「天風証券」が発表した研究レポートによると、自動運転タクシー「ルバークイックラン」の日別注文が急速に増加しており、将来、武漢の経験を複製して自動運転タクシーが急速に成長する可能性があります。中央および地方政府は、自動運転技術の導入を加速するために政策を続々と発表しています。自動運転が急速に普及し、主要な企業の成長が加速しています。国内の携帯電話市場は1-5月に成長傾向にあり、市場の将来に期待します。また、華為技術と字節豆包がAIを深化させる大規模な共同モデル開発に注目し、Apple iPhone 16とHonorが発売したMagic V3折りたたみ式スクリーンを注目しています。

AI：1）ロボット：テスラの第2世代人型ロボットOptimusが発表され、感知、重量、運動能力などの面で第1世代に比べて大幅に改良されています。Optimusはリリース以来、高速で大幅なアップデートが行われ、次の段階で大規模なアップデートと小規模な量産が可能になる見込みです。2）自動運転：北京では自動運転の立法保護を迎え、ルバークイックランは日々の注文数が急速に増加しています。北京市産業局は、「北京市自動運転車両規則（意見募集稿）」に関する意見募集を実施し、北京は「車路クラウド統合化」アプリケーションの試験都市に位置しています。自動運転タクシー「ルバークイックラン」の日別注文が急速に増加しており、将来、武漢の経験を複製して自動運転タクシーが急速に成長する可能性があります。中央および地方政府は、自動運転技術の導入を加速するために政策を続々と発表しています。自動運転が急速に普及し、主要な企業の成長が加速しています。

自動車エレクトロニクス：新エネルギー車両の週次販売台数が徐々に増加しており、ヘッドコンセントレーション率が引き続き上昇しています。

Uber FreightとAuroraが自動運転輸送サービスを開始し、広汽トヨタがMomentaと提携してエンド・トゥ・エンドの高度なドライブを展開し、海洋が最初のGALT61120自動車ヘッドLEDマトリックス制御チップを発売しました。1）6月以降、新興勢力ブランドの週次販売データの前3週間で、イデアル、ワンロードなどが徐々に成長し、現在は不足分をリードする傾向にあります。新エネルギー自動車の普及率が徐々に上昇することに期待します。2）Uber FreightとAurora Innovationは、Uber Freightネットワークに自動運転トラックを統合・展開する新しい計画「Premier Autonomy」を共同で立ち上げ、車輌の利用率と事業効率を向上させます。3)広汽トヨタとMomentaは共同で、プラチナ3Xモデルに初めて搭載し、Momentaのデータフライホイールに基づく高度なドライブを展開します。ハードウェアには126本のLiDARとNVIDIA Orin Xプラットフォーム、254TOPSの計算能力が搭載されます。4)極海は、GALT61120自動車ヘッドLEDマトリックス制御チップを発売しました。この製品は、車両灯システムの相互運用性と運転安全性が大幅に向上し、車両灯システムのコストと消費電力を削減できます。

スマートフォン：国内携帯電話市場は1-5月に成長傾向にあり、市場の将来に期待します。また、華為技術と字節豆包がAIを深化させる大規模な共同モデル開発に注目し、Apple iPhone 16とHonorが発売したMagic V3折りたたみ式スクリーンを注目しています。1）国内携帯電話市場の生産量、出荷量、輸出量は1-5月に同比伸び、市場の将来に期待します。V3折りたたみ式スクリーンのスマートフォンでは、サムスンがパリで開催したUnpacked2024にて最新の折りたたみ式スクリーンスマートフォンGalaxy Z Fold6/Galaxy2)を発表しました。三星が新しいGalaxy Z Fold6シリーズの大型折りたたみ式を発売しました。iQOOは、自社開発のeスポーツチップQ1、第3世代のSnapdragon 8デュアルコアチップを搭載したNeo9S Pro+スマートフォンを発売し、eo9Sは秒速です。初回の超音波スライドで録音を入力し、Pro+は超音波3D指紋認証をサポートし、通常の近接光学指紋認証より約高度な3D指紋偽造防止、誤解防止。強力な光でロック解除しない、夜間ロック解除の光がない。公式オーダーメイドの超音波2cmも提供し、片手で持ってロック解除すると、湿った手でロック解除するのに最適で、解除時間は3D指紋専用0.12秒である钢化膜を使用しています。

AI PCの普及率の向上による産業チェーンの上流成長を推進することを期待しています。PC業界はめったにない回復を見ているため、Red MagicとASUSの新商品が期待されています。1)PC出荷数：まず、第1四半期は5980万台、前年同期比で1.5％増でしたが、最新のデータによると、第2四半期は前年同期比3％であり第1四半期の2倍の成長率となっています。2)新商品については、Red Magicは最初のゲームノートPCを発売し、市場は拡大するばかりであることが報告されています。 ProはMWC Shanghai 24で発表され、6シリーズの航空グレードアルミニウム合金素材を採用しています。一体型金属加工で、2024年第2四半期には、世界のPC市場の合計出荷数は6490万台に達し、前年同期比で成長する見込みです。酷睿i9-14900HXプロセッサーとRTX 4070 8GB GDDR6グラフィックスカードを搭載します。ASUSはすぐにZenbook S16を発売し、AMD Ryzen AI300を搭載し、英特尔Core Ultra9185Hよりもゲーム性能が36％高くなる見込みです。

第2四半期のOLED産業は大幅に減少し、LCD産業は予想を超えて収益を上げ、パネルメーカーの収益力が向上すると期待されています。1)パネルメーカーの第2四半期の業績については、TCL Huaxing、Caihong Display Devicesが大幅に増益し、Giantplus Technology、YODA二四半期の売上高が増加し、Shentianma、CPTが損失を縮小しました。 TCLの純利益は、通期の稼ぎ頭である籍が201 millionから2億2100万に向上する見込みです。Caihongの予想される純利益は8.5億元から9.5億元です。友達電気は、Q2の売上高が743億台湾ドルで、前年同期比17.4％増加しました。Giantplus電子のQ2の売上高は569億台湾ドルで、前年同期比3.2％増加しました。Shentianmaの純利益は、201 million元~5.6億元の予想される純損失となる見込みで、利益は前年同期比60.68％から70.51％増加する見込みです。想定される純損失は、5.54億元-5.74億元です。2)上流については、韓国のディスプレイ材料会社OMMが生産ラインを保有していることが報告されています。シャープはLCD工場を先進の半導体パネルパッケージングラインに組み込んで、Aoi FOLPの生産に使用する予定です。

コネクタと配線ハーネスメーカーに注目してください：コネクタと関連製品：Luxshare Precision Industry、Waffer Technology、AVIC Jonhon Optronic Technology(軍事産業グループと共同で展開)、Dongguan Dingtong Precision Metal、Ningbo Boway Alloy Material;ワイヤーハーネス：Shenzhen Woer Heat-shrinkable Material、Xinya Electronics、Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology、Kingsignal Technology、Electric Connector Technology;

消費者向け電子機器の部品と組立品：Foxconn Industrial Internet、Luxshare Precision Industry、Wingtech Technology、Lingyi Itech、Posh Mobile、Avary Holding、Lens Technology、goertek inc.、Shenzhen Everwin Precision Technology、京東方、Guoguang Electric、Wuhu Token Sciences、CPT Technology、Ko Win Electronics、Suzhou TztEK Technology(香港株)、Gao Wei Electronics(香港株)、Suzhou Dongshan Precision Manufacturing、Shenzhen Desay Battery Technology、Sunwoda Electronic、Shenzhen Sunway Communication、Kunshan Kersen Science & Technology、Universal Scientific Industrial(Shanghai)、Zhejiang Zhaowei Machinery & Electronics、比亜迪電子(香港株)、ZhiDi Technology、Rapoo Technology、Innovation New Material Technology;

消費者向け電子自動化装置：Shenzhen Colibri Technologies(機械グループと共同で展開)、Smarttech Machinery(機械グループと共同で展開)、SeaChanger、Han's Laser Technology Industry Group、Suzhou Secote Precision Electronic、Shenzhen JPT Opto-electronics、Suzhou Hyc Technology、Zhuhai Bojay Electronics、Rongqi Technology、Suzhou TztEK Technology(Electric+Mechanicalグループで展開)、Lingyun Optics、Wuhan Jingce Electronic Group(Electric+Mechanicalグループで展開)、Bo Zhong Precision Industry(機械グループで展開)。

ブランド消費エレクトロニクス：Transsion Holdings、Edifier Technology、Anker Innovations、Xiaomi Corporation(香港株)。

コンシューマエレクトロニクス材料：ジョーンズテック、スズ州市華新材、電気接続技術、四川省嘉元科技、ノード新材料、安徽中鼎パッキング製品、TIEN RUN INDUSTRY TECHNOLOGY、テックノロジー、ジョンケン（湖北）自動化システム、菱電電子制御、江蘇華譽新材料、センテンテクノロジー、ウエリハイテク、天津港集団、ウルトラHP、新疆天泰新材料、センシングテクノロジー、オプトハーン、湖南石油ポンプ、浙江クリスタル・オプテック、ロックウェルオートメーション、上海保龍自動車、映天フィルム、STエリート、ハーマン、スズ州東山精密製造、シーネット、電子航空間、深南電路、シャオペン自動車、ヒステリックス、システム板、企業産業チェーングループ、京東、ウイルス、浙江華綿新材料、カーメイト、舜宇光学科技、欧華徳、ホスピラー、エレクトロニックコントロール、ゲーテフランク・エレクトロニックス、テレックス、ウィルセミコンダクター、スズ州市双城新材料、STマイクロエレクトロニクス、仙盟エレクトロニックス、トゥハ大昌精機、九九九、地平線、南方黒胡麻集団

パネル：京東方、TCLコーポレーション、シンテンマ・ワークグループカバレッジ、ライト・エレクトロニクス、清溢光電、フェイリファ、シンコウダ、ジーチュウ電子、フチセン株式会社、新相微、天徳玉、ウィル半導体、中穎エレクトロニック、エテマード自動化装置、精測電子(機械グループカバレッジ)、オーレド・マテリアル・テクノロジー、湖北鼎竜、基礎化学、東山精密(与通信組がカバー)、風雅光学科学技術

リスク警告：消費者電子の需要が予想に達しない、新製品の創造力が予想に達しない、地政学的紛争、消費者電電子産業チェーンの外部移転による国内企業のシェアの影響