南下资金今日净卖出港股0.76亿港元。其中，南北資金の最新動向を追跡する
7月24日、北上資金はA株22.76億元の純売りで、2日連続の純売りとなった。そのうち、沪股通は6.95億元の純売り、深股通は15.82億元の純売りであった。
前十大取引株では、最も純売りが多かったのは、貴州茅台が4.81億元、宁德時代が4.17億元でした。純買いでは中信証券が2.28億元、歌尔股份が1.71億元、eoptolink technology inc.が1.41億元でした。
南下資金は本日、香港株0.76億香港ドルの純売りとなった。そのうち、香港-上海ストックコネクトは5.11億香港ドルの純買い、香港-深センストックコネクトは5.87億香港ドルの純売りとなった。
純買いは、工商銀行が3.24億元、中国石油化工集団が1.65億元、中国建設銀行が1.31億元でした。純売りは、Meituanが6.31億元、Tencentが2.48億元、香港取引所が1.72億元、Great Wall Motorが1.6億元、中国移動が1.14億元でした。
そして統計によると、南下資金はMeituanを連続6日間純売りし、合計128.972億香港ドルとなった。一方、中国建設銀行を連続4日間純買いし、合計77.253億香港ドルとなった。工商銀行を連続2日間純買いし、合計55.865億香港ドルとなった。
長安汽車は1.1%下落した。報道によると、中国の乗用車市場情報共同会が公表したデータによると、3月の狭義の乗用車販売台数は約165万台で、前年比3.7%の微増となっており、通常の季節的な傾向に基づいている。新エネルギーの小売販売額は約75万台で、前年比37.1%増、月間増93.2%で、浸透率は45.5%に達する可能性がある。
贵州茅台と宁徳時代: Windのデータによると、2024年Q2までに、公共基金による贵州茅台の所有株式数は8075.92万株で、総株式市価は1,185.05億元で、公共基金の主要な保有銘柄で第1位となっています。 宁徳時代の保有株式数は56,649.17万株で、総株式市価は1,019.85億元で、第2位となっています。
中信証券: 2024年7月24日、中信証券株式会社は、同社が管理する債券「21国都G1」「22国都G1」「22国都G2」「22国都C1」「23国都C1」「23国都G1」の発行人である国都証券株式会社の第1大株主、持分株主、実質支配者が変更される可能性があると公表しました。 中国証券監督管理委員会は、2024年7月16日に国都証券の主要株主および実質支配者の変更に関する行政許可申請を正式に受理しました。
歌尔股份: 信达証券によると、AI推論は端面に向けられ、スマートフォン・PCなどで新たな買い替えブームが起こる可能性があります。2024年Q2には、コンシューマエレクトロニクス部門の機関投資家の保有株式比率は4.14%で、前四半期比で1.50ポイント改善されています。2024年以降、大型モデルのトレーニングイテレーションに伴い、推論コストが削減され、AIエッジの発展は市場の期待を受け、特にアップルがApple Intelligenceを発表してから、コンシューマーエレクトロニクス端末はAIの評価が高まりました。同時に、業界が回復するにつれ、多くの消費電子製品会社の利益低下ボトムアウトが過ぎ去りました。機関投資家の保有銘柄に注目すると、LUXSHARE PRECISION INDUSTRY、FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET、LENS TECHNOLOGY、GOERTEK INC.、XIAOMI CORPORATION-W、及びLINGYI ITECHなどの企業は、機関投資家の保有銘柄が大幅に増加しました。
Eoptolink Technology Inc.：中信建投は、Eoptolink Technology Inc.の上半期の純利益は8.8億元に達し、前年同期比205%増、前期比120%増となったと指摘しています。同社はグローバルリーディングの光モジュールメーカーであり、400G時代に打ち出しをかけ、市場シェアでは先行しています。800G光モジュール市場の需要の増加に伴い、同社は少量生産から量産へと移行し、同社1.6T光モジュールの打ち出しも期待され、引き続きリードする地位を確保することができると考えられます。同時に、新規顧客開拓においても、同社は新しい進展を継続的に達成することができ、同社の成長を支援するでしょう。同社の収益力は比較的強く、売上高の持続的な増加に伴い、業績が急速に拡大することが期待されます。高速光モジュールの需要を引き起こすAIGCの急速な発展により、同社は恩恵を受けることができます。評価を「買い」に維持します。
信達生物は1.08億元の純売りを記録しました。
工商銀行、中国建設銀行：情報面では、中国人民銀行が7月22日に7日の逆回購入札とLPRの金利引用を引き下げると発表しました。華福証券は、全体的に見ると、利下げは銀行セクターにとってプラスになると指摘しています。静的には利下げは銀行の利差に対して負の影響を与えますが、幅は比較的コントロールされ、市場の予想内にあります。しかし、中長期的には、利下げにより信用需要が高まり、経済見通しが改善し、銀行の基本的な面が改善することになります。また、銀行の網引き差や預金利率の市場化調整が安定している背景から、銀行の預金利率は新たな下落局面を迎えるとの見方もあります。
Meituan：同社は2024年7月23日に701.5万株を自社株買いし、自社株買い価格は117.3-120.1香港ドルであり、約8.32億香港ドルの資金を費やしました。
テンセント：情報面では、モルガンスタンレーが発表した調査レポートによると、同社は今年第2四半期の収益および調整後エビタ年率増7%および25%になると予想しています。『Dungeon&Fighter』モバイル版が成功したことにより、国内のゲームビジネスの将来に強気であると共に、広告増加は引き続き強固であり、粗利率は拡大すると予想されます。また、テンセントの第2四半期の自社株買い量は大株主であるProsusの売却量の2倍以上であり、2024年までの財務目標である1,000億元以上の自社株買い実現が期待されています。注意点としては、テンセントは8月14日に今年の中間業績を発表する予定ですが、1か月前からは黙秘期間であり、7月12日がテンセントのこのフェーズの自社株買いの最終日となります。
長城自動車：CAAMのデータによると、7月の前三週間で、乗用車市場の小売りは93.4万台で、前年同期比1%増、前月比2%減少しました。今年の累計小売りは1,077.4万台で、前年同期比3%増加しました。乗用車の新エネルギー市場の零売りは46.1万台で、前年同期比26%増加し、前月比2%減少しました。今年の累計小売りは457.4万台で、前年同期比32%増加しました。
中国移動：野村証券は、中国移動は依然として核心的な防御的株であり、収益成長は2024年第2四半期に減速する可能性があるが、強いバランスシートと現金状況があるため、配当支払いを支え、持続可能な高単位の配当利回りをもたらすと評価しています。そのため香港株の目標株価を79香港ドルから89香港ドルに引き上げ、シャノンを維持することにしています。
