要约人已就建议委聘中信证券为其独家财务顾问。公司已就建议委聘农银国际融资为其独家财务顾问。独立财务顾问将获委聘(经独立董事委员会批准)就建议、计划、存续安排、土地出售事项、智慧停车出售事项、写字楼出售事项及购股权要约向独立董事委员会提供意见。格隆汇7月22日、粤豊環保(01381.HK)は、要約人の瀚藍(香港)環境投資有限公司との共同発表により、2024年7月22日に、要約人が事前条件を満たしていれば、第86条の企業法に基づく協定による企業民営化計画について、計画株主に提案することを要求します。
提案は事前条件の達成を待つ必要があります。提案(提出された場合)および計画は、条件が達成または免除された場合にのみ有効になり、本社および全株主に拘束力があります。提案が承認され実施される場合、計画株式は有効化日に消滅し、代償として、各計画株主は割当日に保有する各計画株式について、キャッシュで買付人から買取価格4.90香港ドル(配当金の調整(ある場合)を除く)を受け取ります。計画株式の買取価格4.90香港ドルは、先願条件を考慮せず、規則3.7の公告が行われる前の最終取引日の終値4.06香港ドルに対して、約溢价20.69%です。
計画が有効になった後、計画株式は消滅し、その後、計画株式に関する株式は、株主記名証券または株式憑證としての効力を持たなくなります。本社は、上場規則第6.15条に基づき、有価証券取引所から上場地位を取り下げるよう申請し、有効化日直後に取り下げます。
買収人は、提案に関して唯一の財務アドバイザーとして中信証券を委託しています。会社は、提案に関して農銀国際金融を唯一の財務アドバイザーとして委託しました。独立した財務アドバイザーは(独立取締役委員会の承認を得て)、提案、計画、存続の安定、土地売却問題、スマートパーキング販売問題、オフィスビル売却問題および株式買収提案に関して、独立取締役委員会に意見を提供します。
土地売却、スマートパーキング販売およびオフィスビル売却に関する取引は、関連取引および特別取引です。
2024年7月22日、粤豊科威環保投資(広東)有限公司("粤豊科威")(子会社)は、臻達との間で、中国に登録され、粤豊科威の直接完全子会社となる会社の全株式を、条件付きで販売し、臻達が購入することに同意する買い付け契約を締結しました。代金の合計は1,350万人民元です。粤豊科威子会社は、土地使用権および地上建物を保有します。
2024年7月22日、本社は臻達との間で、本社の直接完全子会社である粤豊科技有限公司の全株式を、条件付きで売却し、臻達が購入することに同意する買い付け契約を締結しました。代金の総額は300万香港ドルです。取引完了後、本社は、粤豊科技有限公司の直接または間接の利益を持たなくなります。粤豊科技有限公司は、子会社を介して、主にスマートパーキングソリューション事業を手掛けています。
2024年7月22日、亿丰发展有限公司(本社の直接完全子会社)は、臻達との間で、KK VII(BVI) Limited、KK VIII(BVI) Limited(本社の間接完全子会社)それぞれの全株式および株主ローンを条件付きで売却し、代金の総額は165万香港ドルです。