『智通财经APP』は、台湾の多くのセクターの売上高業況が明らかに向上しており、AIイノベーションが端末アップグレードを推進していることに加え、下流需要が徐々に回復していることを報告した。2024年には、半導体の売上高が前年比高い成長を達成する可能性があります。ウエハ生産の段階では、2024M6で台湾セミコンダクターマニュファクチャリングの売上高が前年同期比で成長を維持しており、実際の累計収益は2024年第2四半期で6735.1億新台湾ドルに上り、前年同期比40.07％増、前四半期比13.64％増となっており、予測範囲の上限を超えている。封止工程では、日月光、力成の売上高が2024M6で前年同期比で持続的な改善を遂げています。同行は、SoC、ストレージチップ、半導体機器など、多くの部門の企業の業績成長に期待しています。

開源証券は以下のように見解を示しています:

上流製造業：コンシューマエレクトロニクスが回復し、AIが先進製造プロセスやCoWoSの需要を促進します。

ウエハ生産の段階では、2024M6で台湾セミコンダクターマニュファクチャリングの売上高が前年同期比で成長を維持しており、実際の累計収益は2024年第2四半期で6735.1億新台湾ドルに上り、前年同期比40.07％増、前四半期比13.64％増となっており、予測範囲の上限を超えている。商業時報によると、法人は、HPCの需要が強いことから、同社の2024Q2の収益が予想を上回る可能性があると予想しています。また、スマートフォンやHPCの需要が強いため、同社は2024Q3にも収益が増え続けると予想しています。封止工程では、日月光、力成の売上高が2024M6で前年同期比で持続的な改善を遂げており、日月光投控は2024年を復活の年とし、上半期に在庫を処分し、下半期に成長を加速することを期待しています。さらに日月光、力成は、先進的なパッケージング技術であるCoWoS生産力を加速的に展開し、2024年の資本支出は過去最高に達する見込みです。

設計：多くのセクターの売上高が回復し、需要の回復により在庫が徐々に処分されている。

2024M6、中国台湾のSoCメーカーの月次売上高が持続的に増加しており、同行は新しいスマートフォンの発売、WiFi7の普及、新しいAIサーバーの発売によるSoC需要の増加に期待しており、下半期にSoC部門の売上高が継続的に増加する可能性があると見ています。アナログおよびドライバ部門では、2024M6多くの企業が売上高が前年同期比で増加しており、需要が着実に回復しており、出荷量が強力である。MCU部門では、2024M6の月次売上高は依然として前年同期比で低下していますが、下流のチャネル事業者と顧客の在庫処分によって売上高が修復され、下半期には売上高が回復する可能性があると見ています。 2024M6、記憶媒体部門の売上高は依然として比較的高い業況を維持しており、多くの企業が前年比での売上高増加を報告しています。現在、AIサーバーによるHBMやDDR5の需要の増加により、三大オリジナルメーカーがニッチ市場から撤退する場面が増えており、今後は市場構造が大幅に見直され、製品価格が上昇し、全体の企業業況が回復することになるでしょう。

コンシューマエレクトロニクスおよびPCBなど：多くのセクターが前年同期比での売上高増加を報告し、2024年は見通しが良好です。

光学業界の売上高は著しく増加し、2024M6の大立光と玉晶光の売上高増加率はそれぞれ50％と35％に達し、下半期にはさらに多くの新製品がレンズのアップグレードを促進し、業界の発展を推進することになるでしょう。 PC端末市場も回復傾向にあり、2024M6ではASUSとAcerの売上高増加率がそれぞれ21％と7％に達し、AIPCが全体のPC市場の発展を推進することになるでしょう。 2024M6、中国台湾のパネルメーカーの月次売上高増加率にはばらつきがあり、同行は、スポーツイベントの到来がテレビの販売を促進するとしており、2024H2にはパネル市場が継続的に回復する可能性があるとみています。 PCBメーカーの2024M6の売上高も前年同期比で持続的に増加し、2024H2は消費電子機器、AIサーバー、低軌道衛星などの業務の高い景気の需要による事業の持続的な高い成長に牽引されることになるでしょう。 CCLメーカーの2024M6売上高は増加し、汎用サーバーの需要が徐々に回復し、AIサーバーの景気況が高まる中、2024年の年間見通しは楽観的です。2024M6、多数のパワーセミコンダクターメーカーの業績改善が著しい状況で、産業連鎖の在庫がクリアされ、需要がさらに回復することで、下半期には電力半導体産業の景況が上昇することが予想されます。

リスク要因：国際政策の影響、市場競争の激化、需要の回復、国産品の代替が期待どおりにならないことなど。