Amazon.Com Inc's (NASDAQ:AMZN) Prime Video is undercutting rival Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) on advertising pricing as it battles for marketers' attention.
Amazon introduced advertising to its Prime Video platform five months ago and is going through its first "up front," when television companies present their plans to advertisers to attract money for the next year, the Financial Times reports.
Many rival platforms, including Netflix, Max, Paramount+, and Walt Disney Co (NYSE:DIS) Disney+, have introduced ad-supported tiers at lower prices than their ad-free subscriptions.
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Analysts expect Apple Inc (NASDAQ:AAPL) to bring ads to its TV+ service soon.
Advertisers purchase "bundles" in various formats, making direct comparisons difficult. However, multiple executives and advertising leaders told the FT that Amazon is pricing its ad slots more cheaply than Netflix but higher than others like Disney.
The entry of Amazon has forced competitors to lower their prices, the FT cited advertising sources.
The e-commerce giant automatically converted over 200 million global subscribers to the ad tier unless they opted to pay more for the premium ad-free service.
Citi estimated in January that Prime Video adverts could generate over $5 billion in "high-margin advertising revenue" as it expands.
In the second quarter of 2024, Amazon Prime Video and Netflix led the U.S. subscription video-on-demand (SVOD) market, each holding a 22% share, as per Statista.
A recent report indicated that Apple is refining its strategy in Hollywood after spending over $20 billion on original TV shows and movies that have yet to attract large audiences.
Apple's streaming service captures only 0.2% of TV viewing in the U.S. This is significantly lower than competitors like Netflix, which sees more monthly views than Apple does in a day.
Apple plans to make its streaming business more sustainable by paying less upfront for shows and canceling underperforming series faster.
Price Action: AMZN shares are trading higher by 0.45% at $184.03 at the last check on Tuesday.
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アマゾン・ドットコムの(NASDAQ:AMZN) プライム・ビデオは、マーケターの関心を引き付けるために戦う中で、ライバルのネットフリックス(NASDAQ:NFLX)を広告料金で下回っています。
5カ月前にアマゾンは、プライム・ビデオ・プラットフォームに広告を導入し、テレビ会社が広告主に対して次年度の資金を誘致するためにプレゼンテーションを行っている最初の「アップ・フロント」を経ています。
マックス、パラマウント+、ウォルト・ディズニーのディズニープラスを含む多くのライバルプラットフォームは、広告がないサブスクリプションよりも低い価格で広告を含んだチャンネルを導入しています。
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アナリストは、Apple Inc(NASDAQ:AAPL)がTV+サービスに広告を導入することを期待しています。
直接的な比較をすることは困難ですが、「バンドル」と呼ばれる様々なフォーマットで広告主が購入しています。しかし、Ft(Financial Times)によると、複数の幹部や広告リーダーは、アマゾンがNetflixよりも広告枠の価格を安く設定しているが、ディズニーなどの他社よりも高く設定していると話しました。
アマゾンの参入により、競合他社が価格を下げる必要があると広告関係者はFtに語りました。
電子商取引大手は、プレミアムな広告なしのサービスに追加料金を支払うことを選択しない限り、2000万以上のグローバル加入者を自動的に広告サービスに変更しました。
Citiは1月に売上高から50億ドル以上の「高利益広告収入」が得られると見積もりました。
Statistaによると、2024年第2四半期には、アマゾン・プライム・ビデオとネットフリックスが米国のSVOD(定額制動画配信)市場をリードし、それぞれ22%のシェアを占めています。
最近の報道によると、Appleは、大規模な観客を引きつけていない2,000億ドル以上を費やしてオリジナルのテレビ番組や映画に取り組んだ後、ハリウッドにおける戦略を練り直しています。
アップルのストリーミングサービスは、アメリカのテレビ視聴のわずか0.2%を占めています。これは、ネットフリックスなどの競合他社よりも遥かに低く、Appleの視聴数は1日に見られるネットフリックスの視聴数を超えることはありません。
アップルは、番組の制作費を減らし、不採算番組をより早くキャンセルすることで、ストリーミングビジネスをより持続可能にする計画を立てています。
価格情報:火曜日のラストチェックで、AMZNの株価は0.45%上昇し、184.03ドルで取引されています。
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