一部の分析家は、バフェットが米銀の保有株式を減らしたことが、評価額への懸念と関連している可能性があると考えている。現在、米銀株価は、2022年初めに米国株式大幅下落前と同じ水準に接近しています。また、税率も原因のひとつかもしれません。理由が何であれ、バフェットのスタイルに従うと、減持が始まるとかなり長期間続くでしょう。
バフェットの$バークシャー・ハサウェイ (BRK.A.US)$今週、株式をさらに売却しました$バンク オブ アメリカ (BAC.US)$6日連続で、その銀行の持株を保有していた株式を減らしました。
最新の規制文書によると、バークシャーハサウェイ社は、月曜日から水曜日までの3日間連続で米銀の株式を売却し、総株式数1890万株、取引額8.025億ドル、平均売却価格42.46ドルで売却しました。過去6日間で、バークシャーは米国銀行の株式を累計で5,280万株売却し、約23億ドルの価値があります。
バフェット最新の売却ニュースが出た後、米銀の株価は1.2%下落し、S&P 500指数の下落0.5%を上回りました。
米国銀行は、バークシャー・ハサウェイの2番目に大きな持ち株です。現在、バークシャー社は、98.01億株の米国銀行株式を保有し、時価総額は約413億ドルであり、持ち株市場価値で言えば最大の持ち株であるアップル社の1725億ドルには遠く及びません。
バークシャーハサウェイ社が誰か1つの企業の保有比率を10%以上にすると、株式取引後2営業日以内に株式取引を公表する必要があります。最新の売却の後、バークシャー社の米銀保有比率は12.5%に低下しましたが、公表の基準である10％の水準を超えています。
これは2019年第4四半期以来、バークシャーが米国銀行株式を減らした最初の場合です。2022年、バークシャーは、摩根大通、ゴールドマン・サックスグループ、ウェルズファーゴおよび米国バンコープのような長期保有していた銀行株を売却しましたが、米国銀行は含まれていません。
バフェットの今年の売却は、米国銀行が2四半期の決算報告を発表した翌日に起こりました。先週、米国銀行は、四半期の業績が分析家の予想を上回ったと発表しました。
実際、昨年、バフェットは米国銀行のリーダーシップを高く評価しており、株式を保有していることについて、「多年前に、私たちが参加したときに、彼らが非常に良い取引をしてくれた。私はブライアン・モイニハン（米銀CEO）が大好きで、それを売りたくない。」と述べています。
一部の分析家は、バフェットが米銀の保有株式を減らしたことが、評価額への懸念と関連している可能性があると考えている。今年は、米国銀行の株価のパフォーマンスが米国株式市場に対して優れています。木曜日の取引中に、米銀の株価は今年累計で約26％上昇し、S&P 500指数の約15％の上昇を上回っています。現在、米銀の株価は、2022年初めに米国株式市場が大幅に下落した際の水準に近づいています。米銀の株価は、昨年の低位時には、2022年の高値から半分近く下落しました。
さらに、米銀の保有株式の収益を優遇税率で固定することも可能性があると分析家は考えています。以前、バークシャーは、この理由から一部のアップルの保有株式を売却しました。
理由が何であれ、バフェットのスタイルに従うと、一度減持が始まるとかなり長期間続くでしょう。
今年5月に公表されたバークシャーハサウェイの財務報告書から分かるように、同社は1四半期にほぼ200億ドルの上場企業株式を売却し、27億ドルしか買い戻さず、1四半期末には史上最高を更新する1890億ドルの現金準備を保有しています。長期的に見れば、バフェットは最近数四半期間、株式市場での潔癖消毒を行っており、2023年には投資ポートフォリオの株式価値の242億ドルを净売却します。
編集/Somer