近年来，政府层面多次出台政策支持算力基础设施建设，此前，工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门联合印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》中提出到2023年底建成30个智算中心，到2025年底建成50个，并且算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%。会議は、新興産業の持続的なブレークスルーを推進し、戦略的な新興産業、未来の産業の発展を深め、産業のハイエンド化、インテリジェント化、グリーン化の発展を継続し、AI +特別行動を全面的に実施することを強調しました。
智通財経APPは、7月22日から23日にかけて国有資産監督管理委員会が中央企業の責任者研修会を開催したことを知りました。会議は、新興産業の持続的なブレークスルーを推進し、戦略的な新興産業、未来の産業の発展を深め、産業のハイエンド化、インテリジェント化、グリーン化の発展を継続し、AI +特別行動を全面的に実施することを強調しました。中信証券の調査レポートによると、2024年以降、AI産業は急速に発展し、国内のクラウドサービスプロバイダー、オペレーターなどが投資を増やし、三大オペレーター合わせて310億のAIサーバを集積させ、国産能力とネットワーク装置の産業チェーンが急速に発展する期間に入ると予想されています。関連する予想： 中興通訊 (00763)、中国移動 (00941)、中国電信 (00728)、中国聯通 (00726)。
2024年、AIの大モデルは、すべての領域で急速に進化し、突破を続けています。海外のSora、Claude3などのAI大モデルのリリースにより、市場は人工知能の進化の速さと広大な応用の前景を見ることができました。そして、基盤となる計算能力は、需要側で産業景気の上昇を反映する最初のものになることができます。
近年、政府は多数の政策を出して、計算能力の基礎インフラストラクチャー建設を支援しています。 教育部、国務院国有資産監督管理委員会、工業和信息化部、中央網信庁、国家衛生健康委員会、中国人民銀行など6つの機関が共同で策定したビッグデータの高品質な開発行動計画によると、2023年までに30のスマートな計算機センターを建設し、2025年までに50、計算能力を300EFLOPS超え、スマート計算能力の割合が35％に達することを目指す。
地方一体では、計算能力基盤インフラの構築を支援する関連政策が相次いで制定され、産業動向が引き続き強化され、各地のスマート計算機センター建設が加速される可能性があります。
3月22日、上海市通信管理局など11の機関が協力して、「スマート計算力浦江フルサイクルアクション実施プログラム（2024-2025年）」を公表しました。尚、本プログラムでは、2025年までに本市のスマート計算力が30EFLOPSを超え、総計算力の50％以上を占めること、本市の新しい計算機センターで国産計算機チップを50％以上使用すること、国産記憶装置を50％以上使用することが明確にされています。
同じ日に、広東省通信管理局など9つの機関が「広東省計算能力の基盤インフラストラクチャーの高品質な開発行動及び『広算』行動計画（2024-2025年）」を発表し、2025年までに計算能力は38EFLOPSに達すること、スマート計算能力の割合は50％に達すること、2025年までに国産化能力の割合が70％に達し、広東省の経済社会数字化発展のニーズに適した計算能力、運送能力、記憶能力のリソース体系と供給体系を形成することが目指されています。
また、7月23日には、杭州市は人工知能全産業鏈の高品質な発展に向けたいくつかの措置を確認することを発表しました。その中でアルゴリズム技術開発を支援することが提起され、アルゴリズムの重要な技術開発に取り組む企業を励ますため、市は政策を定めるようにしました。融資援助を強化することも提案しています。政府統一配信に含まれている新しい計算能力の基礎インフラストラクチャーの建設プロジェクトは、特別割引金利ローンを提供する協力銀行に、サーバーなどの計算施設を抵当に入れる融資支援を求めています。
また、通知は「算力券」の容量拡張を提案しています。毎年の「算力券」の総額は2.5億元に引き上げられ、新しい「算力券」が杭州市の計画およびレイアウトに適合するスマート計算機センターやスマート計算力の提供を共同しているパートナー企業による購入を支援することが含まれています。最大で契約費用の30％を超える「算力券」が企業に補助されます。
長江証券は、各地の政策が計算能力の基礎インフラストラクチャー建設をますます支援しており、国産計算力の全面的な成長に強気であると述べています。ビッグデータの数字化転換のキー段階で、政策支援の下で基本インフラの建設が加速すると予想されています。また、今後、さらに多くの計算能力に関する支援政策や政府のスマート計算機センターの建設が進む可能性があると考えられています。
中信証券の調査レポートによると、2024年以降、AI産業は急速に発展し、国内のクラウドサービスプロバイダー、オペレーターなどが投資を増やし、三大オペレーター合わせて310億のAIサーバを集積させます。アメリカの輸出制限や国内企業の技術向上の背景下で、国産の計算能力とネットワーク機器の産業チェーンが加速発展する期間に入ったと見られています。焦点は、国内の交換機およびチップ、高速コネクタ、光モジュール、AIDC、液冷などの産業チェーンの機会です。
国海証券の調査レポートは、ビッグモデルの聴写がAI計算力の需要を増加させ、AIチップ、サーバー、光モジュール、IDCなどの環境が引き続き好調であると指摘しています。
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中国電信(00726)：中国電信の刘烈宏会長は、中国電信が雲を全面的にアップグレードし、計算、ストレージ、ネットワーク性能を積極的に探求し、より多様なタイプ、より高性能、よりコストパフォーマンスの高い、より低遅延、より高信頼性のある算力供給を提供していくことを指摘しています。算力リソースの規模を引き続き拡大し、ユニコーン·クラウドの「一市一池」は、200以上の都市に及んでいます。
中興通訊(00763)：中興通訊のスマートクラウドカードDPUは、仮想化、ネットワーク、ストレージ、セキュリティなどの基礎的なサービス負荷を柔軟にオフロードし、算力の効率を最大限に高めます。サーバーとストレージ製品の全ラインナップは、液冷、GPU、400G帯域幅をサポートしています。データセンターのスイッチングは、中興独自の高性能スイッチング、転送、CPUチップに基づいており、帯域幅は400Gから800Gにスムーズに進化しています。
中国移動(00941)：中国移動は、フレキシブルに構成でき、自由に組み合わせることができる新しい「アビリティ+アルゴリズム」パッケージを提供する予定です。現在、「3 + 2 + 1」アルゴリズム端末製品システムを構築しています。 「3」はクラウドスマートフォン、クラウドコンピュータ、移動クラウドHDの3種類の薄型端末製品、「2」は店舗向けアルゴリズムメインフレーム、家庭用アルゴリズムメインフレームの2種類の太めの端末製品、「1」は統一されたクラウドOSプラットフォームを構築し、アルゴリズム端末製品の統一的な管理と統一されたリソーススケジューリングを実現することです。
中国電信(00728)：中国電信は700を超えるデータセンター、3000を超えるエッジコンピューティングセンター、51.3万のIDCラックを保有しており、ラック利用率は70％以上に達しています。2023年末までに、中国電信の総算力規模は6.2エキサフロップに達する見込みです。