金吾財訊 | 招商銀行国際は、京東方精電（00710）が8月に1H24の業績を発表すると述べた。同行は、1H24の収入が前年同期比で15％増加すると予想しており、これは高級車載ディスプレイ、海外顧客注文および成都工場の出荷量の増加によって主に推進されるものである。一方、在庫の消化が生産能力の良好な活用を相殺したと考えられるため、当期純利益の前年同期比の減少率は-16％に縮小する可能性がある（2H23 / 1H23で-18％ /-19％）。2H24の見通しでは、季節的要因、より優れた製品ラインアップ、および生産能力の向上により、同行は収入/当期純利益が改善すると予想しています。
同行は、FY24-26EのEPSを17-30％下方修正しました。ASP/利益率の低迷が出荷量および市場シェアの増加を相殺する可能性があるためです。同行は、目標株価を10.94香港ドルから9.9香港ドルに引き下げました。2025年の15倍のper（以前は2024年の15倍のper）に基づいています。同株式の現在の評価は、FY24 / 25E8.8x / 6.8xPEで魅力的です。同行は、1H24の業績会議において、同社の高級ディスプレイの注文獲得、海外展開、製品の発売、成都工場の進展などの情報に注意を払う予定です。
