テクノロジーの巨人の財務報告が不良でパニック売りを引き起こし、S&P500株価指数は2.3%下落し、5月3日以来初めて50日平均線を下回り、2007年以来一日の下落幅が2%を超えなかった最長記録を終了し、ナスダックに並ぶ2022年末以来最大の下落幅3.6%となり、道指数は500ポイント下落し、スモールキャップ株価指数は2.1%下落し、半導体株価指数は5.4%下落し、中概株価指数は近い2%下落した。テスラ株価は12%下落し、2020年9月以来の最大下落幅を記録し、グーグルの株価は5%下落して、半年で最悪のパフォーマンスとなった。AIの人気低迷により、ナスダック100指数の時価総額は1兆ドルを蒸発し、NVIDIAとブロードコムは約7%下落し、「パニック指数」VIXは3か月で最高値を記録した。前FRB「三把手」は来週の利下げを呼び掛け、米国債利回り曲線は急速に険しくなり、2年債利回りは5か月ぶりの低水準に8bp下落した。利上げ期待により、円は2か月ぶりの高水準になった。
テスラとGoogleの決算が予想に達しなかったため、投資家の人工知能バブルに対する悲観的な感情が引き起こされ、ナスダックとs&p500がそれぞれ3.64％と2.31％下落し、2022年末以来の1日あたりの最大下落幅となり、米国株の株価指数が鎮火しました。道Jonesは500ポイント急落し、スモールキャップ株価指数は2.1％下落し、半導体株価指数は5.4％下落し、中華企業株価指数は2％近く下落しました。人工知能の将来について投資家が失望したため、ナスダック100成分株式の時価総額が水曜日に1兆ドル蒸発しました。
避難需要が高まり、米国株の従来の避難株は優れたパフォーマンスを示しました。公益サービス部門は唯一の上昇する3つのセクターの1つであり、公益サービス株式は主に高配当株式で構成されています、低金利に特に有利で、エネルギーセクターも高騰しました。 しかし、テクノロジー、消費関連製品、コミュニケーションサービスは約4％下落しました。
米国7月のMarkit製造業PMIの初値が意外にも低下し、7か月ぶりの最低水準に達し、米国の6月の新築住宅販売が2カ月連続で年換算総額で過去11月以来最低になり、経済成長の鈍化兆候が生じています。 、元US Fedの三把手杜德利氏が来週の利下げを呼びかけ、利下げ期待が再び高まり、米ドル相場が弱含み、貴金属と原油価格をサポートしています。ただし、米ドルは2週間高値を維持しており、7月のMarkitサービス業界PMIの初値は28か月ぶりの最高水準に達しました。
国際的には、従来の避難外貨である日本円とスイスフランが大幅に上昇し、日本円も来週の利上げを検討するとの報道に刺激を受けました。 ドイツの7月PMIは予想外に低下し、ユーロ圏の製造業PMIの初値は7か月ぶりの最低水準に達し、英国は製造業の強い成長によりビジネス活動が回復しました。カナダ中央銀行は予定通り25ベーシスポイントの利下げを実施し、鴿派スタンスを維持し、カナダドルは下落し、2年国債利回りは昨年5月以来の最低水準に低下しました。
テクノロジーシェアの業績が予想に達しておらず、米国株価指数が崩壊し、テクノロジー、半導体株価指数が急落し、テスラ株価が12％以上下落し、エヌビディアは約7％下落しました、Google A株価は5％下落しました
7月24日（水）、テクノロジージャイアントのテスラとGoogleが期待を下回る業績を発表したため、投資家が失望して離れ、テクノロジーシェアが一斉に下落し、米国株主要株価指数が急落し、終盤に加速し、集体的に日中安で終了しました。
主に科技株で構成されるナスダックとナスダック100は一時的に3.6％以上下落し、2022年12月以来の最大中間下落幅となり、s&p500株価指数は日中安で2.4％以上下落し、ブルーチップ株が集まる道Jonesは最も深刻な1.4％近くの下落となりました：
s&p500指数は、128.61ポイント下落し、2.31％下落し、2022年12月以来の最悪の1日のパフォーマンスを記録し、5427.13ポイントで終了しました。 Jonesは504.22ポイント下落し、1.25％下落し、39853.87ポイントで終了しました。ナスダックは654.94ポイント下落し、3.64％下落し、17342.41ポイントで終了しました。
ナスダック100は3.65％下落し、2022年以来の最大の1日の下落幅を記録しました。ナスダック技術指数（NDXTMC）、ナスダック100のテクノロジー部門のパフォーマンスを計る指数は、4.73％下落しました。 Russell 2000 Indexは2.13％下落し、VIX indexは22.55％上昇して18.04に達し、3か月ぶりの高値となりました。
Jonesの下落幅は比較的小さいですが、1.2％以上下落しています。 s&p500指数の11つのセクターのうち、大半は下落しました。情報技術/テクノロジーセクターは4.14％下落し、選択的消費品セクターは3.89％下落し、電気通信セクターは3.76％下落し、工業セクターは2.17％下落し、不動産、原材料、金融セクターは少なくとも1.19％下落し、上昇したのはエネルギーセクターの0.2％超と健康セクターと公益サービスセクターの1.1％超です。
投資研究戦略に関する:
メディアのコンパイルデータによると、先週、S&P 500指数は200日移動平均線を基準に15%高値水準にあり、偏差幅は歴史の最高値に匹敵し、2018年初の大暴落前よりも大きい。最近の歴史の中で、2009年3月のグローバル金融危機後の低水準と、2011年2月の高水準、そして2021年の流入後の低水準の後に大きな偏差が発生しただけです。
Financial Enhancement Groupのテクニカルアナリストであり投資ポートフォリオマネージャーであるAndrew Thrasher氏は、これが市場崩壊の直前であるというわけではないが、テクノロジー株の過剰評価や集中度リスクを懸念する投資家にとっては警告信号だと述べた。スモールキャップ株などのパフォーマンスが遅れている分野に資金が流入していることには力強さを感じますが、最大の問題は、6銘柄の株がS&P 500指数の約30％を占めていることです。これらの成長株から資金がすぐに他の分野に回転してしまった場合、短期間に全体の指数を維持するのは困難になると考えられます。
「テックセブンシスターズ」全滅、総時価総額は10日前のピークから約1.75兆ドル減少。テスラは12.33％下落し、2020年9月以来の最大日次下落率を記録した。エヌビディアは6.8％下落した。Metaは5.6％以上下落した。Google Aは5.04％下落し、1月末以来の半年間で最大の下落率を記録した。マイクロソフトは約3.6％、Amazonは約3％、アップルは約2.9％下落した。
半導体銘柄は全面的に打撃を受けました。フィラデルフィア半導体指数は5.41％下落し、業界ETF SOXXは5.32％下落し、エヌビディア2倍ロングETFは13.24％下落しました。
ASM International ADRは12.2％以上下落し、スーパーマイクロコンピューターは9.1％以上下落し、Arm Holdingsは約8.2％下落し、ASML Holding ADRは6.4％以上下落し、AMDは約6.1％下落し、台湾セミコンダクターADRは5.9％下落し、格芯は3.8％以上下落し、マイクロン・テクノロジーは約3.5％下落し、シーゲイトテクノロジーは4％以上上昇しました。ブロードコムは7.6％下落しました。
AI概念株は打ちのめされています。BullFrog AIは11.71％下落し、「エヌビディア概念銘柄」とされるServe Roboticsは8.94％下落し、オラクルは3.03％下落し、Snowflakeは5.26％下落し、Palantirは7.67％下落し、CrowdStrikeは3.99％下落し、BigBear.aiは0.65％下落し、エヌビディア概念銘柄であるSoundHoundは7.89％下落し、Dellは7.73％下落しました。
中概株指数は下落しています。ナスダック・ゴールデン・ドラゴン中国指数（HXC）は1.93％下落し、ETFでは、中国テクノロジー指数ETF（CQQQ）は2.13％下落し、中国インターネット指数ETF（KWEB）は2.10％下落しました。
人気中国関連株では、ニオは4.02％下落し、シャオペンは4.17％下落し、極客とは7.73％下落し、リーオートは4.61％下落し、ビリビリは2.56％下落し、京東商城は1.64％下落し、テンセントは（ADR）1.49％下落し、アリババグループホールディングは0.39％下落し、バイドゥは1.79％下落し、pddホールディングスは0.91％下落し、一方、ネットイーズは1.16％上昇しました。
その他、AI銘柄では、IBMは予想を上回る収益を上げ、生成型AIにより20億ドル以上の利益をもたらし、株価は市場後に4％以上上昇しました。半導体銘柄では、KLAコーポレーションは第4四半期の収益と利益が予想を上回り、市場後に5％以上上昇しました。フォードモーターは第2四半期のEPSが予想を下回りましたが、Ford ProのEBITが今後も少なくとも50億ドルの損失を予想しているため、市場後に10％以上下落しました。米国のファストフードチェーン、Chipotleは、第2四半期の同店売上高が11％超えて市場予想を上回ったため、市場後に14％以上上昇しました。
投資家は、地域銀行とアメリカのテクノロジー企業の業績を評価しています。欧州株式市場は2日間の上昇後に全面下落しました。
パンヨーロッパStoxx 600 Indexは0.61％下落し、512.30ポイントでした。ユーロストックス50指数は1.12％下落し、4861.87ポイントでした。
ドイツDAX 30指数は0.92%下落しました。フランスCAC 40指数は1.12%下落しました。イタリア富時MIB指数は0.48%下落しました。英国富時100指数は0.17%下落しました。荷蘭AEX指数は1.26%下落しました。スペインIBEX 35指数は0.02%下落しました。
半導体関連株は多くが下落し、高級品ブランドもほぼ全面的に下落しました:
半導体株では、ASMインターナショナルは9.43%下落し、BEセミコンダクター工業は8.49%下落し、ASMLホールディングは4.6%以上下落し、ドイツISI社は2.9%下落、英飛凌は1.4%以上下落し、STマイクロエレクトロニクスは0.43%下落し、Soitecは2.45%上昇しました。
高級品ブランドでは、LVMHグループは4.66%下落し、人頭馬ジョン・ウォーカーは4.6%下落し、カーンズ・グループは4.54%下落し、ヒューゴ・ボス、エルメス、バーバリー、スイス・リエフェン・グループ、ボルボカ・グループも3.42%から1.54%の範囲で下落しました。
ドイツ銀行は、2季度に15四半期連続で黒字を継続し、4年ぶりの最初の赤字を宣言し、今年年内2回目の株式自己買いを放棄することを発表しました。売上が低迷し、訴訟に影響を受け、貸出不良債権の積み上げが増え、ヨーロッパの銀行業報告書に陰りが出ました。米国株は9%以上下落し、ヨーロッパ株は8%以上下落し、最大の下落幅を記録して、取引は3ヶ月近く停滞しました。
利下げ予想が高まり、2年国債利回りが8ベーシスポイント以上下落し、利回り曲線が急激になっています。
クローズ時に、中央銀行の政策により影響を受けやすい2年国債利回りは8.13ベーシスポイント下落し、4.4101%に報告され、トレードは4.4934%〜4.3750%の間で行われました。2年あたりの米国国債利回りは、2022年7月以来の最高水準を記録しています。米国10年国債のベンチマーク利回りは2.15ベーシスポイント上昇し、4.2720%に報告され、トレードは4.2076%から4.2877%の間で行われました。
10〜30年債利回りの上昇幅が拡大し、債券利回り曲線が急角化し、5年債と30年債の利回りスプレッドが2023年5月以来の最高水準を記録し、2年債と30年債の利回りスプレッドが2022年7月以来の最高水準を記録しました。これは、利下げ予想が高まったために市場に起因しています。前連邦準備制度理事会の三人目の人物、ドリュー・デッドリーは、来週利下げするよう呼びかけました。
ユーロ債市場も分化し、短期債の利回りが下落し、長期債の利回りが上昇しました。ユーロエリアのベンチマーク国債の10年債利回りは0.5ベーシスポイント上昇し、2.444%に報告され、トレードは2.408%〜2.455%の間で行われました。欧州のPMIデータが16:00に発表された後、日当たり最低値を更新し、その後反発しました。2年あたりのドイツ国債の利回りは6.4ベーシスポイント下落し、2.651%まで下落しました。一日中下落基調を保ち、全体的に振動下落傾向を示しています。
原油需給のバランスが良好であること、カナダの山火事、そして9月の利下げ期待により、原油価格は0.8%以上反発しました。
ドル安が原油価格を押し上げました。WTI 9月先物は0.63ドル上昇し、約0.82%上昇し、一桶77.59ドルとなりました。ブレント9月原油期貨は0.70ドル上昇し、約0.86%上昇し、一桶81.71ドルとなりました。
米国原油は反発を続け、米国株式の昼間取引で急上昇し、一時は78ドルを超え、ブレント原油は1.5%以上上昇し、82ドルの整数値を超えました。
アメリカのエネルギー情報局（EIA）によると、7月19日時点で、アメリカの原油在庫は370万バレル減少し、2月以来の新低水準となり、ガソリン在庫は560万バレル減少しました。ガソリンのマーケット供給量（需要を反映する）は、1日あたり67.3万バレル増加しました。ゴールドマン・サックスは、カナダの原油生産量が安定しているにもかかわらず、野火季節の最も厳しい時期が近づいており、原油供給にリスクをもたらす可能性があると指摘しています。
アメリカ8月の天然ガス先物価格は3.20%下落し、1百万BTUあたり2.117ドルとなりました。ヨーロッパベンチマークのTTFオランダ天然ガス先物価格は3.16%上昇し、1兆ワット時あたり32.621ユーロとなり、ICE英国天然ガス先物価格は終値で2.21%上昇し、一千カロリーあたり80.76ペニーとなりました。
利下げ交渉が加速し、ドルの指数はわずかに0.1%下落し、円相場は1.1%超上昇し、153円に迫り、2ヶ月最高値を更新しました。
主要な6つの通貨との比較で測定されるドルインデックスDXYは0.09%下落し、104.357ポイントとなり、日中の取引範囲は104.555-104.122ポイントでした。
ブルームバーグのUSドル指数は0.02％下落し、1256.94ポイントになり、一日の取引範囲は1257.92-1254.51ポイントです。
非米通貨の多くが下落しました。 ユーロ/米ドルは0.12％下落し、ポンド/ドルは変わらず、ドル/スイスフランは0.66％下落しました。
オフショア人民元（CNH）は228ポイント上昇し、7.2663元になりました。盤中は7.2916-7.2619元の範囲で全体的に取引されました。
アジア通貨の中で、米ドル/円は1.13％下落し、153.83円になり、一日の取引範囲は155.99-153.11円で、5月中旬以来初めて154円を下回りました。ユーロ/円は1.26％下落し、166.75円、ポンド/円は1.12％下落し、198.557円になりました。日本の中央銀行は、数年後に債券購入規模を半分に減らす計画であり、利上げの検討もしていると報じられています。
イーサリアムの現物ETFが上場した翌日、主要な暗号資産は上下に動きました。市場価値が最も高いビットコインは0.75％上昇し、66,060.00米ドルになり、一日の取引範囲は最高で67,230.00米ドルに達しました。2番目に大きいイーサリアムは3.21％下落し、3,378.00米ドルになり、一日の取引範囲は3,503.00-3,357.00米ドルでした。
トレーダーは経済データに注意を払っており、市場は9月の利下げ措置と、インドの金需要の増加に支えられて、数日間にわたって金価格が上昇しています。
米ドルと米国債利回りの低下が金属価格を支え、COMEX 8月の金期先物は0.06％上昇し、2408.7米ドル/オンスになり、4日連続の下落トレンドを打ち破りました。COMEX 9月の白銀先物は0.53％下落し、29.175米ドル/オンスになりました。
現物金価格は一日中上昇し、米株のプレマーケットは持続的に上昇し、株価は0.9％以上上昇し、2430米ドル/オンスを超えましたが、その後ほぼ全ての上昇幅を取り戻し、2400米ドル/オンスを下回ったため、取引を微増しました。
現物銀は米株のプレマーケットで揺れ上がり、株価は0.7％以上上昇し、日高を更新しました。しかし、直後に急落し、終値時に日本の関門を下回る29ドル/オンスを超えて0.9％以上下落しました。
いくつかの分析によると、現在、金価格にとって最大の強気材料は利下げの見通しです。市場は今週の経済データに焦点を当て、米連邦準備理事会が今年始めに利下げに踏み切り、米ドルが安定することを確信しています。また、インドは金と銀の輸入関税を15％から6％に削減することにより、金銀需要を増加させることができると期待されています。
ロンドン金属（基本金属？）は数日間下落しています。 ''マイドクターブラス''は62ドル下落し、9104米ドル/トンになり、ニューヨーク期の銅9月契約と共に8回の取引日連続で下落し、4月初旬以来の3ヶ月の最低値を更新しました。
ロンドンの亜鉛は4米ドル下落し、2685米ドル/トンになりました。ロンドンの鉛は16米ドル下落し、2044米ドル/トンになりました。ロンドンニッケルは194ドル下落し、1.21％下落し、15827ドル/トンになりました。一方、ロンドン錫は372ドル上昇し、1.26％以上上昇し、1トンあたり29790米ドルになりました。ロンドンのアルミは6米ドル上昇し、2300米ドル/トンになりました。