finanzen APPは、ウォール街のトップ投資銀行であるJPモルガンチェース（MS.US）が7月16日のアメリカ株式市場前に2024年第2四半期の業績を発表したと報じました。財務諸表によれば、第2四半期の利益と収益は、ウォール街のアナリストが一般的に予想する水準を上回り、取引および投資銀行の業績も予想を上回りました。具体的には、JPモルガンチェースの第2四半期の売上高は約150.2億ドルで、アナリストが予想する143億ドルを上回り、希薄化後の1株当たりのEPSは1.82ドルで、アナリストが予想する1.65ドルを上回りました。

JPモルガンチェースは、財務諸表中で、ウォール街の金融活動全体の回復トレンド、特にAIブームや利下げの期待が牽引した固定収益証券業務およびIPO投資銀行業務が2024年に大きく回復し、当行の純利益規模は前年同期比で約41％増の30.8億ドルに達したことを明らかにしました。すなわち1株当たり1.82ドルに相当します。

JPモルガンチェースの第2四半期は、ウォール街における大手投資銀行業務と株式取引が中心のビジネスモデルにより、投資銀行業務および株式取引の急激な回復トレンドが、同行の機関投資家向け証券部門の売上高規模を資産運用部門を上回る水準まで引き上げ、2015年以来長年にわたる業績低迷局面を払拭しました。

財務諸表の詳細なデータによると、JPモルガンチェースの第2四半期における機関投資家向け証券部門の売上高は約70億ドルに達し、前年同期の約57億ドルを上回りました。具体的には、特に固定収益証券業務に加えてAI関連のIPOが大幅に増加したため、売上高を大幅に増加させた投資銀行業務の売上高が約51％増の約1.62億ドルに達し、約2.2億ドルもの予想を上回りました。JPモルガンチェースは、固定収益証券業務の拡大は、投資等級に未評価の会社が発行した債務の推進によるものと述べました。

JPモルガンチェースの機関投資家向け証券部門にとって重要な株式取引業務の売上高は、前年同期比で18％増の約30.2億ドルに達し、アナリストの予想を約3.3億ドル上回りました。一方、固定収益取引業務の売上高は前年同期比で16％増の約19.9億ドルに達し、約1.3億ドルの予想を上回りました。

最高経営責任者のTed Pickは、ニュースリリースで、「資本市場環境の改善が続く中、当社は強い四半期を過ごしました。」 「我々は引き続き我々の戦略を実行し、株主の成長と長期的価値の実現を維持するでしょう」と述べています。

しかし、JPモルガンチェースの資産運用部門のパフォーマンスは芳しくなく、同部門全体の売上高は約679億ドルに増加しましたが、アナリストの約688億ドルの予想には届かなかった。

株式市場の上昇による売上高の増加にもかかわらず、利息に関連する売上高は前年同期比で17％減少し、約1.79億ドルにとどまりました。

JPモルガンチェースは、富裕層向けの顧客がより高い投資収益を追求するために現金をより高い資産に移動させたこと、および高金利環境における融資需要の低下により、全体的な現金預金水準が著しく低下したため、預金規模が減少したと説明しています。

JPモルガンチェースの最高経営責任者、テッド・ピックは、ニュースリリースで、「資本市場の環境が改善し続けている中、会社は再び強い四半期を達成しました。我々は引き続き我々の戦略を実行し、株主の成長と長期的価値の実現を維持します」と述べています。

先週、ウォールストリートの大手商業銀行であるJPモルガン、ウェルズ・ファーゴ、シティグループの売上高および純利益規模は、アナリストの予想を上回りました。月曜日にはゴールドマンサックスグループも同様のトレンドを維持しました。これは、投資銀行を中心としたウォール街ビジネスの全面的な回復トレンドにもたらされたものです。