智通財経アプリが報じたところによると、香港株は昨日の下落傾向を引き継ぎ、3つの主要指数が引き続き下落圧力を受け、ハンセン指数は1.8万ポイントを割り込んだ。この日、ハンセン指数は1.6％あるいは287.96ポイント下落し、17727.98ポイントで推移し、全日の売買代金は94.243億香港ドルとなっている。ハンセン国営企業指数は1.64％下落し、6316.53ポイントで推移した。ハンセンテクノロジー指数は1.35％下落し、3622.84ポイントで推移した。
国元国際は、現在香港株は比較的低い値段にあるため、外部環境の変化、特に米連邦準備制度理事会の利上げの変化に特に敏感であり、したがって、年内には上半期に比べてより良い投資機会を持つ可能性があると考えている。しかし、国内外の2つの要因が香港株の長期的な上昇を抑制している。同行は香港株の将来的な動向について慎重楽観的な態度を持ち、投資の基調は構造的な機会を見つけることが主であると提言している。
ブルーチップ株のパフォーマンス
舜宇光学(02382)がブルーチップをリードしている。終値では、6.95％上昇して52.3香港ドルで取引され、売買代金は11.18億香港ドルで、ハンセン指数に3.88ポイント貢献した。リヨンのリサーチレポートによると、舜宇光学は、今年上半期には主に携帯電話およびカーナビ製品の出荷量が安定しており、利益に敏感な携帯電話カメラモジュールのビジネス製品ポートフォリオおよび粗利率が改善し、中期的に業績が安定すると期待している。同行は、中期的な純利益が10.3億人民元に達すると予測している。
その他のブルーチップ株では、比亜迪電子(00285)が4.01%上昇し、37.65香港ドルで取引され、ハンセン指数に1.88ポイント貢献した。万洲国際(00288)が3.06%上昇し、5.39香港ドルで取引され、ハンセン指数に2.15ポイント貢献した。東方海外国際(00316)が4.63%下落し、109.1香港ドルで取引され、ハンセン指数を1.17ポイント下げた。康師傅控股(00322)は4.62%下落し、9.3香港ドルで取引され、ハンセン指数を1.41ポイント下げた。
人気セクターには
板に出された科技株は引き続き下落し、テンセントは3％以上下落し、アリババは1％以上下落した。大手金融株は全体的な圧力を抱えており、保険株は下落トレンドをリードしている。地政学的緊張緩和により、最近の運賃回復が期待された航送株は近期の下落トレンドを継続している。アリババ関連株、水道関連株、アルミ株なども相次いで下落している。一方、大手証券会社は、将来的な2年間でiPhoneの出荷量が5億台を超え、アップル関連の走りが強い。また、パウエル氏の「鳩派」発言が利下げ期待を高め、黄金株が再び上昇している。半導体株、劇場関連株、一部自動車株なども値上がりしている。
1. アップル関連株が強い。終値では、舜宇光学(02382)が6.95%上昇して52.3香港ドルで取引され、高偉電子(01415)が5.23％上昇して23.15香港ドルで取引され、比亜迪電子(00285)が4.01％上昇して37.65香港ドルで取引され、丘タ科技(01478)が1.99%上昇して5.12香港ドルで取引された。
大手証券会社は、将来、2年間でiPhoneの出荷台数が5億台を超え、2021年から2022年の高い記録を超えると予測している。2025年度の出荷台数は2億3,500万台、2026年度は2億6,200万台と予想されている。月曜日、アップルの株価が史上最高値で終値をつけ、時価総額は3.59兆ドルに達した。国泰君安は、消費者電子機器の需要が方々から上昇することが期待されると述べている。消費者電子機器は、消費者電子機器旺季に向けて全面的に需要が上昇することが期待される。三季度は消費電子機器の旺季であり、アップル産業連鎖の下流企業の業績を強く見ている。華福証券は、消費者電子機器のイノベーションペースが加速し、業界が景気循環に入ることが期待されるため、アップルの秋の発表会/Windowsシステムの更新などの重要な更新が密集すると述べている。
2. 黄金株が再び上昇。 終盤まで、山東黄金(01787)が4.37％上昇して17.66香港ドルで取引され、招金砿業(01818)が4.07％上昇して15.86香港ドルで取引され、霊宝黄金(03330)が1.44%上昇して3.52香港ドルで取引され、紫金矿业(02899)が0.56%上昇して17.78香港ドルで取引された。
インフレ率のデータが期待を下回り、パウエル (Powell) の「鳩派」発言が重なり、9 月の利下げ期待は 90％に上昇しました。昨日、パウエルはインタビューで、過去数年間、経済が健全であり、過去 3 回のインフレ率データが確かに信頼性を高めたと述べました。今年の経済成長は減速すると予想され、インフレ率は引き続き進展すると予想されます。もし連邦準備制度理事会が2％のインフレ率に到達するのを待ってから利下げを実施したら、長すぎるでしょう。民生証券は、9月の利下げ期待がほぼ満たされたと考えており、金と銀の価格が支えられているようです。長期的には、ドルクレジットは低下しており、地政学的不確実性が残っているため、同社は金価格の中枢が常に上昇し続けることを堅く信じています。
3. 半導体関連株が午後に上昇しました。クランキートン (01912) は3.7%上昇し、0.084香港ドルで取引されました。復旦マイクロエレクトロニクスグループ (01385) は2.88%上昇し、12.86香港ドルで取引されました。華虹半導体製造 (01347) は2.83%上昇し、23.6香港ドルで取引されました。
SEMI の報告によると、2024 年には世界の半導体機器の総販売額が 1090 億ドルに達する見込みで、前年比 3.4% 増加すると予想されています。この報告は、これが新しい業界記録を打ち立て、前後段階市場の推進を受けて、半導体製造設備の販売額が 2025 年に引き続き増加し、新しい高みである 128 億ドルに達すると予測しています。また、TSMCは 2025年にウエハ価格を10％引き上げる予定です。消費電子製品や高性能コンピューティングが先進プロセッサに高い需要を持っていることから、TSMCは、2025年にすべての顧客にウエハ価格を引き揚げる予定です。山西証券は、人工知能技術の急速な発展が半導体市場を 1 兆ドルに押し上げており、2030 年にこのマイルストーンを超えると予測しています。
4. 海運株は下落トレンドが続いています。当社の東方海外インターナショナルシッピング (00316) は 4.63% 下落し、109.1香港ドルで取引されました。当社の海豊グループ (01308) は 2.53% 下落し、18.52香港ドルで取引されました。また、太平洋航運 (02343) は 2.07% 下落し、2.37香港ドルで取引されました。当社の中遠海運 (01919) は 1.4% 下落し、11.24香港ドルで取引されました。
地政学的緊張緩和が最近の運賃の低下に拍車をかけました。市場は、パレスチナとイスラエルの新たな話し合いの見通しが比較的明るいため、紅海諸国の運航についての懸念を引き起こし、ヨーロッパ航路とアメリカ航路の運賃の期近先物や即期現物が調整されました。7月12日、上海航運取引所によると、上海の輸出コンテナ総合運賃指数は3674.86ポイントで、先週より1.6%下落し、連続13週間の上昇トレンドは終了しました。上海から北米東海岸へのフレート引用先週は0.6%、西岸引用先週は5.5%下落しました。
東方海外国際は、2024年第2四半期の総売上高が22.65億ドルに達し、前年比 14.4% 増加したと発表し、総負荷重量は前年比 0.9% 増加し、運輸能力は 3.4% 低下しました。大和証券は、東方海外第2四半期の事業データが穏やかであり、市場急落のリスクがあると注視し、同社の株価が60日以内に70%から80%下落する可能性があると考えています。また、大和証券は、この株式の投資感情が弱化しており、短期的に起爆剤が不足しているため、目標株価を160香港ドルから110香港ドルに引き下げて、評価を「買い」から「中立」に下げました。
注目の動き株
1. 哈尔滨电气(01133)は、収益予想を発表しました。当社は、8.95％上昇し、2.8香港ドルで取引されました。
哈尔滨电气は、2024年6月30日までの半年度純利益が約5.3億元になると予想され、前年同期比約0.85億元増となり、前年比約523.5%増となると発表しています。これは、同社が市場を大胆に攻略し、売上規模が著しく拡大し、粗利率の水準が向上したためです。
2. 匯集科技(01729)は最高値を更新し、5.11%上昇し、3.91香港ドルで取引されました。
汇聚科技は、分界線の医療機器とデータセンターでの電線部品、および数字的電線での特殊線の収入増加に加えて、3つの市場部門すべてが優れた収益性を持っているため、2024年6月30日までの6ヶ月の当期純利益が前年同期比30％〜40％増となると発表しています。
3. リンランオート(09863)は午後に上昇し、5.19%上昇し、24.3香港ドルで取引されました。
7月16日、リンランオートのWeiboは、累計販売台数が40万台を突破したと発表しました。今年6月、累計販売台数が20,116台に達し、前年同月比で52％、前月比で11％増となり、歴史的な高さを更新しました。また、6月28日には、C16が正式に発売され、発売48時間で5208台の大特価が達成されました。
4. 統一エンタープライズチャイナ (00220) は、株価が大幅に下落し、6.11香港ドルで取引されました。
先日、ネットユーザーが、統一老坛の酸辣牛肉麺から異物を食べたという動画を公開し、その異物は鼠の頭であると報告されています。昆山統一食品有限公司は、専員を派遣して消費者と連絡を取り、状況を確認すると述べています。同社の酸菜のパッケージには、供給業者が提供しており、産地を確認できる二次元コードが表示されています。