遠洋グループ（03377）は、数ヶ月にわたり、同社および関係する持有債権者とその顧問が、いくつかの関連する海外債務を再構築するために建設的な対話を行った（すべての当事者の合意に基づく）。
再編は、范囲内の債権者の回収を最大化するために計画され、すべての人に公正な待遇を提供し、同社が長期的に持続可能な資本構造を構築することを目的としています。
会社は全体的な債務管理案を喜んで発表し、その主要な条項は調整委員会のメンバー（Aグループ債務元本の約50％）の同意を得ています。調整委員会のメンバーは、再構築支援協定を締結するか、再構築支援協定に署名するための内部手続きを進めています。
調整委員会が支援を示したことは、同社が海外債務の総合的な解決策を模索するにあたって重大なマイルストーンであり、同社は調整委員会およびそのコンサルタントに対して、継続的なサポートと参加を誠意をもって感謝します。
再構築の成功には広範な基盤の支持が必要であり、すべての持有債権者の現在の法的地位と債権者間の法的支払順序を尊重し、公正かつ公平な取引条件を提供する再構築を計画しています。同社は、残りの債権者（現在の手形所有者を含む）が再構築支援協定に参加し、再構築計画を支持する条項を検討し、早急に実施するよう招待しています。代替案と比較して、再構築はすべてのグループの債権者により高い回収率を提供するでしょう。再構成が完了した後、再構築支援協定に参加した債権者は、関連する期限までに同意費用を支払うよう請求されます。
再編の範囲には、現在の銀行団融資、現在の二国間融資、および現在の手形を含む、未払いの元本の約563.6百万ドルが含まれます。同社は、これらの範囲を除外することがあり、さらにいくつかの債務を範囲に含めることができます。
再編は、再編手順に従って構成されることが予想されます。再編の枠組みは、公正の原則に従ってグループ化され、現在の債務工具は、各現在の債務工具の清算回収率と債権者の権利に基づいて主にグループ化され、再編対価の分配は各グループの関連清算回収価値に基づいて行われます。
22億ドルの新しい債務全額（関連する顧問による最終精算分析報告に応じて変更される可能性があります）は、指定された海外資産に関するさまざまな指定された海外資産支援（必要な監督、司法、政府、または第三者の豁免、承認、および/または同意を含む）および現金清算メカニズムを通じて、一定期間内に関連する債務債権者に発行され、償還されます。
残りの債務債権は、a）すべての持有債権者の関連債務債権の総額からb）新しい債務元本総額（すなわち、22億ドル）を差し引いた額となり、無利息の強制転換債券に転換され、その一部を同社の新株式に転換することができ、短期流動性と潜在的な株価上昇の恩恵を受けることができます。持有債権者は、強制転換債券を代わりに、利息付きの新永久証券を受け取ることを選択することもできますが、その場合、強制転換債券の元本と新永久証券の元本の合計額は、全体の持有債権者の関連債務債権の総額から新しい債務元本総額を差し引いたものと等しくなければなりません。