通貨金融アプリによると、高電産・技術支援事業所（GGII）の調査によると、2024年上半期に中国の蓄電池システム（PCS）の出荷量は24GWである。2024年の全年出荷量は52GWに達することが期待されている。

2022年から2024年までの中国企業の蓄電池システム（PCS）の出荷量と予測（単位：GW）

細分市場から見ると、2024年上半期には、電源側に設置された儲蓄用電池システムPCSの出荷量が19GW（79％）、商業・産業向けと家庭向けの儲蓄用電池システムPCSの出荷量がそれぞれ13％と8％となっている。上半期の蓄電池システムPCS市場は主に、電源側の儲蓄用電池システムPCS市場の需要によって推進されている。

2024年上半期の中国企業の蓄電池システム（PCS）市場の細分化シェア（単位：%）

製品の方向性

2024年上半期には、蓄電池システム変流器の新製品開発は、5MWhの蓄電システムに対応することを主とし、蓄電システムの統合を推進し、高出力・高電圧方向につながる傾向にある。一方、直列接続方式の製品は、1台あたり215kW、モジュラータイプの製品は、1台あたり1.25MW、そして大型集中型の製品は、1台あたり2.5MWを代表とする。

同時に、より多くの企業がSIC技術の導入を始め、シリコンMOSFETやIGBTの代替案として使用されている。SICパワーデバイスを搭載した儲蓄用電池システムPCS製品において、盛宏股份と英博電気は三相四架橋式の構成を採用している一方、Hangwei Powerは独自の構成を採用している。

2024年上半期の蓄電池システム（PCS）製品（一部）

業界規格

製品の傾向の変化は、市場要求の変化に対応する一方で、最新の業界標準を満たすためである。2024年7月1日から実施される新しい標準である「電気化学蓄電システム蓄電変流器の技術要件」（GB／T34120-2023）は、2017年版国家標準の改訂であり、主流の製品開発方向に沿って、PCSの1次周波数制御、慣性応答、高電圧トランジェント、連続障害トランジェント、運転適合性、装置可用性などの電気的性能要件が追加され、環境要件には「耐塩霧性」要件が追加されています。

価格の動向

製品の標準及び要件が向上している一方で、蓄電池産業全体のコスト削減傾向に影響を受け、2024年上半期の蓄電池システム製品の平均価格は下落傾向にある。GGIIの調査データによると、2024年上半期には、一部の電源側儲蓄用電池システムPCS企業の価格は0.08-0.09元／Wと低く、商業・産業用儲蓄用電池システムPCSの平均価格は0.11-0.12元／Wであった。

PCS製品の価格低下に対処するため、蓄電池システムの企業はコスト削減策を強化しており、原材料の調達コスト低減が主要な方法である。主要原材料であるIGBTを国産化推進し、国内製IGBTはインフィニオンなどの国際ブランドよりも30％程度低い価格となる。コスト削減の推進に伴い、商業・産業用儲蓄用電池システムに使用されるIGBTの国産化率は50％、電源側儲蓄用電池システムに使用されるIGBTの国産化率は40％に達し、今後さらに向上することが期待されている。

2021年から2024年上半期までの蓄電池システム（PCS）価格（単位：元/W）

技術の傾向

価格が持続的に下がっている一方で、企業は引き続き研究開発投資を拡大し、技術のリーダーシップを確立している。技術のトレンドとしては、送電ネットワーク型、大容量、高電圧、液冷、高圧連携技術が電源側PCS技術開発の中心となっている。SiC技術、液冷、3S連携などが商業・産業用儲蓄用電池システムの技術イテレーションの重要な方向性である。現在、SiC技術は蓄電池システム市場で急速に開発が進んでおり、盛宏股份、英博電気、航微能源などの企業は、SiCデバイスを搭載した蓄電池システムを発表しています。