金曜日、新エネルギーのレース場股が上昇し、太陽光発電コンセプト、BC電池、エネルギー貯蔵板が上昇しています。

投稿時点で、太陽光発電装置板が2%以上上昇し、時創エネルギー20CMは制限を上げ、グラディ威は14%以上上昇し、Jinlang Technologiesは12%以上上昇し、Hema Shares、Deye Shares、Sunshine Power Engineering、Sineng Electricなどが唐突に大幅に上昇しています。

今週、太陽光発電パネルブロックは反発しており、週間で7%以上増加しています。

資本の流れが上昇すると、太陽光発電装置板の純流入は前列にあり、現時点では純流入が10億元を超えています。

業界は革新に直面していますか？

先日、工業・情報技術省は「光伏製造業の規範的条件（2024年版）」「光伏製造業の規範的公告管理方法（2024年版）」（募集意見稿）を発表しました。

そのうち、光伏企業の単純な能力拡張を減らし、技術革新、製品品質の向上、生産コストの低減を促すことが明示されています。

太陽光発電制造プロジェクトの新規および改造拡張について、最低資本金比率は30%です。

政策が太陽光発電産業を転換させることにより、資源を優良企業に集中させ、遅れた生産能力を効果的に淘汰するプロセスを加速することが必ずしももたらされます。

以前、国家エネルギー局は、現在中国の太陽光発電産業が競争が激しいことを認め、適正な太陽光発電上流生産能力の建設と放出を促進し、低エンド生産能力の重複を回避すると述べています。

最近、太陽光発電メーカーは集団的に「失血」し、中間報告の業績は深刻なものになっています。

需要と供給の不調和のため、「大幅な損失」は一般的な現象になっています。報告されたすべての太陽光発電企業のうち、少なくとも8つの主要企業が上半期の業績予想の上限で10億元を超える損失を出しています。

それらの中で、ロンジーグリーンエナジーは予想損失が48-55億元であり、去年の同期の純利益は91.78億元でした。

この産業の下降周期で、「量増価格低下」が主要な衝撃要因になっています。

Xinxin Groupの会長、Zhu Gongshan氏は6月下旬に、現在、太陽光発電シリコン産業連鎖の価格競争は非常に激しいと指摘しました。

現在までに、ケイ素、シリコン、電池、コンポーネントの4つの環がほとんど現金コストを下回り、完全な産業連鎖が圧力に迫られています。

市場データによると、上半期の太陽光発電四大主要素材のうち、ケイ素の価格は40％以上下がり、シリコン価格は30％以上下がり、去年の高値と比較して80％以上下がっています。

さらに、電池プレート、コンポーネントは年内に少なくとも15％値下がりし、去年の高値と比較して60％以上縮小しました。

太陽光発電は転機に差し掛かっていますか？

全てのインダストリーグループの収益力は持続的に圧迫され、業界はいつ反発するのでしょうか？

ロンジグリーンエネルギーテクノロジーの会長である鐘宝申氏は、現在の競争状況では、約3ヶ月後に価格が安定するか、やや上昇する可能性があると述べています。

2024年は非常に困難な年になると同時に、経済復興へ向けて最も早く進むことになる企業でもある。

市場関係者はまた、利益が底を打つことは拐点が近いことを示しており、真の生産力削減が下半期に段階的に開始されることを表しています。

SEMI中国の太陽光発電基準委員会の共同書記長、呂錦標氏は、太陽光発電産業は今年のうちに調整され、3Qに調整信号が見られるでしょうと指摘しています。

「産業チェーンの調整は、まず多結晶シリコン側で現れ、企業は高コスト生産ラインの停止・検査・荷降ろしを通じて、柔軟な生産により在庫圧力を和らげます。」

太陽光発電企業は周期を超えるために、技術革新への投資を増やし、政策の後押しを受け続けることで、市場がどのように動くかについて考えています。

光大証券は、「改訂された規則は、太陽光発電製造プロジェクト投資における純拡張に依存する企業を減らし、プロジェクトの工程技術とエネルギー管理を向上させる要件に関する誘導をより一層進めることを目的としています。」と語っています。

太陽光発電製品の価格が持続的に下落している中、主要産業チェーンの企業は、コストと技術の優位性を持ち、業界の生産能力を浄化するリーダー地位を占める可能性があります。

しかし、財信証券は、太陽光発電産業は依然として激しい競争状況に直面しており、23年に大規模な生産能力拡大があった後でも、産業チェーンの各ステージが利益圧力に直面していることを指摘しています。

この背景の中、資金が豊富で、技術的優位性が明らかな企業がサイクルを超えることができる可能性がありますが、現時点では短期的な反発しか見込めず、産業界の持続的な最適化が必要です。