証券投資家は、技術株式を売却し、ブルーチップ株式とスモールキャップ株式を購入し続け、三大指数の多くが下落しました。米国は第二四半期において、継続的に強い経済成長を示し、インフレーションが低下しているため、9月に利下げされることはないと予想されています。

【米国株】終値時に、ダウ平均は81.20ポイント上昇し、0.20％上昇し、39935.07ポイントを報告しました。ナスダックは160.69ポイント下落し、0.93％の下落率で、17181.72ポイントを報告しました。S&P 500指数は27.91ポイント下落し、0.51％の下落率で、5399.22ポイントを報告しました。ナスダックとS&P 500は連続して3日間下落しました。NVIDIA（NVDA.US）は1.7％下落し、Google（GOOG.US）は3％超下落し、テスラ（TSLA.US）は1.9％上昇しました。

【ヨーロッパ株】ドイツのDAX 30指数は80.74ポイント下落し、0.44％下落し、18299.95ポイントを報告しました。英国のFTSE 100指数は30.31ポイント上昇し、0.37%の上昇率で、8184.00ポイントを報告しました。フランスのCAC40指数は86.71ポイント下落し、1.15％の下落率で、7427.02ポイントを報告しました。ユーロストックス50指数は50.92ポイント下落し、1.05％の下落率で、4810.95ポイントを報告しました。スペインのIBEX35指数は68.10ポイント下落し、0.61％の下落率で、11142.00ポイントを報告しました。イタリアのFTSE MIB指数は704.65ポイント下落し、2.04％の下落率で、33767.00ポイントを報告しました。

【アジア株式】日経225指数は3％超下落し、インドネシアの雅加達総合指数は0.66％下落し、ベトナムのVN30指数は0.65％下落しました。

【ゴールド】COMEX 8月のゴールド先物は2.21％下落し、1オンスあたり2362.4ドルでした。COMEX 9月白銀先物は4.51％下落し、1オンスあたり27.995ドルでした。

【暗号資産】ビットコインは0.83％上昇し、1個あたり65905.9ドルです。イーサリアムは4.6％下落し、1個あたり3181.54ドルです。

【原油製品】WTI 9月の原油先物は0.69ドル上昇し、0.89％上昇し、1バレルあたり78.28ドルでした。Brent 9月の原油先物は0.66ドル上昇し、約0.81％上昇し、1バレルあたり82.37ドルでした。

【金属】ロンドン金属は大半が下落し、ロンドン銅は18ドル上昇し、1トンあたり9122ドルで、8日間の連続下落を終えました。ロンドンアルミは30ドル下落し、1.30％以上下落し、1トンあたり2270ドルでした。ロンドン亜鉛は4ドル下落し、1トンあたり2681ドルです。ロンドン鉛は16ドル下落し、1トンあたり2028ドルです。ロンドンニッケルは58ドル下落し、1トンあたり15769ドルです。ロンドン錫は374ドル下落し、1.25％以上下落し、1トンあたり29416ドルです。

【マクロ情報】

米国の経済は持続的に強い成長を続けており、第二四半期には年率換算で季節調整後インフレーション要因を除いたGDPが2.8％成長し、経済学者の調査で期待されていた2.1％を軽く上回っています。高金利環境下で米国経済は多くの点で好調であり、インフレーション率は低下していますが、数年前と比べ、多くのアメリカ人が食料品、自動車や住宅の価格が高いことに不満を感じています。景気後退の予測は消えたものの、景気は軟化の兆候があります。雇用市場は減速し始め、第2四半期の雇用主の就職数の増加は第1四半期に比べて減速しています。消費者は、依然として高い貸出コストが越えられない壁となっています。

米国の耐久財受注は4か月連続で増加した後、6月に予期せず減少しました。データによると、6月の米国の耐久財受注は6.6％減少し、2024年1月以来の最大の減少となりました。輸送や資本財の受注が最も大きく減少しましたが、非防衛の航空機や部品の受注が最も大きく減少しました。

米財務大臣ヤエレンは、米国の大統領バイデンが「卓越した経済回復」を達成したと称賛し、「第2四半期のGDPとインフレのデータから、米国は「安定成長とインフレの減少」の道を歩んでいることが証明された」と述べ、アメリカが着実なソフトランディングを成し遂げていると指摘しました。 ヤエレンは、「バイデンは、アメリカの世界における地位を回復させた」と述べ、選挙戦を終え、副大統領ハリスを推薦した後、このトピックについて初めて公式スピーチをしたと述べました。彼女はまた、「ハリス副大統領、彼と一緒にアメリカの家族や企業に成果をもたらすことを楽しみにしている。私たちは引き続きグローバルリーダーシップを推進し、アメリカの好循環に取り組む」と述べました。ヤエレンは、「バイデンとハリスが就任して以来、強力な景気回復があり、1,570万件の雇用が創出された。これは、偶然ではなく、バイデンとハリス政権の経済計画の成果であり、これが世界経済の弾力性を維持するのに役立っている」と述べました。

市場分析：米国の大型成長株は回復する前に、さらに多くのサポートをテストする必要があります。水曜日の激しいセールの後、米国株は立ち直ろうとしています。 S＆P 500指数はわずかに下落しましたが、ナスダック指数は1％以上下落しました。ただし、水曜日の急落に比べると、比較的落ち着いています。ウェルズファーゴ投資研究所の上級グローバル市場ストラテジストであるサミア・サマナ氏は、「超大型成長株への長期的な熱狂は長続きしないようだが、反転するタイミングと可能なカタリストは依然として不明だ」と述べた。 「大型成長株が正常に回復する前に、追加のサポートレベルをテストして横ばい取引が必要になるかもしれず、Kwentがこの業界を去ると、より多くの弱さが見られる可能性があります」とサマナ氏は述べました。

元米国連邦準備制度理事会の鷹派であるブラッド氏は、アメリカの上半期の成長率が2％に近づいたことから、米国連邦準備制度理事会は9月に利下げの準備を開始する可能性があるとコメントしました。最新の経済データは、景気後退を示唆していません。生産性はまだ十分に向上していません。経済は減速していますが、トレンド成長速度に近づいており、これはソフトランディングです。

【個別株情報】

フォードモーター株価は、予期を下回る業績を理由に、15年ぶりの最大一日下落幅を記録しました。長年にわたり、福特の品質問題が保証コストを引き上げていましたが、第2四半期の8億ドルのコスト増には、質問題を抱えている車種が含まれていました。フォードモーターの第2四半期の調整後EPSは47セントであり、アナリストの平均予想の67セントを大きく下回りました。同社の株価は、18％下落し、2008年11月以来の最大の一日下落幅を記録し、今年の上昇率をすべて抹消しました。

OpenAIは、Googleに挑戦するオンライン検索ツール「SearchGPT」をリリースします。OpenAIは、小規模なユーザーグループに新しい検索機能をテストさせており、「SearchGPT」という名前の新しい検索ツールは、よりタイムリーな情報と優れたソースリンクを使用して質問に答えます。これは、同社がGoogleに対する最も直接的な挑戦の一つです。この新しい検索ツールは、Webブラウザのプロトタイプとしてリリースされ、ユーザーに独立した検索体験を提供し、その後、ChatGPTに追加される予定です。OpenAIは、SearchGPTのリリーススケジュールを明らかにしませんが、最初に登録待ちリストのユーザーに開放すると述べ、作成者や出版パートナーと協力して新しいツールに対するフィードバックを得ることを計画し、最も成功した検索機能をChatGPTに統合する予定です。

欧州委員会は初めてMeta Platformsに反トラスト制裁を科す可能性があり、罰金は134億ドルに達する可能性があります。知情筋によると、このアメリカのテクノロジーギャングは、Facebookのソーシャルネットワークと結び付けられた分類広告サービスMarketplaceをバンドルしたため、数週間以内に欧州連合の初めての反トラスト罰金を受ける可能性があります。 1年半以上前、欧州委員会はこの米国のテクノロジーギャングがFacebook Marketplaceと結び付けられた分類広告サービスをバンドルしたことを非難し、不公平な優位性を得たと指摘しました。 欧州の競争監視機関はまた、Metaが支配的地位を乱用し、FacebookまたはInstagramで広告を行う企業に対して不公正な取引条件を課していると述べました。 Metaは、最大134億ドルの罰金を課せられる可能性があり、2023年の世界的な収益の10％に相当します。ただし、欧州委員会の制裁は通常、この上限をはるかに下回ります。

マスク氏によると、テスラの取締役会は、xAIに50億ドルを投資することを議論する予定です。この週、マスク氏は、ユーザーにxAIに50億ドルを投資するかどうかを尋ねる民意調査を開始しました。投票者の3分の2以上が賛成票を投じた後、マスク氏は「公衆は賛成の立場をとっているようだ」と述べました。マスク氏は、投資が特斯ラの取締役会の承認と株主投票を必要とすると述べました。アップデートの前提条件として、Teslaの財務諸表は、4四半期連続で利益を上げ、株主に配当を支払います。アンケートが公表された直後、特斯ラの財務諸表は、4四半期連続で利益を上げ、株主に配当を支払うことが発表されました。レポートは、特斯ラがcptに学んだことが大いに生かされ、自動運転に推進力を与えることを助けたと述べました。マスク氏は、株主が同意する場合、特斯ラがxAIに投資することを支持していると述べました。

バフェットが6日連続して、アメリカ銀行（BAC.US）の株式を売却し、総額23億ドルとなりました。バフェット傘下のバークシャーハサウェイは今週、アメリカ銀行の株式をさらに売却しており、6日間連続してアメリカ銀行の株式を売却しました。新しい監督書類によると、バークシャーハサウェイは月曜日、火曜日、水曜日に、42.46ドルの平均価格で1,890万株の株式を売却し、8.025億ドルを現金化しました。過去6日間で、バークシャーハサウェイはアメリカ銀行の株式を5,280万株売却し、その価値は23億ドルで、保有比率は12.5％に低下しました。バークシャーハサウェイは依然として、アメリカ銀行の株式9.801億株（時価総額413億ドル）を保有していますが、その価値が1,725億ドルのアップルの株式に比べると遠く及びません。アメリカ銀行は今年、大型株に比べて優れたパフォーマンスを発揮しており、バフェットは評価額の懸念から賭けを切り詰めている可能性があります。2024年には、アメリカ銀行の株式は25％以上上昇し、S＆P 500指数の上昇幅は14％近くに達しています。