一部門の評価は、一部の買収先がPhytoxilせき止めシロップとIcy Hot鎮痛ジェルなどの処方されない製品を主に販売しているとして、最大で15億ユーロに達するという提案があります。
証券界隈の知人は、プライベート・エクイティ会社であるAdvent InternationalとPAI Partnersが、フランスの製薬会社であるSanofiの消費者健康部門に初めての入札を提出したと明らかにしました。
Clayton Dubilier & RiceもSanofiのこのビジネスの買収提案を行いました。買収先の一部は、この部門の評価が最大で150億ユーロに達すると提案しています。このビジネスは、Phytoxilせき止めシロップとIcy Hot鎮痛ジェルなどの処方されない製品を主に販売しています。
CVC Capital Partners PlcやBain CapitalとCinvenから構成された独立系資金は、締め切り前に入札を提出していませんでした。
決議はまだ進行中であり、いくつかの競合他社は後期に手を組む可能性があります。知人によると、これに加えて、さらに多くの入札者が現れることがあるかもしれません。
Sanofiの代表者は、同社が消費者健康事業の潜在的な分離案を検討しており、2024年第4四半期までに取引が完了する予定であることを明らかにし、準備が予定通り進行していると付け加えました。
代表者は、「免疫学またはワクチンなどの最先端の治療から、長期的な価値を創造するためのすべてのオプションを保留している」と述べ、「公開オファーの可能性と売却の可能性を含む、すべての選択肢があり、すべての利害関係者に最大限の価値を提供することができます。」と付け加えました。
昨年10月、Sanofiは、消費者健康部門を分割するすべてのオプションを検討する計画を発表し、最先端の治療（特に免疫学またはワクチン）から長期的な価値を創造することを目指していました。知人によると、この製薬会社は、売却後もこのビジネスの大量の少数派の株式を保有する可能性が非常に高いです。これにより、入札者が必要な資金を少なくすることができます。また、同社は、このビジネスの公開オファーを準備しています。
Sanofiの最高経営責任者であるPaul Hudsonは、今月初めに行われたインタビューで、同社がプライベート・エクイティやキャピタル・マーケットなど、すべての関係者と話し合っていることを説明し、「多くの人が興味を持っています。」と述べました。
PAIは、唯一のフランスの入札者として、このビジネスの買収に有利な立場にあると考えています。フランス国営投資会社Bpifrance SACAの執行役員であるJose Gonzaloは、7月4日に報告者に語ったところによると、同社はSanofiの子会社への潜在的な投資も検討しており、入札者と協力する可能性があります。
場外取引事業の売却は、今年のヨーロッパ最大の取引の1つになる可能性があります。この取引は、左翼団体がフランスの議会選挙で意外な勝利を収め、マリーヌ・ルペンの極右連合が多数を占めることができなかったことによって、進展することとなりました。大統領のマクロンは、この問題に対処するための暫定政府を任命し、新しい首相を探す交渉が続いています。