DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--The "Indonesia Embedded Finance Business and Investment Opportunities Databook - 75+ KPIs on Embedded Lending, Insurance, Payment, and Wealth Segments - Q1 2024 Update" report has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.
Embedded Finance industry in Indonesia is expected to grow by 40.8% on annual basis to reach US$ 2.59 billion in 2024.
The embedded finance industry is expected to grow steadily over the forecast period, recording a CAGR of 32.4% during 2024-2029. The embedded finance revenues in the country will increase from US$ 2.59 billion in 2024 to reach US$ 10.54 billion by 2029.
This report provides a detailed data-centric analysis of the embedded finance industry, covering lending, insurance, payment, wealth and asset based finance sectors market opportunities and risks across a range of different sectors. With over 75+ KPIs at the country level, this report provides a comprehensive understanding of embedded finance market dynamics, market size and forecast.
Indonesia's embedded finance market is experiencing explosive growth, fueled by a young, tech-savvy population, rising internet penetration, and a supportive regulatory environment. Embedded finance integrates financial services seamlessly within non-financial platforms. This creates a frictionless user experience, driving engagement and loyalty. In Indonesia, with its large unbanked population and growing digital adoption, embedded finance holds immense potential.
It breaks down market opportunities by type of business model, consumer segment, and distribution models. In addition, it also provides detailed information across a range of different segment in each sector of embedded finance. KPI revenue help in getting an in-depth understanding of end market dynamics.
Key Drivers of Indonesia Embedded Finance Market
- Increasing Digital Adoption: Indonesia boasts a high internet penetration rate, with over 70% of the population connected. This creates a fertile ground for digital financial services.
- Unbanked and Underbanked Population: A significant portion of Indonesians lack access to traditional banking services. Embedded finance provides them with convenient financial tools. In Indonesia, Southeast Asia's largest economy more than 74% of the population is unbanked or underbanked.
- Government Support: The Indonesian government actively promotes financial inclusion and innovation in the fintech sector, creating a supportive regulatory environment.
- In 2023, Finfra, the one-stop shop for companies launching white-labelled lending products in Indonesia, has announced it raised $1 million in funding. The funding round was a collaborative effort by DSX Ventures and Seedstars International Ventures, regional fintech experts Cento Ventures and Fintech Nation, Baltic-based startup support incubators FirstPick and BADideas Fund, and Silicon Valley-based Hustle Fund
- Rising Smartphone Penetration: The widespread use of smartphones facilitates easy access to embedded financial services. In 2022, a staggering 80% of Indonesia's population owned a smartphone, and over 212 million users accessed the internet from their mobile phones. With more than 7.7 billion downloads and a collective 179 billion hours on mobile in 2022, Indonesia is the fifth-largest mobile market in the world. Remarkably, Indonesian users spent the most time on mobile daily, surpassing 5.7 hours per day.
- Demand for Convenience: Consumers increasingly seek seamless and integrated financial solutions within the platforms they already use.
Leading Players of Indonesia Embedded Finance Market: Several players are actively shaping the Indonesian embedded finance landscape:
- Fintech Startups: Gojek, OVO, and Kredivo are prominent players offering embedded lending, payments, and wealth management solutions within their platforms.
- Traditional Financial Institutions: Banks like Bank Central Asia (BCA) and Mandiri are partnering with tech companies to offer embedded financial services.
- Telecoms Companies: Telkomsel and Indosat Ooredoo are leveraging their extensive user base to offer embedded financial services, particularly mobile payments.
Major Innovations and Deals of Indonesia Embedded Finance Market:
- In Mar 2024, Qoala has secured $47 million in a new round co-led by PayPal Ventures and MassMutual Ventures, the five-year-old startup. MUFG Innovation Partners, Omidyar Network, and existing backers Flourish Ventures, Eurazeo, and AppWorks also participated in the Series C funding, which brings Qoala's total funding to more than $130 million since its inception.
- The most notable deals, buy now, pay later company Kredivo announced a $270 million investment led by Japan's Mizuho Bank in March, while peer Investree raised about $231 million in Series D funding, led by Qatar's JTA International Holdings last month. Amartha, meanwhile, raised $25 million in debt funding in March from IFC, and $100 million from San Francisco-based investment firm Community Investment Management
- In Jun 2023, Finfra, a platform for businesses seeking to launch white-labelled lending services in Indonesia, has disclosed a successful funding round. The company has secured an impressive $1m investment, further solidifying its footprint in the dynamic financial market of Southeast Asia. The capital injection was an outcome of a concerted effort from multiple investors including DSX Ventures and Seedstars International Ventures.
Key Attributes:
| Report Attribute | Details |
| No. of Pages | 130 |
| Forecast Period | 2024 - 2029 |
| Estimated Market Value (USD) in 2024 | $2.6 Billion |
| Forecasted Market Value (USD) by 2029 | $10.5 Billion |
| Compound Annual Growth Rate | 32.4% |
| Regions Covered | Indonesia |
Scope
Indonesia Embedded Finance Market Size and Forecast
Embedded Finance by Key Sectors
- Retail
- Logistics
- Telecommunications
- Manufacturing
- Consumer Health
- Others
Embedded Finance by Business Model
- Platforms
- Enabler
- Regulatory Entity
Embedded Finance by Distribution Model
- Own Platforms
- Third Party Platforms
Indonesia Embedded Insurance Market Size and Forecast
Embedded Insurance by Industry
- Embedded Insurance in Consumer Products
- Embedded Insurance in Travel & Hospitality
- Embedded Insurance in Automotive
- Embedded Insurance in Healthcare
- Embedded Insurance in Real Estate
- Embedded Insurance in Transport & Logistics
- Embedded Insurance in Others
Embedded Insurance by Consumer Segments
Embedded Insurance by Type of Offering
- Embedded Insurance in Product Segment
- Embedded Insurance in Service Segment
Embedded Insurance by Business Model
- Platforms
- Enabler
- Regulatory Entity
Embedded Insurance by Distribution Model
- Own Platforms
- Third Party Platforms
Embedded Insurance by Distribution Channel
- Embedded Sales
- Bancassurance
- Brokers/IFAs
- Tied Agents
Embedded Insurance by Insurance Type
- Embedded Insurance in Life Segment
- Embedded Insurance in Non-Life Segment
Embedded Insurance in Non-Life Segment
- Motor Vehicle
- Fire and Property
- Accident and Health
- General Liability
- Marine, Aviation and other Transport
- Other
Indonesia Embedded Lending Market Size and Forecast
Embedded Lending by Consumer Segments
- Business Lending
- Retail Lending
Embedded Lending by B2B Sectors
- Embedded Lending in Retail & Consumer Goods
- Embedded Lending in IT & Software Services
- Embedded Lending in Media, Entertainment & Leisure
- Embedded Lending in Manufacturing & Distribution
- Embedded Lending in Real Estate
- Embedded Lending in Other
Embedded Lending by B2C Sectors
- Embedded Lending in Retail Shopping
- Embedded Lending in Home Improvement
- Embedded Lending in Leisure & Entertainment
- Embedded Lending in Healthcare and Wellness
- Embedded Lending in Other
Embedded Lending by Type
- BNPL Lending
- POS Lending
- Personal Loans
Embedded Lending by Business Model
- Platforms
- Enabler
- Regulatory Entity
Embedded Lending by Distribution Model
- Own Platforms
- Third Party Platforms
Indonesia Embedded Payment Market Size and Forecast
Embedded Payment by Consumer Segments
Embedded Payment by End-Use Sector
- Embedded Payment in Retail & Consumer Goods
- Embedded Payment in Digital Products & Services
- Embedded Payment in Utility Bill Payment
- Embedded Payment in Travel & Hospitality
- Embedded Payment in Leisure & Entertainment
- Embedded Payment in Health & Wellness
- Embedded Payment in Office Supplies & Equipment
- Embedded Payment in Other
Embedded Payment by Business Model
- Platforms
- Enabler
- Regulatory Entity
Embedded Payment by Distribution Model
- Own Platforms
- Third Party Platforms
Indonesia Embedded Wealth Management Market Size and Forecast
Indonesia Asset Based Finance Management Industry Market Size and Forecast
Asset Based Finance by Type of Asset
Asset Based Finance by End Users
For more information about this report visit
About ResearchAndMarkets.com
ResearchAndMarkets.com is the world's leading source for international market research reports and market data. We provide you with the latest data on international and regional markets, key industries, the top companies, new products and the latest trends.
Contacts ResearchAndMarkets.com
Laura Wood, Senior Press Manager
press@researchandmarkets.com
For E.S.T Office Hours Call 1-917-300-0470
For U.S./ CAN Toll Free Call 1-800-526-8630
For GMT Office Hours Call +353-1-416-8900
リサーチアンドマーケッツ・ドットコムは、「インドネシアのエンベデッドファイナンス事業と投資機会データブック−エンベデッド・レンディング、保険、ペイメント、ウェルスセグメントに関する75以上のKPI−2024年第1四半期のアップデート」レポートを追加しました。
インドネシアのエンベデッドファイナンス業界は、年平均40.8％の成長率で2024年に259百万ドルに達し、拡大すると予想されています。
エンベデッドファイナンス業界は、予測期間中、32.4％のCAGRを記録して安定的に成長し続け、2024年のインドネシアのエンベデッドファイナンス収益は259百万ドルから2029年には1054百万ドルに増加するでしょう。
このレポートは、貸借、保険、支払い、富・資産ベースの金融セクターの市場機会とリスクをカバーした組み込み金融業界の詳細なデータ中心の分析を提供しています。国レベルで75以上のKPIを備えた、このレポートは、組み込み金融市場のダイナミクス、市場規模、および予測について包括的な理解を提供します。
若いテック志向の人口の増加、インターネット普及率の上昇、親和的な規制環境によって、インドネシアのエンベデッドファイナンス市場は急激に成長しています。エンベデッドファイナンスは、金融サービスを非金融プラットフォーム内でシームレスに統合することで、摩擦のないユーザーエクスペリエンスを作り出し、エンゲージメントとロイヤリティを促進します。インドネシアでは、未銀行の人口が多く、デジタル採用が拡大しているため、エンベデッドファイナンスには膨大なポテンシャルがあります。
ビジネスモデルのタイプ、消費者セグメント、配信モデルによる市場機会を解説します。さらに、それぞれの部門でのさまざまなセグメントについても、詳細な情報を提供しています。KPI収益は、エンドマーケットのダイナミクスを深く理解するのに役立ちます。
インドネシアエンベデッドファイナンス市場の主要なドライバーは以下のとおりです
- デジタル採用の増加：インドネシアは、人口の70％以上が接続されている高いインターネット普及率を誇っています。これにより、デジタル金融サービスの肥沃な土壌が作られます。
- 未銀行の人口：インドネシア人の大部分は、従来の銀行サービスにアクセスすることができません。エンベデッドファイナンスは、彼らに便利な金融ツールを提供します。インドネシアは、東南アジア最大の経済圏で、人口の74％以上が未銀行または未完全な銀行です。
- 政府の支援：インドネシア政府は、金融包摂とフィンテックセクターのイノベーションを積極的に推進し、支援的な規制環境を作っています。
- 2023年、Finfraは、Indonesiaで白ラベルの貸付製品を立ち上げる企業のワンストップショップとして、100万ドルを調達したと発表しました。資金調達ラウンドは、DSX VenturesとSeedstars International Ventures、地域のフィンテック専門家であるCento VenturesとFintech Nation、バルトのスタートアップ支援インキュベーターであるFirstPickとBADideas Fund、およびシリコンバレーのHustle Fundの共同努力によるものでした。
- スマートフォンの普及率の上昇：スマートフォンの普及率が高いことにより、埋め込み金融サービスに簡単にアクセスできるようになりました。2022年、インドネシアの人口の80％以上がスマートフォンを所有し、2,120万人以上が携帯電話からインターネットにアクセスしました。2022年、インドネシアは世界第5位のモバイル市場で、77億ダウンロードと1790億時間の集合でした。驚くべきことに、インドネシアのユーザーは1日あたり5.7時間以上のモバイル時間を費やしています。
- 利便性の要求：消費者は、すでに使用しているプラットフォーム内でシームレスかつ統合された金融ソリューションを求めています。
インドネシアエンベデッドファイナンス市場の主要なプレーヤー：数多くのプレーヤーが、インドネシアのエンベデッドファイナンスの景色を形作るために積極的に活動しています。
- フィンテックスタートアップ：Gojek、OVO、Kredivoは、それぞれのプラットフォーム内で埋め込みレンディング、ペイメント、ウェルス管理ソリューションを提供する有力プレーヤーです。
- 従来の金融機関：Bank Central Asia（BCA）やMandiriなどの銀行は、テック企業と提携して埋め込み金融サービスを提供しています。
- テレコム企業：TelkomselとIndosat Ooredooは、特にモバイル決済において、広範なユーザーベースを活用して埋め込み金融サービスを提供しています。
インドネシアエンベデッドファイナンス市場の主要な革新とディール
- 2024年3月、Qoalaは、ペイパル・ベンチャーズとMassMutual Venturesが共同リードする新しいラウンドで4700万ドルを調達しました。5年前に立ち上げられたスタートアップ。MUFG Innovation Partners、Omidyar Network、およびFlourish Ventures、Eurazeo、およびAppWorksの既存投資家も、Series C調達に参加しました。この資金調達により、Qoalaの総資金調達額は起業以来1,300万ドル以上になります。
- 最も注目すべきディールで、バイナウ・ペイ・レイター企業Kredivoは、3月に日本のみずほ銀行を主導とする2,700万ドルの投資を発表し、インタレストリーは、先月、カタールのJTA International Holdingsが主導するDシリーズの資金調達で約2,310万ドルを調達しました。 アマルタは、一方で、IFCからの2,500万ドルの借入資金と、サンフランシスコに拠点を置く投資会社Community Investment Managementからの1億ドルを超える資金を、2023年3月に調達しました。
- 2023年6月、群衆調達市場に関する新しい融資サービスの立ち上げを目指す企業に対して一体化した支援を提供する、提供白色のラベルの貸出製品の発売を計画中の道路橋は、東南アジアの活気ある金融市場での足元をさらに固化し、印象的な100万ドルの投資を達成したことを明らかにしました。シリーズD調達は、DSX VenturesとSeedstars International Venturesをはじめ、複数の投資家の協力によるものでした。
主要属性:
| レポートアトリビュート | 詳細 |
| ページ数 | 130 |
| 予測期間 | 2024-2029 |
| 2024年の推定市場価値 (usd) | $2.6十億 |
| 2029年までに予測される市場価値 (usd) | 105億ドル |
| 複利成長率 | 32.4% |
| カバーされた地域 | インドネシア |
範囲
インドネシアエンベデッドファイナンス市場の規模と予測
主要セクター別の組み込み金融
ビジネスモデル別の組み込み金融
配信モデル別の組み込み金融
- 自社プラットフォーム
- サードパーティープラットフォーム
インドネシアの組み込み保険市場の規模と予測
業種別埋め込み保険
- 消費関連製品における埋め込み保険
- 旅行・ホスピタリティ業界における埋め込み保険
- 自動車業界における埋め込み保険
- ヘルスケア業界における埋め込み保険
- 不動産業界における埋め込み保険
- 輸送・物流業界における埋め込み保険
- その他の埋め込み保険
消費者セグメント別埋め込み保険
提供のタイプ別埋め込み保険
- 製品セグメントにおける埋め込み保険
- サービスセグメントにおける埋め込み保険
ビジネスモデル別埋め込み保険
流通モデル別埋め込み保険
- 自社プラットフォーム
- サードパーティープラットフォーム
流通経路による保険組み込み
- 組み込み販売
- バンカスランス
- ブローカー/IFA
- 専属代理店
保険種類による保険組み込み
- 生命セグメントにおける保険組み込み
- 損害セグメントにおける保険組み込み
損害セグメントにおける保険組み込み
- 自動車
- 火災・不動産保険
- 傷害保険・健康保険
- 一般的な責任
- 海上、航空、その他の運輸業
- 他
インドネシアの組み込み貸付市場の規模と予測
消費関連のセグメント別の組み込み貸借
B2Bセクター別の組み込み貸借
- 小売・消費財における組み込み貸借
- IT・ソフトウェアサービスにおける組み込み貸借
- メディア・エンターテイメント・レジャーにおける組み込み貸借
- 製造・流通における組み込み貸借
- 不動産業における埋め込み型融資
- その他の埋め込み型融資
B2Cセクターにおける埋め込み型融資
- 小売りショッピングにおける埋め込み型融資
- ホームインプロvementにおける埋め込み型融資
- レジャー＆エンターテイメントにおける埋め込み型融資
- 医療とウェルネスにおける埋め込み型融資
- その他の埋め込み型融資
種類別の埋め込み型融資
ビジネスモデル別の埋め込み型融資
配布モデル別の埋め込み型融資
- 自社プラットフォーム
- サードパーティのプラットフォーム
インドネシアの組み込み支払い市場の規模と予測
消費者セグメント別の埋め込み型決済
エンドユースセクターによる組み込み型支払い
- 小売＆消費財における埋め込み決済
- デジタル製品＆サービスにおける埋め込み決済
- 公共料金支払いにおける埋め込み決済
- 旅行＆ホスピタリティにおける埋め込み決済
- レジャー＆エンターテイメントにおける埋め込み決済
- 健康＆ウェルネスにおける埋め込み決済
- オフィス用品＆設備における埋め込み決済
- その他における埋め込み決済
ビジネスモデルによる埋め込み決済
配布モデルによる埋め込み決済
- 自社プラットフォーム
- サードパーティープラットフォーム
インドネシアの組み込みウェルスマネジメント市場の規模と予測
インドネシアのアセットベースファイナンス管理業種市場の規模と予測
アセットベースドファイナンス別
エンドユーザーによるアセットベースドファイナンス
このレポートに関する詳細情報はこちらをご覧ください
ResearchAndMarkets.comについて
ResearchAndMarkets.comは、国際市場調査レポートと市場データの世界的な情報源です。国際市場や地域別市場、主要産業、トップ企業、新製品、最新トレンドの最新データを提供します。
連絡先
ResearchAndMarkets.com
ローラ・ウッド、シニアプレスマネージャー
press@researchandmarkets.com
E.S.Tオフィスの営業時間には電話でお問い合わせください：1-917-300-0470コール
アメリカ/カナダ無料通話 1-800-526-8630
GMTオフィスの営業時間は+353-1-416-8900までお願いいたします。
