米国時間1日未明、株式市場は引き続き上昇し、テクノロジー株が牽引。NVIDIAとAMDはナスダックを大幅に押し上げました。米連邦準備制度理事会は利率据え置きを維持し、インフレ抑制に向けて進展を遂げているとの見方を示しました。投資家は最新のMicrosoftとAMDなどの財務報告を分析しています。米国7月のADP民間雇用者数は12.2万人増加し、市場予測に下回りました。
ダウは254.51ポイント上昇して、0.62％の増加率で40997.84ポイント、ナスダックは389.67ポイント上昇して、2.27％の増加率で17537.09ポイント、S&P 500指数は80.85ポイント上昇して、1.49％の増加率で5517.29ポイントを報告しています。
米連邦準備制度理事会（Fed）は、2日間の金融政策会議を終えて、利率を据え置くことを発表しました。Fedの行動は市場の予想と一致しています。
Fedはまた、インフレに対する抵抗力が向上していると指摘しています。
今日は7月の最後の取引日です。ウォール街も揺れ動く取引月を終えます。今月は、ダウとロシア2000指数のスモールキャップ株式指数がそれぞれ4％以上、9％以上上昇し、ナスダック指数が3.3％下落、S&P指数が0.4％下落しました。
大型株とスモールキャップ株、テクノロジー株とサイクリカル株のパフォーマンスの分化は、市場ローテーションがサイクリカル株をより小さい規模で押し上げることを浮き彫りにしています。
市場は引き続き米国株式の財務諸表を注視しています。ボーイングは最高経営責任者（CEO）の人事を調整すると発表し、デビッド・カルホーン氏の後任として元ロックウェル・コリンズのCEOであるケリー・オルトバーグ氏を新しい社長兼CEOに任命しました。オルトバーグ氏は8月8日に着任します。
ボーイング社は第2四半期の損失が予想を上回り、収益が失望したと報告しています。
米国の健康保険大手、ユナイテッド・ヘルス・グループの株価が、弱い見通しを発表した後下落しています。
中古車取引プラットフォームのカルバナや、半導体メーカーのQualcommなどの企業が、水曜日の取引終了後に財務諸表を公表することになっています。
投資家は引き続き、Microsoftと半導体メーカーのAMDの異なる業績を評価しており、これはAI分野における意見の分岐を示しています。Microsoftの失望の財務諸表により、同社の株価は下落し、その他のテクノロジー企業の株価も下落し、一方、AMDの強力な財務諸表は半導体株の反発を引き起こしました。
AMDの株価は大幅に上昇し、同社の第2四半期の業績が市場予想を上回りました。AMDが財務諸表を発表した後、人工知能分野のリーダーであるNVIDIAが追随し、それ以前にモルガン・スタンレーが同社を首位株としてリストアップしたことが要因です。
Microsoftの株価が下落したのは、同社のクラウドビジネスがウォールストリートの期待に添えなかったためです。
パリSG PrevoirのポートフォリオマネージャーFares Hendiは、「私はAI株のリターンに非常に満足しています。これはバブルではないことを証明しています。売却は収益よりも評価であり、一部の投資家はバブルを心配していますが、状況はそうではありません。現在、AIサイクルは存続しています。」と述べています。
Versaca Investmentsの責任者Dambisa Moyoは、現在の株式市場の過剰評価に対する懸念の増加に言及しています。
彼女は、今年のウォールストリートのAIブームは、大型テクノロジー株式のリターンを著しく押し上げ、三大主要株価指数を高値に押し上げましたが、より懸念すべきことは、米国が高い債務といわれる「非生産的」資産によって駆動された特に深刻なバブルに直面している可能性があることです。
Moyoは、経済的貢献を持ち、現金または資本調達によって生産的である生産的資産と比較して、これらの非生産的資産の害がはるかに大きいことを強調しています。なぜなら、これらの損失は投資家にとってより深刻だからです。
水曜日の経済データによると、米国の民間雇用調査会社のADP Research Instituteによると、7月に民間雇用人員が12.2万人増加しました。調査されたエコノミストの中央値は15万人の増加でした。
ADPのデータによると、米国企業の新規従業員数は1月以来最低となり、労働力需要の低迷の兆候と一致しています。
ADPは、退職労働者の賃金増加率が2021年以来最低水準に低下し、残留労働者の賃金増加率も同様であることを報告しています。ADPのデータは、採用ペースが徐々に遅くなっていることを示しています。過去数ヶ月間、失業者数は増加し、米国で失業手当申請者数も増加しています。
別のデータによると、6月の米国の二次住宅販売指数は、3か月ぶりに上昇しました。バイヤーは価格が高く、借り入れコストが高いにもかかわらず、転居や住居のアップグレードを求めています。
全米不動産仲介業者協会（NAR）は6月、中古住宅の契約指数が4.8％増加し、74.3となり、主要4地域で増加が見られたことを発表しました。この増加は、ブルームバーグの調査エコノミストが予測していた最高予測を大きく超えています。
不動産市場が長期にわたる低迷から脱却しようとする中で、この指数は2001年以来の記録的な低水準から回復しています。住宅ローンの金利が最近下がり、より多くの家主が家を売り出すことを促進し、最終的には販売活動を増やすことになるでしょう。
“住宅在庫の増加が契約量の増加につながっている。今後数ヶ月間にはもっと多くの供給が市場に投入されるはずで、複数の入札による激しい競争は弱まり、購入者は有利な立場にあります。”とNARの最高経済学者、ローレンス・ユンは声明で述べています。
これは住宅の負担能力を高めるのに役立ち、NARの指数は現在、40年ぶりに最低水準に近づいています。火曜日に発表されたデータによると、米国のS＆P CoreLogic Case-Shiller全国住宅価格指数は、前年同月比5.9％上昇し、新記録を打ち立てました。
ブロックチェーンセクターがプレマーケットで上昇しています。ビットマイニングは9.4％上昇、第一市場は5％以上上昇、マラソンペイテントは4.9％上昇、エバンインターナショナルホールディングスは4.3%上昇、カナンは3%上昇しました。
モルガン・スタンレーのアナリスト、ジョセフ・ムーア氏とそのチームは、長期的な成長潜力に楽観的であり、市場の懸念は時間の経過とともに緩和されるだろうと述べた。大手証券会社は、NVIDIA株を「ベスト・ストック」と評価し、継続的に「保有」評価を維持している。
このアナリストは、今回の売り込みは非常に良い買いの機会であり、NVIDIAの目標株価は144.00ドルに設定され、火曜日の終値よりも38.8％高いと予測しています。
米国株市場での今回のテクノロジー調整の中、エヌビディア株は過去１ヶ月間にわたり16％以上下落しています。それでもこの計算力の巨人はウォール街の主要投資機関のモルガンスタンレーからの支持を受けています。
米国の国家公路交通安全管理局（NHTSA）は火曜日、特斯ラがソフトウェアのデフェクトにより、180万台以上の電気自動車をリコールすることを発表しました。この機能の欠陥により、無施錠のエンジンフードを検出できないため、運転中に突然開き、運転手の視界を遮る可能性があり、衝突リスクが増加するとこの機関は判断しています。
今回のリコール対象は、2021年から2024年に生産されたModel 3、Model S、Model X、および2020年から2024年に生産されたModel Yで、影響を受ける車両は約185万台に上る。
特斯ラは、この問題を解決するために、リモートアップデートソフトウェアをリリースしています。影響を受ける車の所有者は、2024年9月22日までにテスラから通知書を受け取る予定です。
AMDは火曜日の盤後に決算を発表し、2024年のデータセンターGPUの売上高は45億ドルに達すると予想しており、以前の40億ドルの予想を上回った。複数のリサーチレポートによると、MI300チップは今季、収益が10億ドルを超えているとされています。この展望は、AIチップが成長を支えるのに役立っていることを示しています。
AMDは、第3四半期の売上高が67億ドルに達すると予想しており、上下3億ドルの浮動があるが、中央値から16％の年次増益を示唆している。また、2024年のデータセンターGPUの売上高は40億ドルから上回ると予想されています。
AMDのCEOであるスーザン・スーは、「弊社は第2四半期に収益と利益の成長を実現し、データセンター事業における記録的な収益のおかげです。私たちのAIビジネスは引き続き急速に発展しており、Instinct、EPYC、およびRyzenプロセッサの需要により、下期には強い売上成長を達成することができるでしょう。」と述べている。
バンクオブアメリカは、AMDの目標株価を195ドルから180ドルに引き下げました。
ティム・クックは、水曜日にXソーシャルメディアに投稿したメッセージで、「Apple Intelligence」がユーザーに新しい可能性で満ちた世界を提供することをうれしく思っていると述べ、開発者たちがそれを活用し始めたと述べました。一部の「Apple Intelligence」機能を体験できるiOS 18.1、iPadOS 18.1、およびmacOS Sequoia 15.1の開発者向けテスト版が、今週月曜日にリリースされ、現在はAppleの開発者にのみ公開されています。
マイクロソフトは第4四半期の売上高が6472.7億米ドルに達し、前年同期比15％増加し、為替相場の変化を除く増加率は16％増加しました。純利益は2203億6千万米ドルに達し、前年同期比10％増加し、為替相場の変化を除く増加率は11％増加しました。希薄化後の1株あたり利益は2.95米ドルに達し、前年同期比10％増加し、為替相場の変化を除く増加率は11％増加しました。
マイクロソフトの第4四半期の売上高と希薄化後の1株あたり利益は、ウォール街アナリストの前回の予想を上回っています。ただし、2025年第1四半期のAzureの売上高成長率に対する予想は期待に応えられなかった。
Apple Intelligenceの2つの主要なコンポーネントを構成するTensor処理ユニット（TPU）は、NVIDIAの代わりにGoogleによって開発されたものです。
アマゾンは第2四半期の業績を発表する予定です。UBSグループは水曜日に発表したリサーチレポートで、市場の焦点は過去数年間、同社の利益率の拡大に主に集中していたと指摘しています。
展望未来、ubsグループはアマゾンドットコムがより進取的な投資戦略を取ると予測し、AWSの資本支出が増加すると信じ、食料品事業の拡大やProject Kuiperの衛星ネットワークサービスの展開に注力すると予想しています。
ubsグループは、管理陣からより多くの資本支出の詳細を明らかにすることを期待し、AWSの将来の収益成長の可能性を予測できるようにしたいと考えています。ubsグループはアマゾンドットコムの「買い」格付けを維持し、目標株価を217ドルから224ドルに引き上げ、評価指数の予測期間を2025年第3四半期から2026年第2四半期に前倒しさせ、2024年から2026年の1株当たり利益予測をそれぞれ4％、5％、5％引き上げました。
FacebookとInstagramの親会社であるMeta Platformsは、テキサス州に非公式に同意せずに、何百万ものテキサス人の生体特徴データを非法に収集しているとして、テキサス州政府に訴えられた訴訟を解決するために、14億ドルを支払うことに同意しました。
報道によると、テキサス州の弁護士によると、解決条項は、過去のどの州政府よりも規模の大きな協定を示していると述べている。テキサス州の法的チームには、原告のKeller郵便局などが含まれています。
Meta Platforms社は、北京時間7月30日に、ビデオを分割することができる新しいモデル「SAM 2（Segment Anything Model 2）」をリリースしました。 SAM 2は、画像分割機能とビデオ分割機能を1つのモデルに統合しています。 「分割」とは、ビデオ内の特定のオブジェクトと背景を区別し、ターゲットを追跡することを指します。
ボーイングは、最高経営責任者（CEO）を交代し、ロックウェル・コリンズ社の前CEOであるケリー・オートバーグ氏（Kelly Ortberg）を新しい社長兼CEOに任命することを発表しました。オートバーグ氏は8月8日に就任します。