TOKYO / ACCESSWIRE / July 23, 2024 / BloomZ Inc. ("BloomZ" or the "Company"), today announced the pricing of its initial public offering of 1,250,000 ordinary shares (the "Ordinary Shares") at a public offering price of $4.30 per share, for aggregate gross proceeds of $5.38 million, prior to deducting underwriting discounts and other offering expenses.
In addition, the Company has granted the underwriters a 45-day option to purchase up to an additional 187,500 Ordinary Shares at the public offering price per share, less the underwriting discount, to cover over-allotments, if any. The offering is expected to close on or about July 25, 2024, subject to satisfaction of customary closing conditions.
All of the Ordinary Shares are being offered by the Company. The Company intends to use the proceeds from the offering primarily for: (i) investment in the animation production business and acquisition of overseas copyrights, (ii) expenses for capital and business alliances and mergers and acquisitions to expand business performance, (iii) strengthening the VTuber management business system and capital investments, and (iv) working capital and general corporate purposes.
The Company has received approval to list its Ordinary Shares on the Nasdaq Capital Market, with its Ordinary Shares trading under the symbol "BLMZ", with trading expected to begin on July 24, 2024.
Network 1 Financial Securities, Inc. ("Network 1"), a full-service broker/dealer, acted as the sole book-running manager for the offering. HeartCore Enterprises, Inc. and Spirit Advisors LLC served as financial advisors and IPO consultants for the Company. Hunter Taubman Fischer & Li LLC is acting as U.S. legal counsel to BloomZ and Loeb & Loeb LLP is acting as U.S. legal counsel to Network 1 for the offering.
A registration statement on Form F-1, as amended (File No. 333-275223), relating to the Ordinary Shares was filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (the "SEC") and was declared effective on July 1, 2024. This offering is being made only by means of a prospectus. A final prospectus relating to the offering will be filed with the SEC and will be available on the SEC's website at www.sec.gov. Copies of the final prospectus related to the Offering may be obtained, when available, from Network 1 Financial Securities, Inc., 2 Bridge Avenue, Suite 241, Red Bank, NJ 07701, by phone at 732-758-9001 or by email at BLMZIPO@netw1.com.
This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any of the securities described herein, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
About BloomZ Inc.
BloomZ is a Cayman Islands holding company with an operating subsidiary, Kabushiki Kaisha BloomZ ("BloomZ Japan"), in Japan. BloomZ Japan is a Japanese audio producing and voice actor and VTuber managing company. BloomZ Japan has experienced staff who have worked on audio production for animations and video games for more than 10 years. BloomZ Japan also manages, cultivates and promotes voice actors and VTubers.
Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements
This press release contains "forward-looking statements" within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act and other securities laws. Words such as "expects," "anticipates," "intends," "plans," "believes," "seeks," "estimates" and similar expressions or variations of such words are intended to identify forward-looking statements. For example, the Company is using forward-looking statements when it discusses the expected gross proceeds and the closing of the offering. Forward-looking statements are not historical facts, and are based upon management's current expectations, beliefs and projections, many of which, by their nature, are inherently uncertain. Such expectations, beliefs and projections are expressed in good faith. However, there can be no assurance that management's expectations, beliefs and projections will be achieved, and actual results may differ materially from what is expressed in or indicated by the forward-looking statements. Forward-looking statements are subject to risks and uncertainties that could cause actual performance or results to differ materially from those expressed in the forward-looking statements. For a more detailed description of the risks and uncertainties affecting the Company, reference is made to the Company's reports filed from time to time with the SEC, including, but not limited to, the risks detailed in the Company's preliminary prospectus (Registration No. 333-275223), initially filed with the SEC on October 31, 2023. Forward-looking statements speak only as of the date the statements are made. The Company assumes no obligation to update forward-looking statements to reflect actual results, subsequent events or circumstances, changes in assumptions or changes in other factors affecting forward-looking information except to the extent required by applicable securities laws. If the Company does update one or more forward-looking statements, no inference should be drawn that the Company will make additional updates with respect thereto or with respect to other forward-looking statements. References and links to websites have been provided as a convenience, and the information contained on such websites is not incorporated by reference into this press release.
BloomZ Investor Contact
John Yi and Steven Shinmachi
Gateway Group, Inc.
949-574-3860
Email: bloomz@gateway-grp.com
SOURCE: BloomZ
2024年7月23日、ブルームZ社（「ブルームZ」または「当社」）は、1,250,000株の普通株式（「普通株式」）を公開価格$4.30で公開し、引受手配引受手配割引およびその他の売出費用を控除する前の総総額538万ドルで販売することを発表しました。
さらに、会社はアンダーライターに対して、公開価格（割引を除く）当たり最大187,500株の普通株式を超過割当て分のカバーのために、公開後45日間のオプションを付与することを発表しました。オファリングは、通常の閉鎖条件の達成に応じて、2024年7月25日前後に終了する予定です。
すべての普通株式はブルームZ社によって提供されています。当社は、オファリングからの収益を主に以下の目的に利用する予定です：（i）アニメーション制作ビジネスへの投資および海外の著作権の取得、（ii）ビジネスパフォーマンス拡大のための資本およびビジネス提携、合併および買収の費用、（iii）VTuber管理ビジネスシステムおよび資本投資の強化、および（iv）運転資金および一般的な企業目的。
当社は、普通株式をナスダック・キャピタル市場に上場することを承認され、当社の普通株式は「BLMZ」というシンボルで取引される見込みです。取引は2024年7月24日に開始される予定です。
オファリングの唯一の総合証券会社であるネットワーク1フィナンシャル・セキュリティーズ社が、唯一の主幹管理人として行動しました。ハートコア・エンタープライゼス社とスピリットアドバイザーズLLCが当社の財務アドバイザーおよびIPOコンサルタントとして、ハンタータウブマンフィッシャー＆Li LLCがブルームZの米国法務顧問として、およびローブ＆ローブLLPがネットワーク1の米国法務顧問としてオファリングに行動しています。
普通株式に関する申請書（改訂版）（ファイル番号：333-275223）は、米国証券取引委員会（「SEC」）に提出され、2024年7月1日に有効となりました。このオファリングは、プロスペクタスによってのみ行われています。オファリングに関する最終プロスペクタスはSECに提出され、www.sec.govでSECのウェブサイトから入手できます。オファリングに関する最終プロスペクタスのコピーは、Netw1.comのBlnziPo@メールアドレスまたは電話番号732-758-9001で取得できます。
本プレスリリースは、本記述書に記載されている証券のいかなる売買の提案も含まず、また、米国あるいはその他の州または管轄区域で、当該州または管轄区域の証券法に従い、登録または承認の前にこれらの証券を売却することができません。
BloomZ Inc.について
ブルームZは、日本にある子会社、株式会社ブルームZ（「ブルームZ Japan」）を持つ開示諸国の持株会社です。ブルームZ Japanは、日本のオーディオ製作、声優、VTuberマネージング会社です。ブルームZ Japanには、10年以上にわたりアニメーションおよびビデオゲームのオーディオ製作に従事してきた経験豊富なスタッフがいます。また、ブルームZ Japanは声優とVTuberを育成・管理・プロモーションしています。
将来を見据えた表明に関する注意書き
このプレスリリースには、「前向きな声明」が含まれています。言葉の中には、「expects、「anticipates、「intends、「plans、「believes、「seeks、「estimates」などの語句またはこれらの語句のバリエーションが含まれており、前向きな声明を識別するために意図されています。たとえば、当社が期待する総収益およびオファリングの終了時期について話すとき、当社は前向きな声明を使用しています。前向きな声明は、歴史的事実ではなく、管理陣の現在の予想、信念、および予測に基づいており、その多くは性質上不確定です。このような期待・信念・予測は善意で表現されており、しかし管理陣の期待・信念・予測が実現することを保証するものではありません。実際の結果は、前向きな声明で示された内容と異なる場合があります。前向きな声明に関連するリスクおよび不確実性が存在するため、実際の業績や結果が前向きな声明で示された内容と異なる場合がございます。当社に関するリスクや不確実性の詳細な説明については、当社がSECに不定期に提出している報告を参照してください。これらの報告には、当社の初期プロスペクタス（登録番号333-275223）で詳しく説明されているリスクがあります。前向きな声明は、述べられた日付にのみ適用されます。当社は、実際の結果、その後の出来事や状況、前向きな情報に影響を与える要因の変化、前向きな声明を更新する義務を負わないものとします。当社が1つまたは複数の前向きな声明を更新した場合、当社がそのような更新を行うことを示唆するものではありません。本記事には、便宜上ウェブサイトへの参照およびリンクが提供されており、そのウェブサイトに含まれる情報は、このプレスリリースに参照を付与するために使用されたものではありません。
ブルームZ投資家連絡先
ジョン・イとスティーブン・シンマチ
Gateway Group, Inc.
949-574-3860
電子メール：Bloomz@gateway-grp.com
出典：BloomZ
