金吾財訊 | 裕元工業(00551)株価が圧迫され、午後は低位を維持して、発稿時点で12.1香港ドルで3.82%下落し、売買代金は1020.24万香港ドル。
ゴールドマンサックスグループは、バオシェンの2Q収益予測を年間10.5％下げ、全体的な消費低迷や不利な天候要因を反映し、割引策定を規律正しいとして受け入れられることは依然としてあり、一部はレバレッジを減らしたり、不利な小売販売チャネルの組み合わせを相殺したが、粗利率は拡大し続ける。同行は、裕元が年間販売量で最高の単位数の成長予測の軌道に乗っていると予想し、設備利用率と効率の向上が利益率の拡大を支援すると述べている。
同行は、寶勝の今年から2026年までの純利益予測を平均9%下方修正し、裕元の同期の利益予測も1%下方修正し、代工ビジネスの成長が小売のパフォーマンスが予想よりも弱かったことを相殺すると考えている。同行は、裕元の2Qの当期純利益が8200万ドルで、前年比151%増加すると予想している。
同行は、裕元の目標株価を19香港ドルから18.8香港ドルに引き下げ、寶勝の目標株価を1.15香港ドルから1.04香港ドルに引き下げ、両社に「買い」の評価を与えました。