スマートフォン市場は近年停滞し、機種変更頻度の低下、市場拡大の鈍化であるが、AIがもたらす機能の向上により、生成型モデルやスマートアシスタントなどが使用効率を大幅に向上させ、スマートフォン市場は新しい機種変更サイクルを迎える可能性がある。
智通财经APPによると、山西証券は研究報告を発表し、スマートフォン市場は近年停滞し、機種変更頻度の低下、市場拡大の鈍化であるが、AIがもたらす機能の向上により、生成型モデルやスマートアシスタントなどが使用効率を大幅に向上させ、スマートフォン市場は新しい機種変更サイクルを迎える可能性がある。アンドロイド市場では、サムスンやVIVOなどの新製品が市場で大きな反響を呼んでおり、アップルは新しいiPadをリリースすることで、AI機能を次々と導入し、iOSシステムをアップグレードすることで、下半期にもスマートフォンのAI化を強化し続ける予定である。
Apple Intelligeneceに焦点を当てたAppleのWWDCは、AIを製品化するために努力した。
市場で主流のAIアプリケーションやスマートフォン向けのAI製品に加え、Apple Intelligenceは、AIがもたらす製品機能に重点を置き、パワフル、直感的、統合、個人的、プライベートなどの特徴を纏め、スマートなユーザーインターフェースを用いて、多角度、多機能、高速な相互作用や応答を実現することで、AIを強力な論理推論ツールとして製品化することができる。Siriのアップデートにより、新しいSiriはより強力な情報理解力やAPP共同インタラクション機能などを持っており、例えば間断的な会話、画面認識、画像生成、テキスト処理などの具体的な機能が備わっている。同時に、オープンAIを導入し、GPT-4o最新クラウドモデルを採用し、端末側、プライベートクラウド、外部モデル接続の3重方式でプッシュすることにより、AIアプリケーションエコシステムの迅速な形成を加速させることができる。
アンドロイドブランドはスマートフォンをAI化し、後半年にはアンドロイドフラッグシップ製品を全面的にAI化する予定である。
Counterpoint Researchによると、24Q1のグローバルスマートフォン市場のGenAI機能を備えたスマートフォンの市場シェアは6%に上昇しており、前四半期の1.3%から大幅な上昇を見せており、そのうち三星GalaxyS24シリーズが58%を占めている。AI機能スマートフォンの浸透率が持続的に高まりつつあると予想され、今年後半にはクアルコム、MediaTekなどが新しいスマートフォンフラッグシップチップを続々と発表することで、アンドロイドマーケットのAI化を更に加速させることになる。
重要な企業に注目すると、アップルのスマートフォンAI化の進展により、スマートフォンの機種変更サイクルが加速されることが期待され、アバリー・ホールディング（002938.SZ）、雪智精密工業（002475.SZ）、すずかわ東山精密製造（002384.SZ）、レンズテクノロジー（300433.SZ）、浙江水晶光電（002273.SZ）などを注視することを提案する。
リスク警告：AI産業の発展が予想以上に遅れる可能性がある。下流のコンシューマエレクトロニクスの景気回復が予想より遅れる可能性がある。サプライチェーンは、貿易摩擦の影響を受ける可能性がある。