7月12日，北方华创获开源证券买入评级，近一个月北方华创获得7份研报关注。
研报预计公司2024年半年报业绩预告，2024H1公司预计实现营业收入114.1-131.4亿元，同比+35.4%~+55.93%；归母净利润25.7-29.6亿元，同比+42.84%~+64.51%。其中，2024Q2营业收入预计55.51-72.81亿元，同比+21.85%~+59.83%。公司作为国产半导体设备平台型龙头企业，规模化效应显现，预计2024-2026年归母净利润为58.93/79.21/100.50亿元。我们认为，公司在IC设备市场占有率稳步上升，规模化效应带动业绩增长；且国内半导体设备龙头在国产先进制程扩产的背景下，业绩有望持续释放。
风险提示：行业景气度复苏不及预期、产品研发不及预期、行业竞争格局加剧。