銀吾財訊| 建銀国際は研究レポートを発表し、リメゲン-b（09995）が7月8日から10日までに約36％下落しました。市場は、次の主要な懸念事項に集中しています：1）グローバルな株式ライセンス認証における主要な薬剤RC18の海外ビジネスの発展に関するもの、2）同社が市場に設定された総収益の前年同期比50％の目標を達成できるかどうか、3）リファイナンス能力および信用限度額。同行の見解では、ライセンス認証の問題が最も重大な課題です。
同行は、国民健康保険目録が主要製品の販売増加を支えると指摘しています。第1四半期の売上高を基に、同社は2024年第2四半期の総売上高が前年同期比50％増の3.76億人民元（前四半期比14％増）、上半期の総売上高が前年同期比69％増の7.07億人民元（前期比8％増）に増加すると予測しています。
同行は、2024会計年度/2025会計年度の売上高がそれぞれ前年同期比50％/29％増の16億人民元/21億人民元に増加すると予測を維持しています。RC18は、適応症の複雑さから、海外臨床試験により多くのリソースを投入する必要があるため、2025会計年度/2026会計年度の研究開発費予測がそれぞれ7％/ 18％増加しましたが、2024会計年度の予測は変更されていません。修正後の2024年の純損失予測は変わらず、しかし、2025年の修正後の純損失予測は9.55億人民元から11億人民元に引き上げられ、2026年には1.27億人民元から4.11 億人民元に引き上げられます。投資判断は「市場を超過する」のまま維持し、目標株価は34香港ドルから30香港ドルに引き下げられました。