招商銀行インターナショナルは、比亜迪電子(00285) FY24-26E EPSを6%引き下げました。
チャイナ・モーニングポストは、招商銀行インターナショナルが研究レポートを発表し、比亜迪電子(00285)の株式評価を「買い」のまま維持し、FY24-26E EPSを6%下方修正したと報じました。これは主に毛利率の低下を考慮したものです。同行は、FY24-26E EPS予測は市場の予想より1-9%高いとしています。現在、同株式は比較的魅力的な株式評価であり、目標株価は45.28香港ドルです。
比亜迪電子は8月に1H24のビジネス成績を公表する予定です。同行は、iPadシェアの増加、Androidビジネスの回復、捷普のビジネス統合、自動車部品の新エネルギー技術と新しいスマート製品のビジネス成長などにより、1H24の収益/当期純利益が前年同期比32%/26%増加すると予想しています。2H24/2025年に向けて同行は、iPad/iPhoneのアップグレードサイクル、Androidのハイエンド注文、自動車注文、AIサーバーの普及により収益成長を促進する見通しを示しています。