観点ネットニュース：7月26日、世茂グループホールディングス株式会社は、海外債務再編の最新進展状況を発表しました。
公告は、香港証券取引所の上場規則及び証券及び先物条例に基づき、債権者支援協定を修正し、債務再編の合意に達することを目的としていることを指摘しています。
世茂集団は、計画的債権者の要請に応じて、2024年7月26日に修正協定に署名し、債権者支援協定を修正し、債務者に参加することが有利であり、重大な不利益をもたらさないいくつかの変更を反映させました。
債権者支援協定の修正に関する主要な修正（条文の修正を含む）の概要は以下の通りです。
再編代価：2023年12月31日（但し、その日を含まない）までの債務額に経過利息を計上する。
短期および長期の利息：短期および長期の利息に最低現金利息払込を追加します。
償還または返済スケジュール：短期債券の償還スケジュールと短期および長期のローンの返済スケジュールを修正する。
担保・質権：担保・質権ポートフォリオをさらに強化する。
預金所得金の約束および約束された金額の用途制限：（特定の資産）、大窝坪の正味キャッシュフロー、世茂サービスおよび上海世茂の正味受取高を指定口座（受取金額）に、および債務資金調達の正味受取高を指定口座（資金調達）に指定期間内に預け、その資金を条款の規定に従って使用することが求められます。
監視代理：会社は監視代理を委託し、イベント開始時に代理に必要な情報を提供して、現金支払いの責任を果たすよう支援しています。
強制転換社債の換股価格：強制転換社債の換股価格を1株6.0香港ドルに改訂する。
新しい任意転換権：強制転換社債の期間内に、条件を満たせば、すべてのホルダーが任意転換を行えるようになります。
他にも、債権者支援協定修正協定には、最終期限の修正、同社の追加約束と声明、および債権者との追加終了イベントなど、多数のその他の項目が含まれています。
世茂グループは、債権者支援協定修正協定が計画的債権者に有利であると考えており、引き続き提案された海外債務再編案を支持するよう債権者に要請しています。
本報告書の発表時点で、計画的債権者（債券保有者および会社銀行債権人調整委員会の一部銀行を含む）は、債権者支援協定（債権者支援協定修正協定により修正された）に参加しました。世茂グループは、銀行ローン債権人と再編案について継続的に連絡を取り、いくつかの別の銀行が内部承認手順を実施していることを理解しています。