-Filing-
This prospectus relates to the resale of 37,969,380 shares of common stock of Trump Media & Technology Group Corp. ("TMTG," "Company," "we" or "our") consisting of (i) 37,644,380 shares of the common stock, par value $.0001 per share (the "Shares"), by YA II PN, LTD., a Cayman Islands exempt limited partnership ("Yorkville"), (ii) 200,000 shares of Common Stock to be issued to Yorkville concurrently or within one business day of the filing of this registration statement as consideration for entering into the SEPA (as hereinafter defined) (the "Commitment Shares") and (iii) 125,000 shares of Common Stock (the "Placement Agent Shares") issuable to EF Hutton LLC ("EF Hutton") concurrently or within one business day of the filing of this registration statement, as exclusive placement agent in connection with the transactions contemplated by the SEPA (as defined below). The shares of common stock included in this prospectus consist of Shares that we may, in our discretion, elect to issue and sell to Yorkville, from time to time after the date of this prospectus, pursuant to a standby equity purchase agreement we entered into with Yorkville on July 3, 2024 (the "SEPA"), in which Yorkville has committed to purchase from us, at our direction, up to $2,500,000,000 of Shares, subject to terms and conditions specified in the SEPA. As of the date of this prospectus, we have not issued any Shares to Yorkville.
-ファイリング-
この目論見書は、Trump Media＆Technology Group Corp.（「TMTG」、「会社」、「我々」または「当社」）の普通株式37,969,380株の転売に関連しており、（i）キャイマン諸島の免除有限合資会社（「ヨークビル」）による普通株式$ 0.0001の名目額に相当する37,644,380株（「株」）、（ii）本登録声明の申請日と同時またはそれ以内にヨークビルに発行される株式200,000株（「コミットメント株式」）および（iii）EF Hutton LLC（「EF Hutton」）に発行可能な一括エージェント株式125,000株（「配置エージェント株式」）は、SEPA（以下定義）に基づく取引に関連して排他的配置エージェントとしてのEF Huttonによって、本登録声明の提出と同時またはその後1営業日以内に発行されます。この目論見書に含まれる普通株式は、私たちが自己裁量でヨークビルに発行して売却することを選択することができる株式であり、2014年7月3日にヨークビルと締結した買付け均衡自己資本調達契約（「SEPA」）に従って、ヨークビルが私たちから最大25億ドルの株式を指示に従って購入することを約束しており、SEPAで指定された条件が適用されます。この目論見書の日付現在、私たちはヨークビルに株式を発行していません。
