中国の金融情報企業の申万宏源証券は、継続的に代表的なAIGCウェブサイトの月間アクセス数をトレールしており、流量の増加速度、セグメントのパフォーマンス、ユーザーの滞在時間などの観点からその使用特性を分析しています。汎用会話アシスタントは、依然として大規模モデルの実用化において最も使用される場面であり、モデルの改良や技術力の向上は使用量の増加につながるため、C端のシーンにおいては、AIによる感情的な同伴は依然として需要の高いアプリケーションのタイプです。また、MetaがLlama3400B+大型モデルをオープンソース化してリリースし、OpenAI Soraが正式に使用可能になったこと、GPT5のリリースは、AIアプリケーションに刺激を与える重大なイベントとして2024H2に発生する可能性がある。

申万宏源証券は、引き続き代表的なAIGCウェブサイトの月間アクセス数を111の重要なウェブサイトに増やし、汎用会話、オフィス生産、垂直業界、創造的なツール、ライフスタイル同伴などの数多くのタイプに細分化し、流量の増加速度、分数の領域のパフォーマンス、接客時間などの観点から特徴を分析しています。

全体として、2023年5月から2024年6月までの統計では、ChatGPT、CharacterAI、Google Geminiは常に最もアクセスされる3つのウェブサイトであり、ChatGPTが1位にランクインしています。

見方1：セグメント別のトータル月間平均流量の状況から見ると、AI汎用会話は流量の成長が最も明白な方向であり、最も主要な成長要因は依然としてChatGPTです。モデルの改良や能力の向上は引き続きAI製品の使用量を増やすことになります。AI汎用会話アシスタントは現在、ChatGPTとGoogle Geminiがグローバルで最もアクセスされる2つの製品として位置づけられています。2024年5月にOpenAIが新しい世代のモデルGPT-4oをリリースしてから、テキスト、音声、画像の任意の組み合わせを入力として処理し、対応する出力を生成し、リアルタイムの音声対話効果を実現できるようになりました。リリース後、ChatGPTウェブサイトの日次アクティブユーザー数が急上昇し、同時期にGoogle Geminiの日次アクティブユーザー数は微減傾向にあります。申万宏源証券は、リーディング大規模モデルの技術の改良と突破は、同社の製品の使用ユーザーを引き付けるために重要な理由であると考えています。

見方2：各カテゴリーには、AI検索、AIマーケティング、AI感情的同伴、AIビデオ生成などの環比増加が高い製品があります。各カテゴリーの環比増速製品を見ると、AI検索(360検索、テンセント元宝)、AIマーケティング(Describely、KreadoAI)、感情的同伴(哄哄モデリングシミュレータ、Caryn、Talkie)、AIビデオ生成(Luma AI)は比較的突出しており、そのうち360、元宝、KreadoAI、哄哄モデリングシミュレータ、Talkieはすべて国内のAIGC製品です。

見方3：AI感情的同伴は依然としてC端需要の比較的高いカテゴリーのアプリケーションです。排出時間のランキングの観点から見ると、最も長い停留時間を持つ5つのアプリケーションのうち3つはAI感情的な同伴カテゴリーであり、その次に書き込みの支援カテゴリーがあります。CharacterAIは早期にAI感情同伴製品を導入したため、核心ユーザーの平均活発時間は約2時間/日であり、すべてのユーザーの平均活発時間は約15-30分/日です。YodayoとTalkieは、CharaterAIよりも遅れて登場しましたが、ユーザーの使用時間も徐々に増加しています。現在のAIGC製品を見る限り、AI感情的同伴カテゴリーの製品はC端ユーザーでの需要が高いことがわかります。

以上から、汎用会話アシスタントは、依然として大規模モデルの実用化において最も使用される場面であり、モデルの改良や技術力の向上は使用量の増加につながるため、C端のシーンにおいては、AIによる感情的な同伴は依然として需要の高いアプリケーションのタイプです。申万宏源証券は、2024H2には以下のような重要なイベントがAIアプリケーションに刺激を与える可能性があります。1）MetaがLlama3400B+大型モデルをオープンソース化;2)OpenAI Soraが正式に使用可能になる; 3)GPT5のリリース。

推薦される銘柄：1)クラウドと大規模モデル：テンセント(インターネット広告)、アリババ(インターネット広告)、科大訊飛、アークソフト、クラウド・コンピューティング、ワンダーシェア・テクノロジー、浙江ダーハテクノロジー;2)AIアプリ：北京金山オフィス、福建フォクシットソフト開発株式会社、上海ニュータッチソフトウェア、クンルンテク、唯点天下(インターネット広告)、焦点テクノロジー(インターネット広告);3)ベクトルデータベース：星団科技。

リスクの警告：大規模モデル技術は中米間にまだ差異があり、一部の技術はまだ実験室の早期段階にあり、リリースリスクがあります。競争激化による利益率の影響リスク、AIGC技術の急速な変化リスク。