金吾財訊| 野村は研究レポートを発行し、核心ビジネスの安定的な業績によるもので、クラウドなどの新興ビジネスが減速したことにもかかわらず、中国電信(00728)の第2四半期のサービス収益が増加する可能性が高く、業界トップクラスの水準を維持すると予想しています。同行業績は第1四半期に比べて鈍化し、第2四半期のサービス収益は4%〜5%、利益は5%〜7%の成長が見込まれています。
その業績予測では、2024年から2026年のサービス収益予測を0.6％〜1.1％、利益予測を5.4％〜7.6％下方修正しました。ただ、配当金の持続的な上昇に注目すると、野村証券は中国電信株式が依然として魅力的であると考えており、買い推奨のレーティングを維持し、目標株価を5.1香港ドルから13.7％上方修正して5.8香港ドルに引き上げています。