半導体の自主制御の重要性は引き続き顕著であり、今後1年間はウエハ工場や製造工場が順調に増産を続け、国内化の進展も加速しています。
工業省と情報通信省は最近、「国家重点研究開発計画の重点プロジェクト管理実施規則」を発行し、省が責任を持つ重点プロジェクトを明確にし、未来産業や新興産業の促進、新しい製造力を早期に形成するための高度な技術領域に注目し、科学技術と産業の融合を深め、高品質で科学技術供給を増やし、企業の科学技術革新主体の地位を強化し、科学技術の成果を応用しやすくすることを明確にしました。この規則は、発行日から施行されます。
銀河証券は、2024年5月、半導体セクターの世界的な売上高は491億ドルに達し、前年同期比19.3％増加し、7か月連続で前年同期比が増加し、2022年4月以来の最大の前年同期比増加幅を達成しました。前月比で4.1％増加し、4月に比べて3ポイント増加し、半導体セクターの回復傾向はわずかに加速しました。
セクター経験のある銀河証券は、半導体セクターは連続して調整され、多くの兆候が周期的な上昇傾向を示していると説明しています。
半導体材料、装置、及び封止チップについては、銀河証券は現在、投資価値があると認識しています。
兴业証券は、AI投資の熱狂において、主要な科技大手がスマートフォン、PC、ウェアラブルデバイスなどの端末にAIモデルを積極的に適用し、AI PC、AIスマホ、スマートグラス、そしてエッジAIの普及が加速すると予測しています。そして半導体の自主制御の重要性は引き続き顕著であり、今後1年間はウエハ工場や製造工場が順調に増産を続け、国内化の進展も加速しています。
未来3年間、国産化は依然として産業最強の主線の一つであり、国産ウエハ工場の逆周期的な増産に加え、国内化のシェア持続的な増加が半導体装置業界の持続的な景況を引き起こすと予測しています。
半導体関連企業：
中芯国際(00981)、華虹半導体(01347)、上海復旦微電子(01385)、中車時代電気（03898）など。