キング・ウェイ・ファイナンシャルニュース| スーチョウ証券は研究レポートを出しました。トゥーフ(09690)は製品のコストパフォーマンスにおいてさらに優位性が表れ、店舗の拡大に加えて、同行は24H1シェアがさらに向上し、収益成長率は大型株を上回り、店舗数は6310店を超えると予想されています。
同行は、2024年上半期の売上高が前年比10％増の71.6億元になり、調整後の当期純利益が前年比56％増の3.3億元になり、調整後の純利益率は前年比1.4ポイント上昇の4.7％になると予想しています。
同行は、カーサービス需要が同行の予想よりも弱いことを考慮していますが、同社の収益傾向は同行の予想よりも良好であるため、同行は、2024年から2026年に調整された当期純利益がそれぞれ7.36/12.28/17.77億元であると予測し、それぞれ18/11/8倍のPEに相当し、「買い」の評価を維持します。