マクロ動向

米国連邦準備局は、9月に利下げ準備をし、パウエル議長は雇用に注力する

2年以上、インフレが米国連邦準備局（Fed）の主要関心事でしたが、これがすぐに変わる見込みです。米国中央銀行の高官たちは、物価安定を実現する信頼がますます高まり、労働市場に直面するリスクが増大したため、9月に利下げの準備をしています。最近の演説で、基調が築かれましたが、パウエル議長は7月30日から31日までの政策会議後に、より具体的な信号を送ることが予想されています。ただし、米国中央銀行の役員たちは、利下げを約束する前に、月次物価データが年間2％のインフレ目標に向かっているのを見たいと考えています。

米国中央銀行のパウエル議長は、割引窓口を改革する必要性があることを示唆した

2人の米国中央銀行の指導者が、緊急貸付ツールである割引窓口が銀行システムの流動性需要を解決するうえで有効な方法であるかどうかを評価する必要があると提言しています。このレビューは、2023年の銀行危機に続いて行われました。その危機はシリコンバレー銀行とシグネチャーバンクの破綻を目撃しました。米国中央銀行理事のミシェル・バウマンは、2023年の銀行業界のプレッシャーの際に露呈した問題を解決するために、割引窓口のオペレーションとテクノロジーを更新することが必要であることを強調し、必要に応じて支払いサービスを提供することを保証します。ダラス連邦準備銀行総裁であるロリー·ローガンも、割引窓口を見直すよう求め、この見解に同意しています。

米国の初回失業救済申請者数は、5月以来最大の増加となりました。

アメリカ労働省が木曜日に発表したデータによると、7月13日までの1週間で初回失業救済申請者数は2万人増加し、24.3万人となり、2023年8月以来の最高水準に達しました。ブルームバーグがエコノミストの調査による予測中央値は22.9万件です。過去1週間、持続的な失業救済申請者数も2万人増加し、187万人となり、2021年11月以来の最高水準となりました。

IMFはデフレを撤廃する障壁を指摘している。

国際通貨基金（IMF）は、デフレリスクが増加しているため、米国中央銀行（Federal Reserve）が今年利下げを複数回実施する可能性に疑問が生じていると警告しました。IMFは最新の「世界経済展望」で、グローバルな反デフレムードは鈍化しており、道のりが険しいことを示唆しています。報告書によると、アメリカの連続的なインフレ上昇が2024年初頭に起こり、量的緩和の道において他の主要経済体に遅れをとる可能性があるとのことです。

資金の動き

ソシャルメディアが"評価の時限爆弾"となり、株式市場は警告サインを発していると、フランスの興業銀行が述べました。

フランスのSociete Generaleのチーフグローバルストラテジストであるアルバート・エドワーズは、「2024年に株式市場が強い反発を示す」との最新の報告書で、警告を発しました。ウォールストリートは、テック企業の収益に対して引き続き高い期待を抱いています。エドワーズ氏は、アナリストがテック企業の将来的な収益成長率を約30％増加させると予想しているが、実際にはテック企業の年間収益成長率は約20％であると指摘しています。

ナスダック100指数のEPS上昇率は大幅に低下し、S&P500指数とRussell2000指数のEPS上昇率は上昇しています。

ブラックロックは、Russell2000指数の反発は一部減速すると考えています。

小型株Russell2000指数の優れたパフォーマンスは退色する可能性があると、ブラックロック投資研究所のシニア投資戦略アナリストであるアンキャサリン・ピーターセン氏は、木曜日にブルームバーグTVで述べました。「今現在、40％の企業の収益が低下していることがわかりました。」そして、最近の反発が一部失速する可能性があります。」ピーターセン氏はまた、米国債券の見通しについて、ブラックロックが「中立的な立場」であると述べました。

企業ニュース

サイバーセキュリティプラットフォームのCrowdstrikeが世界的にダウンしています。

主要なサイバーセキュリティプラットフォームであるCrowdStrikeは、金曜日に停止に直面しました。この問題には、インド、日本、カナダ、オーストラリアなど多くの国々の多くのユーザーが影響を受けています。これらの国々のユーザーは、ソーシャルメディアプラットフォームのXやRedditなどで、ブルースクリーンエラーやブルースクリーンの問題を報告しています。

Netflixがサブスクリバーの目標を超え、広告の成長に警告を発しました。

ネットフリックス社は木曜日、第2四半期の新規ユーザーが800万を超え、アナリスト予想の500万を上回ったと発表しました。この成長はパスワード共有の打撃や、人気のある本の成功によるものです。ユーザー数は強い成長を示しましたが、Netflixは第3四半期に関しては依然として慎重な予測を示し、2026年前には広告ビジネスが収益増加に著しく寄与しないと述べています。

テスラのカリフォルニアにおける販売台数は競合他社の参入により大幅に下落しました。

カリフォルニアの新車販売代理店協会（CNCDA）によると、テスラは第2四半期にカリフォルニアでの新車登録件数が前年同期比で24%減少し、3四半期連続での減少となりました。Model Yがカリフォルニアで最も売れた車種の1つであるにもかかわらず、今年上半期、テスラのカリフォルニア州内の電池駆動車市場シェアは1年前の64.6%から53.4%に低下しました。全体的に、テスラの今年のカリフォルニアでの販売台数は17%減少しました。CNCDAのアナリストは、テスラの魅力の低下はこの直接消費者向けの自動車メーカーが問題を抱える可能性を示唆していると指摘しています。

住宅建設会社のD.R.ホートンは、史上最高の利益率を記録しました。

住宅建設会社D.R. Horton Inc.の株価は史上最高値に急騰し、同社が四半期利益率を予想を上回る24％に達し、これまでのガイダンスとアナリストの予想を上回りました。同社は、2022年9月30日までに9万5000件の家屋閉鎖が予想されており、これはアナリストの予想を上回ります。住宅ローン金利の低下の期待が投資家の楽観をさらに後押ししました。

TSMCは、史上最高値を更新した収益予想を上方修正し、人工知能の需要の高まりを反映しています。売上高の成長率がこれまでの20％程度を上回ると予想されています。現在の四半期の売上高は232億ドルを超え、アナリストの予想を上回ると見込まれています。また、同社は以前の予測の範囲である280億ドルから300億ドルから320億ドルに資本支出の予想を引き上げました。

アメリカの輸出規制のリスクが迫り阿斯麦（ASML）の株価が下落しました。ASMLが中国市場に先進的な半導体技術を提供し続ける場合、バイデン政権は最も厳しい貿易措置を講じる可能性があります。この圧力は、中国の半導体産業の進歩を抑制し、ASMLの受注成長を抑制することを目的としています。

ASMLホールディングは、第2四半期の受注額が54%増加し、55.7億ユーロ（61億米ドル）に達し、予想を上回りましたが、アメリカがASMLの中国ビジネスに厳格な制限を課す可能性があることへの懸念から、株価は下落しています。バイデン政権は、ASMLなどの企業が中国に先進的半導体技術を提供し続ける場合、最も厳しい貿易措置を講じることを検討しています。この圧力は、中国の半導体産業の進歩を抑制することを目的としています。

中国半導体業界では、ASMLのマシンが生産ラインに取り入れられることが一般的になっています。

1週間の重要な経済データ

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