2024年のプライムデイ年間ショッピングイベントは7月16日から17日まで開催され、今回のプライムデイは強力なパフォーマンスが期待され、トップカンパニーが好調な成長を維持することを期待しています。
Zhejiang China Commodities City Groupは、企業の輸出需要の向上、国内外貿易政策の安定性、および外部需要が引き続き韻を踏んでいることが理由で、出口改善の傾向が続いています。多くの企業が海外供給チェーンや多地域の布局を進め、Anker Innovations Technologyの再点火プログラムなどがあります。亜マゾンが自社の政策を最適化すること（手数料率など）により、関税リスクを部分的に補償することが望まれます。亜マゾンのプライムデイが始まることにより、第2四半期のトップクロスボーダーエコマース企業の売上高が引き続き好調であることが期待され、経営の韻を踏んでいます。
6月の輸出は低基数効果、企業の需要喚起、外部要因の引き続き高韻を踏むことにより予想よりも良かったです。 1）6月の貿易統計は米ドルで、1-6月の私たちの輸出は前年同期比で3.6％増加し、1-5月比0.9ポイント増加し、輸入は2％増加し、1-4月比-0.9ポイント増加しました; 6月の輸出は8.6％増加し、前月比で+1pct、輸入は-2.3％増加し、前月比で-4.1pct増加しました; 2)国泰君安証券は、企業の輸出需要が需要を呼び起こしている、国内の外貿政策が外部要因と共に安定化している、および外需が引き続き有韻を踏んでいるため、輸出改善の傾向が続いています; 3)国別では、欧州連合/米国などの先進地域の増加率が改善し、それぞれ4/7％増加しています。東南アジア/ラテンアメリカ/ブリックスは増加率が速く、それぞれ15/16/6％です。4）製品に分けて、資本財と中間製品が最も優れています。船舶は54％、鍛造未及びアルミ材料は25％、製品油は24％、集積回路は23％など、スピードが速く、消費財の輸出はバラバラで、テキスタイルや衣装の増加率は縮小し、おもちゃの減少率は縮小しています。
多くの企業が海外の供給チェーンや多地域の布局を進めており、業界のムードに外部要因が影響しています。 1）米国大統領候補で前大統領のトランプ氏が、土曜日にペンシルバニア州で行われた集会で銃撃事件に遭遇しましたが、現在は安全で、選挙運動に予定通り参加しています。以前にトランプ支持率が大幅にリードしていた中、銃撃事件発生後、支持率が大幅に上昇し、勝利の可能性が明らかに増加しました。2）歴史を振り返ると、トランプ前任期に中国に対する貿易摩擦を開始し、関税は約3％から約21％に上昇しました。6月のテレビ討論は貿易に関する問題について詳しく展開されませんでしたが、以前は上任すれば関税を課すと数回言及していました。 3）国泰君安証券によると、多くの企業が近年、海外の供給チェーンや多地域の布局を推進しており、Anker Innovations Technologyの再点火プログラムなどがあります。また、アマゾンの自己の政策を最適化すること（手数料率など）により、関税リスクを部分的に補償することが望まれます。 4）北米（または米国）ビジネスの割合を基準にすると、SEEDIMEは約90％、Anker Innovationsは約48％、Zhiou Technologyは約36％、Huakai Yibai Technologyは約30-35％、Focus Technologyは約10％、Miniso Group Holdingsは約10％、Zhejiang China Commodities City Groupは5％未満です。
亜マゾンのプライムデイが始まることにより、国泰君安証券は、第2四半期のトップクロスボーダーエコマース企業の売上高が引き続き好調であることを予想し、経営の韻を踏んでいます。 1）国泰君安証券は、Q2のトップクロスボーダーエコマース企業の売上が続けて堅調であると予想し、経営の韻を踏んでいます。 2）亜マゾン2024年プライムデイ年間ショッピングイベントは7月16日から17日まで開催され、① 2021-2023年のプライムデイの販売額はそれぞれ5.8/8.2/6.7％増加し、オフラインに比べてより良好な成長性があり、今後の消費環境では、消費者はよりオンラインのコストパフォーマンスを重視するようになる可能性がある。 ②Prime会員数は1億8000万人を超え、過去最高を更新しました。 ③物流の遵守能力が強化され、Q1にはプライム会員用の配送速度の新記録を樹立しました。これにより、国泰君安証券は、今回のプライムデイが強力なパフォーマンスを発揮することを期待し、トップカンパニーが良好な成長を維持することを期待しています。
海外に出ることは常に高い景気を持続しており、外部のリスクに強く影響を受けにくいセクターを推奨します。 1）トレンド1：第2四半期には、クロスボーダエコマースセクターが分化すると予想され、高単価、低容積の会社は海運価格の上昇に相対的に少ない影響を受け、米国の持率の低い会社は外部事象の雰囲気の影響を相対的に受けにくい。2）トレンド2：小売り海外セクター。3）新しい企業の上場に引き続き注目しています。
リスク警報：関税などの貿易摩擦のリスク、国際物流価格の上昇、供給チェーン管理のリスク、大幅な為替変動のリスク、競争の激化など。