが日中安で引けました。 テスラは8.44%下落し、1月25日以来の最大日間下落幅を記録し、７姉妹の中で最も悪いパフォーマンスを示し、11日間の上昇を終え、3月3日以来の上昇分をすべて失った。 NVIDIAは5.57%下落し、市場価値で米国株式市場第3位になりました。アップルは2.32%下落し、7連続上昇を終え、市場価値で第1位を維持しました。Microsoftは2.5％下落し、市場価値で第2位になりました。Alphabet Aは2.9％下落し、昨日の歴史的な高値から下落しました。Metaは4.11％下落し、Amazonは2.37％下落しました。
ロボットタクシーの発売が遅れたため、テスラの株価が急落しました。
半導体株が全面安に。フィラデルフィア半導体指数は3.47％下落し、過去最高値から離れ、業界ETFのSOXXは3.29%下落しました。 NVIDIAの2倍のロングETFは11.09%下落し、台湾セミコンダクターADRは3.43%、KLA Corporationは4.42％、アプライドマテリアルズは5.38％、Arm Holdingsは7.12％、ラムリサーチは約6％下落しました。これらの5つの銘柄はすべて過去最高値から下落しました。 AMDは1.1%下落し、Micron Technologyは4.52%下落し、Qualcommは4.29%下落し、Broadcomは2.22%下落し、Intelは3.93%下落しました。
AI関連株価は上下しました。SoundHound.aiは最高22.1%上昇し、その後大半の上昇幅を失い、5.92%上昇しました。BigBear.aiは3.23％上昇し、Snowflakeは0.49%上昇し、オラクルは0.77%上昇しました。一方、デルは3.46％下落し、Palantirは2.74％下落し、歴史的な高値からの下落となりました。CrowdStrikeは1.07%下落しました。
報道によると、テスラは、RoboTaxiの発売時期を8月から10月に延期する計画だと報じられたため、株価は日中安に。 NVIDIAのライバルであるAIチップの新興企業Groqは、ブラックロックから3億ドルの投資を受け、最新の評価額は22億ドルとなりました。 アップルは、タップ・アンド・ペイのアンチトラスト調査に関して欧州連合と和解したと報じられました。郭明錤は、今後数年間、iPhoneは引き続きガラスプリズムを採用すると述べ、米国銀行はアップルの目標株価を256ドルに引き上げ、生成的AI機能がiPhoneのアップグレードサイクルの促進に役立つと述べました。
中国株式市場指標ETF(KWEB)は2.4%上昇し、中国科技指数ETF (CQQQ)は1.8%上昇し、ナスダック・ゴールデンドラゴン中国指数（HXC）は3.4%上昇し、約4週間ぶりの最高値を記録し、6100ポイントを超えました。
ホットな個別銘柄には、EV新勢力が強いパフォーマンスを示し、Xiaopeng Motorsは7.68%上昇し、Li Autoは3.42%上昇し、NIOは1.3%上昇し、Jinko Solarは4.64％上昇しました。京東は6.99％上昇し、Baiduは2.79％上昇し、Alibabaは3.3％上昇し、Tencent Holdings（ADR）は1.77％上昇し、PDD Holdingsは0.85％上昇し、Bilibiliは3.89％上昇しました。
その他の動きの激しい個別銘柄には、以下が含まれます：
金銀鉱業株は全面高となりました。 Hecla Miningは7.3％上昇し、Coeur Miningは6%上昇し、Pan American Silverは5.5％上昇し、黄金ETF GDXは2.3％上昇し、銀ETF SLVは2.6％上昇しました。
太陽光発電株のほとんどが上昇し、Maxeon Solarは14.23％上昇、ReneSolaとArray Technologyはそれぞれ約9.3％上昇、Canadian Solarは7.9％以上上昇、Jinko Solarは3.9％上昇、Canadian Solarは約3.6％上昇、Daqo New Energyは約3.3％上昇、First Solarは2.1％超で下落、SolarEdgeは0.9％以上上昇しました。
低価格が利益に影響、米国の航空株の多くが下落。Deltaは10％以上下落し、終値で4％近く下落し、2四半期の収益が新路線を更新しましたが、当期純利益は30％減少し、第3四半期の販売高とEPS指標は両方とも不良でした。American Airlines Groupは4％近く下落し、United Airlinesは3％以上下落しました。
ファイザーは、3％以上高騰した後、1％上昇して1か月ぶりの高値を記録しました。前期のトライアルの「励みになる」データを受けて、同社は毎日の減量薬Danuglipronの開発を再開し、下半期に投与量最適化の研究を行う予定です。
ビットコインの最大企業所有者であるマイクロストラテジーは、4か月ぶりにビットコインの歴史的高値を達成した後、10分の1の株式分割を発表して、投資家と従業員が株式を購入するのを容易にすると発表しました。3月の史上最高値から32％減少しています。
スナックと飲料の巨人であるペプシコは、初動の下落幅を3.4％前後拭い去り、2四半期の売上高は予想をわずかに下回っていましたが、EPSは予想を上回りました。北米の販売量が低下し、年間収益成長予想を下方修正しました。Costcoは、2017年以来初めてメンバーシップ費を引き上げ、株価は4％以上下落しました。
米国のインフレ率は低下し、トレーダーはヨーロッパとイギリスの利下げについての賭けを強め、欧州株は2日連続で上昇しました。汎ヨーロッパStoxx 600指数は0.60％上昇し、6月12日以来の4週間の最高値となりました。負債の多い公益企業株は1.8％の上昇をリードし、英国中小企業指数は1.2％以上上昇しました。Stoxx 600“11ロハン”の中で、半導体のasml holdingは一時的に上昇してから1.3％下落し、高級品ブランドのルイ・ヴィトンの母社は1.8％以上上昇しました。
欧州STOXX 600指数は0.60％上昇し、519.51ポイントでした。ユーロ圏STOXX 50指数は0.35％上昇し、4976.13ポイントでした。
ドイツのDAX 30指数は0.69％上昇し、フランスのCAC 40指数は0.71％上昇し、イタリアの富時MIB指数は0.03％上昇し、英国の富時100指数は0.36％上昇し、オランダのAEX指数は0.38％下落し、スペインのIBEX 35指数は0.89％上昇しました。
米国債の利回りは全面的に2桁の急落で、2年物と10年物の利回りは4か月間の取引範囲で最低水準を記録しました。
クロス・ストリート時、金融政策に対する感受性が高い2年物米国債利回りは10.70ベーシスポイント下落し、4.5109％になりました。CPIデータが発表された後、4.63％から4.50％の範囲で取引されていました。米国債券の基準となる10年物債券利回りは7.59ベーシスポイント減少し、4.2082％になりました。CPIデータが発表された後、4.28％の日高から4.18％以下に急落しました。1日中の取引範囲は、4.2958％から4.1656％です。
利下げ期待により金価格が上昇し、ドルが下落し、米国債券利回りが暴落しました（短期債券を最初に）。
ユーロ圏の基準となる10年物ドイツ国債利回りは7.1ベーシスポイント下落し、日中安値の2.462％に達しました。米国CPIデータが発表された時、2.55％から2.48％以下に急落しました。ユーロ圏の基準となる10年物イタリア国債利回りは10.6ベーシスポイント下落し、日中安値の2.790％を記録しました。米国CPIデータが発表された時、2.91％から2.82％以下に急落しました。
フランスの国債10年期利回りは6.3ベーシスポイント下落し、イタリアの国債10年期利回りは7.0ベーシスポイント下落し、スペインの国債10年期利回りは6.4ベーシスポイント下落し、ギリシャの国債10年期利回りは7.6ベーシスポイント下落しました。英国の10年物国債の利回りは5.1ベーシスポイント下落し、4.074％となり、米国CPIデータが発表された時に4.171％の日高から急落して4.090％近くに転落しました。
利下げ期待により、IEAは今後2年間の石油需要成長率の予想を下方修正しましたが、原油価格は2日間連続で上昇しました。
米ドル安により、米ドル建ての原油に対する需要が高まり、WTI 8月原油先物価格は0.52ドル上昇し、0.63％超で82.62ドル/バレルでした。Brent 9月原油先物価格は0.32ドル上昇し、0.37％超で85.40ドル/バレルでした。
アジア市場は日高を更新して、ブレント原油はほぼ1％上昇して85.89ドル/バレルに達した。CPIデータが発表された後、WTI原油は最も深刻な0.57％の下落を、ブレント原油は最も深刻な0.5％の下落を記録した。取引日の終盤には、WTI原油は日高を更新して1.2％上昇し、83ドルの整数水準を超え、先週金曜日には84.53ドルに達し、4月19日以来の最高値を記録した。ブレント原油は、すべての下落幅を打ち消して日高で終了し、先週金曜日には4月30日以来の最高値である88ドルに迫った。
原油価格が上昇し、WTI原油価格は一時的に83ドル/バレルを超えた。
分析によると、利下げは通常、経済成長を刺激し、原油需要を高めることにつながる。JPモルガンチェースは、夏季に車での旅行は原油需要を刺激する利好な要因であると述べている。しかし、国際エネルギー機関（IEA）とOPECは、石油需要の成長に関する問題で意見が分かれており、IEAは、今年と来年の世界の石油需要の成長が1日あたり100万バレルを下回ると予想しており、一方OPECは、今年225万バレル/日、来年185万バレル/日の世界全体の石油需要の成長予測を維持している。
EIAの天然ガス在庫は予想を上回り、アメリカの8月の天然ガス先物は2.6％超下落し、欧州基準のTTFオランダの天然ガス先物は2.7％上昇し、ICE英国先物も終盤で約2.2％上昇した。
ドル指数は2か月で最も深刻な下落を記録し、ポンドは1年ぶりの高値を記録し、円は3％急騰し、オフショア人民元は一時的に7.26を超えて344ポイント上昇した。
1バスケットのドル指数（DXY）は0.56％下落し、104.460点で報告され、アメリカのCPIインフレーションデータが発表された時点で104.86点から急落して104.40点まで下落し、更に低くなり、米国株式市場が開場する前に104.077点の日本の最低値を更新し、104.795点と104.449点の移動平均線を先頭に立って下落した（これら2つの技術指標はそれぞれ104.795点と104.449点）。
ブルームバーグドル指数は0.47％下落し、1253.92点で報告された。その日、取引レンジは1259.76-1249.85ポイントであった。
非米ドル通貨は一斉に上昇している。ユーロ兌ドルは0.6%上昇し、1.09に急接近し、1か月ぶりの高値を記録した。ポンド兑ドルは一時的に100ポイントまたは0.8％上昇し、1.295の1年ぶりの高値を超えて1.29のレベルに到達した。
ドルは大幅に失速し、非農業雇用統計の発表前の低い水準に下がった。
オフショア人民元（CNH）は247ポイント上昇して7.2677元で取引され、全体的には7.2924〜7.2580元で取引された。アメリカのCPIデータが公表され、米国株式市場が開場する前に、オフショア人民元は7.26元を超えて上昇し、50日移動平均線を一時的に超えた（この技術指標は現在7.2653元となっている）
アジア通貨の中では、ドル円は1.73％下落して158.88円で取引され、一日の全体的なレンジは161.76〜157.44円であった。ユーロ兑円は1.34％下落し、172.68円で取引され、最低レベルは171.58円に達し、ブックなだけでなく、北京時間20:15には過去最高の175.43円に達した。ポンド兑円は1.24％下落し、205.116円で取引された。
日銀が円相場の支援に介入したとの報道がある。
主要な暗号資産は上下に動いている。市場価値が最も大きいビットコインの価格はわずか0.22％上昇して57,750.00ドルに達し、取引中のレンジは57,235.00ドル〜59,895.00ドルであった。発表されたアメリカのCPIインフレーションデータの時には、ビットコインは日高を更新した。 2番目に大きな以太坊は3121.00ドルで報告され、水曜日とほぼ同じレベルで推移した。
アメリカのCPIデータが発表され、金価格は1％以上上昇して2,400ドルを超え、銀も3％急騰した。
米国債券利回りとドルの大幅下落が貴金属を支持し、COMEX 8月金期先物は1.67％上昇して2,419.5ドル/トロイオンスで終了し、COMEX 9月銀期先物も2.24％上昇して31.71ドル/トロイオンスで終了した。
アメリカの6月CPIインフレーションデータ公表前に、現物の金と銀はわずかに上昇した。データが公表された後、金と銀は急上昇し、現物金は2.2％以上上昇し、2,400ドルの閾値を超え、現物銀は3％以上上昇し、31.7ドルを超えた。終盤には、金と銀は少しずつ下落した。
全体的に見て、現物金価格は7週間ぶりに2,400ドルを超える急騰を記録し、5月22日以来初めて、5月20日に記録した2,449.89ドルの歴史的な高値に近づいた。現物銀価格も6週間ぶりに31.7ドルを上回って急騰した。
金価格は歴史的な高値に急騰し、現物は再び2,400ドルを超えました。
米国のインフレデータの影響を受け、ドルは1か月以上の低水準に下落し、米国債10年の利回りは4か月の低水準に下落し、金の魅力が高まりました。
その他の貴金属、プラチナ、パラジウムなどは1%を超えて上昇しました。
ロンドンの工業金属は全体的に弱含みました。経済指標「銅ドクター」は1.2％下落し、9900ドルと9800ドルの2つの整数値を連続して下回り、先週水曜日以来の上昇幅を消しました。ロンドンアルミは0.2％下落し、約3か月ぶりの安値を更新しました。ロンドン亜鉛は小幅に下落し、ロンドン鉛は0.8％上昇し、ロンドンニッケルは小幅に下落して3か月半ぶりの安値を更新し、ロンドンスズは4月中旬の高値から1％下落しました。