DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--The "France Construction Equipment Market - Strategic Assessment & Forecast 2024-2029" report has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.
The France Construction Equipment Market consisted of 55.44 million units in 2023, and is expected to reach 64.52 million units by 2029, rising at a CAGR of 2.56%.
In 2023, earthmoving equipment accounted for the largest market share of the France construction equipment market, driven by significant demand from the construction industry end-users. Sales increased due to rising infrastructure investment and the transport sector's growth. However, the large construction equipment segment saw a more significant decline in sales compared to the compact segment. Despite this, mini and compact excavators and loaders experienced growth in sales, with SANY's 2.6-ton mini excavators being particularly popular.
The French housing market faced a sharp decline in 2023, attributed to rising interest rates, complex real estate loan applications, high inflation impacting home buyers' budgets, and increasing building material costs affecting construction companies' and contractors' margins. In response to industrial decarbonization efforts, construction equipment manufacturers in France are launching electric construction equipment. Notable developments include Volvo Construction Equipment delivering its first electric excavator, the EC230, for a project in the Yvelines region, and Kubota partnering with Novum Tech to launch electric retrofits of mini excavators. Takeuchi also introduced an electric mini excavator, the TB20e, to the French market.
Original Equipment Manufacturers (OEMs) are enhancing their local presence to provide better customer service. SANY Group established its subsidiary in the French market in 2023, aiming to directly distribute and service customers. Liebherr opened a new distribution branch in Paris, and XCMG increased its local distribution network to improve sales and service.
Additionally, Manitou Group announced a new loading dock facility for final inspections, featuring a solar panel roof and employing nearly 30 people. This facility ships over 50 machines worldwide daily. Hitachi Construction Machinery expanded its presence by acquiring the French dealer Cobemat SAS, demonstrating its ambition to grow its sales and rental network in France.
MARKET TRENDS & DRIVERS
Renovation of Thermal Insulation in Building
Construction is the second sector in France that emits the most greenhouse gases. It accounts for 27% of CO2 emissions and nearly 45% of final energy consumption. Therefore, the construction industry will be central in achieving carbon neutrality by 2050. Also, according to data from the French residential industry, nearly 55% of current residential buildings in the country were built before 1975. Therefore, the government focuses on thermal renovations in these buildings. Therefore, the government planned to phase out fossil fuels and build zero-energy buildings in 2021. Zero-energy buildings use renewable energy resources for their energy requirements.
Surge in Demand for Demolition Excavators in the France Construction Equipment Market
The French government is investing in various renovation and rebuilding projects nationwide. Several aged infrastructures are demolished for renovation purposes, prompting the use of demolition excavators in the French construction equipment market. Crawler excavators with high durability are used for demolition. High-durable equipment can withstand demolition projects. Furthermore, Hitachi Construction Machinery in Europe sells crawler excavators designed solely for demolition.
Government Investments in the Grand Paris Express Project & Olympics 2024
The French government is expected to increase investment in sports facilities to promote sports in the country. By the beginning of the Olympic Games in Paris in 2024, the government planned to invest USD 200 million in building 5,000 new sports facilities.
The government aims to build 1,000 multi-sports athletic complexes, 500 tennis courts, and 500 basketball courts. The investment is also directed at improving public infrastructure facilities and hotels, which are mainly used to accommodate international athletes and media personnel delegations. These investments are projected to positively impact the French construction equipment market.
Rise in Infrastructure & Public Transit Projects
The French government planned to invest USD 270.4 million in the construction of cycle lanes in 2023. USD 216.3 million was allocated for infrastructure and USD 54.1 million for cycle parking spaces. The project aims to increase the number of cycle lanes to maintain existing lanes and improve cycle routes. Also, in 2024, the government has planned to invest USD 2.6 billion in improving hospital facilities, investing in e-health, and renovating residential care and medical centers across the country.
Rising Government Investment in Various Sectors in France
The government invested USD 5.1 billion to repair and renovate roadways across the country in 2023. Moreover, USD 13.4 billion was allocated to develop and modernize roads, highways, bridges, & ports.
The government invested USD 28.1 billion in uniting Paris with IIe-de-France with a 200-kilometer new metro line in 2023. The project aims to link Paris with other significant regions through new and extended metro and rail lines and includes the development of 77 new stations. The project is expected to be completed by 2030.
INDUSTRY RESTRAINTS
Rising Building Material Prices Due to Surge in Transport Cost
In Q2 2023, France's construction or renovation materials market continued to rise by 2.8% and 5.2%, respectively. The French market has increased the prices of materials such as cement, glass, ceramic products, and tile.
A rise in prices is due to growing inflation & surge in transport costs. The Russia and Ukraine conflict disrupted the raw material supply, further worsening the construction industry in France. A surge in building material prices hampered the real estate industry in France. Growing prices make it difficult for construction companies to meet projected construction deadlines for new buildings.
Declining Real Estate Industry in France
The new housing sector in France worsens at the end of September 2023. According to the General Council for the Environment and Sustainable Development statistics, home sales were down by 20% by October 2023. The annual housing demand will fall to 287,000 units in 2023 compared to over 350,000 units in 2022. Also, the Non-Residential sector witnessed a sharp decline of 17.4% from January to September 2023 compared to the same time in 2022. New house construction falls sharply in all the major regions in France.
VENDOR LANDSCAPE
- Caterpillar, Komatsu, Kobelco, and Volvo Construction Equipment have a strong market share in the France construction equipment market. These manufacturers are leaders in the market.
- Manitou Group, BOMOG, Bell Equipment, Mecalac, Konecranes, and Toyota Material Handling are niche players in the French construction equipment market. These manufacturers offer little product diversification and are more concentrated in the local market.
- JCB, SANY, XCMG, Hitachi Construction Machinery, and Kubota are emerging players in France. These manufacturers are introducing innovative products to the market
Key Attributes:
| Report Attribute | Details |
| No. of Pages | 214 |
| Forecast Period | 2023 - 2029 |
| Estimated Market Value in 2023 | 55.44 Million Units |
| Forecasted Market Value by 2029 | 64.52 Million Units |
| Compound Annual Growth Rate | 2.5% |
| Regions Covered | France |
SEGMENTATION ANALYSIS
Earthmoving Equipment
- Excavator
- Backhoe Loaders
- Wheeled Loaders
- Other Earthmoving Equipment (Other loaders, Bulldozers, Trenchers)
Road Construction Equipment
- Road Rollers
- Asphalt Pavers
Material Handling Equipment
- Crane
- Forklift & Telescopic Handlers
- Aerial Platforms (Articulated Boom Lifts, Telescopic Boom lifts, Scissor lifts)
Other Construction Equipment
- Dumper
- Tipper
- Concrete Mixer
- Concrete Pump Truck
End Users
- Construction
- Mining
- Manufacturing
- Others (Maintenance & Utility Works, Landscaping, Power Generation)
Key Vendors
- Caterpillar
- Komatsu
- Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG)
- Liebherr
- Volvo Construction Equipment
- Hitachi Construction Machinery
- JCB
- SANY
- Kobelco
- Hyundai Construction Equipment
Other Prominent Vendors
- Yanmar
- Konecranes
- Wacker Neuson
- Bell Equipment
- MERLO Group
- Magni TH
- Takeuchi
- Toyota Material Handling
- Manitou
- BOMAG
- Kubota
- Bobcat
- Mecalac
- Tadano
- Terex Corporation
- Shantui Construction Machinery Co., Ltd
- SENNEBOGEN
- Ammann
- Develon
- SENNEBOGEN
- Dynapac
Distributor Profiles
- M3
- Aprolis
- Avlo Group
- COBEMAT
- Mini BTP
- Ludimat
- SODINEG
- Blanchard BTP
- Bouchard Manutention
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ダブリン--(ビジネスワイヤ)-「フランスの建設機械市場-戦略的評価と2024年から2029年の予測」レポートがResearchandMarkets.comのオファリングに追加されました。
フランスの建設機械市場は、2023年には5544万台でしたが、2029年までに6452万台に達し、年平均成長率 2.56% で増加すると予想されています。
2023年、建設業界のエンドユーザーからの大きな需要に牽引されて、フランスの建設機械市場で土木機械が最大の市場シェアを占めました。インフラ投資の増加と運輸部門の成長により、売上高は増加しました。しかし、大型建設機械セグメントの売上高は、コンパクトセグメントと比較して大幅に減少しました。それにもかかわらず、小型でコンパクトな掘削機とローダーは売上が増加し、SANYの2.6トンのミニショベルが特に人気がありました。
フランスの住宅市場は、金利の上昇、複雑な不動産ローン申請、住宅購入者の予算に影響を与える高インフレ、建設会社や請負業者のマージンに影響を及ぼす建材費の増加により、2023年に急激な下落に直面しました。産業の脱炭素化への取り組みに応えて、フランスの建設機械メーカーは電気建設機械を発売しています。注目すべき進展としては、ボルボ・コンストラクション・イクイップメントがイブリーヌ地域のプロジェクトに最初の電気ショベルであるEC230を納入したことや、クボタがノバム・テックと提携してミニショベルの電気改造を開始したことが挙げられます。竹内氏はまた、電気式ミニショベル、TB20E兆を導入しました。フランス市場です。
相手先ブランド品メーカー（OEM）は、より良い顧客サービスを提供するために現地での存在感を高めています。SANY Groupは、顧客への直接販売とサービスを目指して、2023年にフランス市場に子会社を設立しました。Liebherrはパリに新しい流通支店を開設し、XCMGは販売とサービスを向上させるために現地の流通ネットワークを拡大しました。
さらに、マニトウグループは、最終検査用の新しい荷積みドック施設を発表しました。屋根はソーラーパネルで、従業員数は約30人です。この施設では、毎日50台以上の機械を世界中に出荷しています。日立建機は、フランスのディーラーであるCobemat SASを買収してプレゼンスを拡大し、フランスでの販売およびレンタルネットワークを拡大するという野心を示しました。
市場動向と推進要因
建物の断熱材の改修
建設業は、温室効果ガスを最も排出するフランスで2番目に多いセクターです。CO2排出量の 27%、最終エネルギー消費量のほぼ 45% を占めています。したがって、建設業界は2050年までにカーボンニュートラルを達成する上で中心的な役割を果たすでしょう。また、フランスの住宅業界のデータによると、国内の現在の住宅の55％近くが1975年以前に建設されたものです。そのため、政府はこれらの建物の熱改修に重点を置いています。そのため、政府は2021年に化石燃料を段階的に廃止し、ゼロエネルギービルを建設することを計画しました。ゼロエネルギービルは、エネルギー需要に再生可能なエネルギー資源を使用します。
フランスの建設機械市場における解体掘削機の需要の急増
フランス政府は、全国のさまざまな改修および再建プロジェクトに投資しています。いくつかの老朽化したインフラが改修目的で取り壊され、フランスの建設機械市場では解体掘削機の使用が促されています。解体には耐久性の高いクローラー式掘削機が使用されます。耐久性の高い機器は、解体工事にも耐えることができます。さらに、ヨーロッパの日立建機は、解体専用に設計されたクローラー式掘削機を販売しています。
グラン・パリ・エクスプレス・プロジェクトと2024年のオリンピックへの政府投資
フランス政府は、国内でスポーツを促進するために、スポーツ施設への投資を増やすことが期待されています。2024年のパリオリンピックの開始までに、政府は20000万米ドルを投資して5,000の新しいスポーツ施設の建設を計画していました。
政府は、1,000のマルチスポーツ競技施設、500のテニスコート、500のバスケットボールコートを建設することを目指しています。この投資は、主に国際的なアスリートやメディア関係者の代表団を収容するために使用される公共インフラ施設やホテルの改善にも向けられています。これらの投資は、フランスの建設機械市場にプラスの影響を与えると予測されています。
インフラと公共交通プロジェクトの台頭
フランス政府は、2023年にサイクルレーンの建設に27040万米ドルを投資することを計画しました。21630万米ドルがインフラに、5410万米ドルが駐輪場に割り当てられました。このプロジェクトは、既存の車線を維持し、自転車ルートを改善するために、自転車レーンの数を増やすことを目的としています。また、2024年には、政府は全国の病院施設の改善、電子医療への投資、在宅医療および医療センターの改修に260億米ドルを投資する予定です。
フランスのさまざまなセクターへの政府投資の増加
政府は2023年に全国の道路の修理と改修に510億米ドルを投資しました。さらに、道路、高速道路、橋、港の開発と近代化に134億米ドルが割り当てられました。
2023年、政府は281億米ドルを投資して、パリとIIE-ド・フランスを200キロメートルの新しい地下鉄路線で統一しました。このプロジェクトは、地下鉄や鉄道の新規および拡張を通じてパリと他の重要な地域を結ぶことを目的としており、77の新しい駅の開発も含まれています。プロジェクトは2030年までに完了する予定です。
業界の制約
輸送費の高騰による建材価格の上昇
2023年第2四半期も、フランスの建設資材または改修資材市場はそれぞれ 2.8% と 5.2% 上昇し続けました。フランス市場では、セメント、ガラス、セラミック製品、タイルなどの材料の価格が上昇しています。
物価の上昇は、インフレ率の上昇と輸送費の高騰によるものです。ロシアとウクライナの紛争は原材料の供給を混乱させ、フランスの建設業界をさらに悪化させました。建材価格の高騰は、フランスの不動産業界に打撃を与えました。価格が高騰していると、建設会社は新しい建物の建設予定期限に間に合わせることが難しくなります。
フランスの不動産業界の衰退
フランスの新しい住宅セクターは、2023年9月末に悪化します。環境と持続可能な開発に関する総評議会の統計によると、住宅販売は2023年10月までに20％減少しました。年間の住宅需要は、2022年の35万戸以上と比較して、2023年には287,000戸に減少する見込みです。また、非住宅部門は、2023年1月から9月にかけて、2022年の同時期と比較して17.4％の急激な減少を記録しました。新築住宅の建設は、フランスのすべての主要地域で急激に減少しています。
ベンダーランドスケープ
- キャタピラー、コマツ、コベルコ、ボルボ建設機械は、フランスの建設機械市場で強い市場シェアを持っています。これらのメーカーは市場のリーダーです。
- マニトウグループ、BOMOG、ベルイクイップメント、メカラック、コネクレーンズ、トヨタマテリアルハンドリングは、フランスの建設機械市場におけるニッチなプレーヤーです。これらのメーカーは製品の多様化がほとんどなく、地元市場に集中しています。
- JCb、SANY、XCMG、日立建機、クボタはフランスの新興企業です。これらのメーカーは革新的な製品を市場に投入しています
主な属性:
| レポート属性 | [詳細] |
| ページ数 | 214 |
| 予測期間 | 2023-2029年 |
| 2023年の推定市場価値 | 544万ユニット |
| 2029年までに市場価値を予測 | 6452万ユニット |
| 複合年間成長率 | 2.5% |
| 対象地域 | フランス |
セグメンテーション分析
土木工事機器
- 掘削機
- バックホウローダー
- ホイールローダー
- その他の土工機器（その他のローダー、ブルドーザー、トレンチャー）
道路建設用機器
資材処理装置
- クレーン
- フォークリフトとテレスコピックハンドラー
- 空中プラットフォーム（関節式ブームリフト、伸縮式ブームリフト、シザーリフト）
その他の建設機械
- ダンパー
- ティッパー
- コンクリートミキサー
- コンクリートポンプ車
エンドユーザー
- 建設
- 鉱業
- 製造業
- その他（メンテナンス・ユーティリティ工事、造園、発電）
主要ベンダー
- キャタピラー
- コマツ
- 徐州建設機械グループ（XCMG）
- リープヘル
- ボルボ建設機械
- 日立建機
- JCB
- サニー
- コベルコ
- ヒュンダイの建設機械
その他の著名なベンダー
- ヤンマー
- コネクレーンズ
- ワッカー・ニューソン
- ベル機器
- メルログループ
- マグニ TH
- 竹内さん
- トヨタのマテリアルハンドリング
- マニトウ
- ボマグ
- クボタ
- ボブキャット
- メカラック
- タダノさん
- テレックスコーポレーション
- シャントゥイ建設機械株式会社
- センネボーゲン
- アンマン
- デベロン
- センネボーゲン
- ダイナパック
販売業者のプロフィール
- M3
- アプロリス
- アブログループ
- コベマット
- ミニ BTP
- ルディマット
- ソディネグ
- ブランチャード BTP
- ブシャール・マヌテンション
このレポートの詳細については、
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