Serve Robotics Inc. ("Serve") (NASDAQ:SERV), a leading autonomous delivery robotics company, today announced that it has entered into a securities purchase agreement with a single institutional investor for the purchase and sale, in a private placement, of pre-funded warrants to purchase 2,500,000 shares of Serve's common stock (the "Common Stock"), together with a warrants to purchase up to an aggregate of 2,500,000 shares of Common Stock at an exercise price of $6.00 per share. Each pre-funded warrant to purchase one share of Common Stock together with one $6.00 warrant to purchase one share of Common Stock is being sold at a purchase price of $6.00. The $6.00 warrants will have, will be exercisable upon issuance, and will expire five and a half years from the date of issuance.
Aegis Capital Corp. is acting as the exclusive placement agent for the offering. Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP served as counsel to the Company and Sichenzia Ross Ference Carmel LLP served as counsel to Aegis Capital Corp. for the private placement.
The offering is expected to close on or about July 24, 2024, subject to satisfaction of customary closing conditions. The gross proceeds to Serve Robotics from this offering are expected to be approximately $15.0 million, before deducting placement agent fees and other offering expenses.
自律配送ロボット企業のトップランナーであるServe Robotics Inc.（「Serve」）（NASDAQ：SERV）は、単一の機関投資家と証券購入契約を締結し、500万株の予先買付ﾜﾗﾝﾄ、及びｼｪｱ･シェアの購入と販売を含む、私的配当のための普通株式のｼﾞｬﾝｸﾞﾙ閉鎖である。契約により、共通株式2,500,000株の購買権付預金ワラントと共に、共通株式2,500,000株を購買することができるワラントが発行される。ワラント行使価格は1株6ドルである。各予先買付ﾜﾗﾝﾄは、Common Stockの１株購入権と、1株6ドルのCommon Stock 1株を購入するためのﾜﾗﾝﾄを一緒に販売されている。買付価格は6ドルである。6ドルのﾜﾗﾝﾄは、発行時に行使可能であり、発行日から5年半後に期限切れとなる。
Aegis Capital Corp.は、このオファリングの排他的な配置エージェントとして行動しています。Orrick、Herrington＆Sutcliffe LLPは、企業の弁護士として、Sichenzia Ross Ference Carmel LLPは、非公募発行のAegis Capital Corp.の弁護士として行動しました。
このオファリングの締結は、慣例的な終了条件の達成を条件に、2024年7月24日頃に予定されています。このオファリングからServe Roboticsが得る総資金調達額は、配置エージェント手数料やその他のオファリング費用を差し引いた後に約1500万ドルになる見込みです。
