格隆汇7月24日丨中升控股(00881.HK)发布公告，2024年7月23日，公司(作为发行人)与联席牵头经办人订立认购协议，据此，联席牵头经办人已有条件同意认购及支付，或促使认购人认购及支付，公司将发行本金总额为6亿美元的新债券(于2028年1月到期的6亿美元年利率5.98%的债券)。
新债券拟定将于香港联交所上市。公司将向香港联交所申请批准新债券上市及买卖。债券发行的所得款项总额将为5.948亿美元。债券发行的所得款项净额(扣除佣金及开支后)将用于现有离岸债务的再融资(包括但不限于为购买根据要约交回的2026年债券提供资金)。
中升集団（00881.HK）は、2024年7月23日に発行人との間で認証契約を締結し、共同主任事務局が条件を受け入れ、認証および支払いを行うことに同意した場合、または認証者に認証および支払いを促す場合、6億米ドルの新債券（2028年1月に満期を迎え、年利率5.98％の債券）を発行します。
新債券は香港証券取引所に上場する予定です。会社は、新債券の上場と取引の許可を香港証券取引所に申請するでしょう。債券の発行額は、総額5.948億米ドルになります。債券の調達額純額（手数料および費用を差し引いた後）は、オフショア債務の再融資（2026年債券の手数料に基づく資金提供を含むがこれに限定されない）に使用されます。
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