金吾財報| 招商證券はリサーチレポートを発表し、舜宇光学科技(02382)は、7月21日に上半期の業績予想を発表し、当期純利益は10.48〜10.92億元であると予想され、前年同期比で+140%〜150%となると予想されています。
同行は、同社の携帯電話事業が2024年に携帯電話需要の回復とAndroidの高級機種の光学画像の革新トレンドに恩恵を受ける可能性があると考えており、レンズとカメラモジュールの出荷量、ASP、粗利率が上昇することが予想されています。同時に北米と韓国の顧客の製品シェアが持続的に向上し、将来3年間の成長余地を開くことができます。カーナビゲーション事業における一体化展開の優位性は明らかであり、自動車のスマート化により、カーナビゲーションレンズ、カメラモジュール、LiDAR、プロジェクター事業が成長すると予想されています。XR事業の先見性布局と投資の増加を継続して行い、特にAR分野では、XR市場の発展と大口顧客の新製品の発売に伴い、長期的な成長が見込まれます。同行は企業の2024〜2026年の総収入が370/420/479億元で、归母净利润が23/29/35億元であり、それに対応するEPSが2.18/2.71/3.29元であり、それに対応する現在の株価PEが20.2/16.2/13.3倍であると予想しており、「保有」格付けを維持しています。