知らせによると、招商證券が保荐機関であり、資本調達額は11.9329億元を予定しています。

株式公開書によると、イーリャン・テクノロジーは、電気接続部品の研究開発、設計、製造、販売、サービスを提供する製品及びソリューションプロバイダーです。同社は電気接続コンポーネント分野に深く耕しており、現在、広東省深セン市、福建省寧徳市、江蘇省溧陽市、四川省宜賓市、浙江省樂清市等、多くの生産拠点を設けています。主要製品は、セル接続コンポーネント、電力伝送コンポーネント、低圧信号伝送コンポーネントなどの電気接続コンポーネントで、新エネルギーカーを主軸に、エネルギー貯蔵システム、産業機器、医療機器、コンシューマーエレクトロニクスなど、多くのアプリケーション分野での開発が進められています。

公開情報によると、イーリャン・テクノロジーは、宁徳時代、小鵬汽車、沃爾沃、フォルクスワーゲン、日産、吉利汽車、リンクラン・オート、チャンアンオート、Weir Electric、Sunwoda Electronic、Haibao Si Chuang、アテス、ジンコ・ソーラー・ホールディング、Trina Solar、ニデ・スコ、Domeda、Mindray Bio-medical Electronicsなどの、国内外の著名企業を下流の顧客として備えています。

報告期間中、発行人の主要ビジネス収入構成は以下の通りです：

財務面では、2021年、2022年、2023年に、イーリャン・テクノロジーはそれぞれ約14.34億元、27.58億元、30.75億元の売上高を実現しました。同期に当たり、同社はそれぞれ1.39億元、2.30億元、2.55億元の純利益を実現しました。

エニャン・テクノロジーの発行スケジュールによると、発行費用を差し引いた募集資金総額は、以下のプロジェクトへの投資に充てられます。

株式公開書は、エニャン・テクノロジーが宁徳時代に重大な依存リスクが存在することに注意すべきです。報告期間中、同社の宁徳時代向け売上高は、それぞれ売上高の64.72%、67.98%、71.13%を占め、宁徳時代に重大な依存リスクが存在します。一方、同社の製品の下流の主要な使用領域である新エネルギー駆動電池産業の市場集中度が高いため、中国自動車動力電池産業イノベーション連盟のデータによると、市場シェアの前5位の企業の市場占有率は80%以上に達しています。下流市場の集中は、上流の新エネルギー関連企業にも影響を与え、同社が所属する電気接続コンポーネント業界は、顧客の選択と供給においても比較的に集中しています。現在、世界の新エネルギー駆動電池産業のリーダーである宁徳時代は、市場占有率が高く、原材料調達に対する需要が日増しに高まっています。同社の主要製品は新エネルギー駆動電池の重要部品であり、報告期間中の宁徳時代向け販売量が高く、増加傾向にあります。

中国の新エネルギー関連産業の周期変動の背景の下、現在、中国の新エネルギー自動車メーカーは、電池メーカー全体に対する依存度が高く、ごく少数のメーカーしか自社で開発・生産できません。実際、一部の新エネルギー自動車顧客は、周期的な幅広い影響を受けています。宁徳時代は、新エネルギー動力電池産業全体をリードする企業であり、リスクに対する耐性が比較的高く、事業規模は引き続き拡大しています。調査機関SNE Researchによると、2023年には、宁徳時代の売上高は259.70GWhで、装置量は36.80%に達し、装置量は2022年比で40.84%増加しました。同社の事業拡大は、同社の調達需要もさらに引き上げ、同社は2023年に宁徳时代への売上高を16.65%増加させ、その他の顧客全体の売上高増加速度を上回り、宁徳时代に対する売上高占比を71.13%に引き上げました。

産業チェーンの分業現状と、下流の新エネルギー動力バッテリー業界の競争状況が大きな変化を起こさない期間中、壹連科技は今後も宁徳時代などの優良顧客との協力関係を引き続き深めていく方針です。このような理由から、売上の高い宁徳時代への販売のシェアが維持され、今後一定期間内にもそのような傾向が続くと予想されます。しかし、将来、新規顧客の獲得が予想よりも劣っていた場合や、宁徳時代の経営采购戦略が大きく変更された場合、他の供給業者により我々と宁徳時代の協力関係が替わった場合や、マクロ経済波動、業界競争激化、技術の更新、最終的な需要変化などの要因で宁徳時代の市場シェアが低下し、それに伴って当社の製品の購買量が減少することがあります。その結果、当社のビジネスの発展と業績は宁徳時代に依存することで不利な影響を受ける場合があります。