中国平安（02318.HK）は、2024年7月15日に、当社がエージェント（つまり、JPモルガン証券（アジア太平洋）株式会社、J.P.モルガン・セキュリティズ(アジア・パシフィック)株式会社、および中国平安証券(香港)有限公司）と契約書を締結したことを発表しました。契約書に基づき、（含まれる場合がある）同社は、エージェントに対して債券を発行することに同意し、またエージェントが債券の購入を個別に（共同でなく）同意し、支払うか、または認可人が購入し、支払うことに同意しましたが、多数の条件に拘束されます。エージェントは、割り当て価格を決定する入札を実施しており、債券の条項（資本金額および初期換算価格を含む）は、入札後に決定されました。
発行人が発行する債券の元本総額は、35億ドルであり、条件に応じてH株に換金できます。初期換算価格は、H株1株あたり43.71香港ドル（調整可能）です。債券がH株1株あたり43.71香港ドルの初期換算価格で全額換金され、他の株式が発行されない場合、 債券は約6.25億株の換紙株式に換金され、本告知日時点で発行済みのH株の8.39％および発行済み株式の3.43％ と本債券換手後に発行済み換金株式拡大後に発行されたH株の7.74％および発行済み株式の3.32％に相当します。換金株式は拠出金相当であり、各登録日付けにおいて発行済みH株と同じ地位を有します。
債券発行の完了後、同社は、グループの将来の金融中心ビジネスの成長に必要なキャピタルニーズの補充、グループの医療・老後生活の新戦略的なビジネスニーズの支援、および一般的な企業用途に使用するために、債券発行で得た純資産を使用する予定です。