As cybersecurity is set to hit a $2 trillion total addressable market by 2030, investors are eyeing this rapidly evolving space for lucrative opportunities.
Stephanie Link, Chief Investment Strategist and Portfolio Manager at Hightower Advisors, shared her exclusive insights with Benzinga, on the trends propelling this growth.
Cloud Security & Regulatory Efforts: The Key Drivers
"There are multiple tailwinds to the cybersecurity industry," Link asserted. "We believe the main trends come from cloud security adoption, regulatory efforts, and Generative AI."
With 85% of global IT spend still on-premises, the opportunity for public cloud service providers and cybersecurity companies is immense.
Partnerships and acquisitions are reshaping the landscape:
- International Business Machines Corp (NASDAQ:IBM) sold QRadar software to Palo Alto Networks Inc (NASDAQ:PANW), incorporating WatsonX LLMs into its Cortex solution.
- Google's parent Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) was in talks to acquire Wiz.
- CrowdStrike Holdings Inc (NASDAQ:CRWD) and Microsoft Corp's (NASDAQ:MSFT) partnership is under the spotlight following a software bug incident.
- Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) furthered its collaboration with CrowdStrike earlier this year.
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Regulatory spending will boost the industry as global cybercrime costs are expected to grow by 15% annually, reaching $10.5 trillion by 2025.
"Considering the global impact we saw last weekend from CrowdStrike/Microsoft, regulatory action is imminent," said Link.
Generative AI: Opportunity & Challenge
Generative AI plays a pivotal role in cybersecurity. "Increased Generative AI use cases will prompt more endpoints for companies to look after and increase the skill of hackers," Link observes. Major players like Palo Alto, CrowdStrike, and Fortinet Inc (NASDAQ:FTNT) are already leveraging AI to enhance their offerings.
According to the Cloud Security Alliance (CSA), more than 55% of companies plan to adopt generative AI in the next year, with 67% using it for security purposes. "More technology will necessitate more protection, insurance, and compliance to safeguard networks," Link emphasizes.
Undervalued Technologies: Zero-Trust & AI Security
Two areas stand out in the realm of technological innovation:
- Zero-Trust Architecture and
- Generative AI security products.
"Zero-trust architecture is growing in popularity but remains undervalued," says Link. As organizations shift to cloud-based servers and remote work, zero-trust becomes essential. "Zero-Trust is based on the idea that no user or device should be automatically trusted," with Palo Alto, Zscaler Inc (NASDAQ:ZS) and Okta Inc (NASDAQ:OKTA) leading this sub-sector.
Generative AI continues to offer significant opportunities. "It will impact how organizations scan for threats, automate responses, and improve predictive analysis," Link explains.
Stocks like Palo Alto, CrowdStrike, and Fortinet should be on investors' radars as they explore these advancements.
- EXCLUSIVE: Cybersecurity Critical For AI Growth — 'The Five Players Get Bigger... And Hopefully Better,' Says Stephanie Link
サイバーセキュリティは2030年までに総アドレス可能市場が2兆ドルに達する見込みであり、投資家は収益性の高い機会を求めて、この急速に進化する分野に注目しています。
Hightower Advisorsの最高投資戦略家兼ポートフォリオマネージャーであるStephanie Link氏は、Benzingaに独自の見識を提供し、この成長を推進するトレンドについて語りました。
クラウドセキュリティと規制の取り組みが鍵となっています。
Link氏は、「サイバーセキュリティ業界には複数の追い風がある」と主張しています。「クラウドセキュリティの採用、規制の取り組み、生成AIから主要なトレンドが生まれると考えています。」
85%がオンプレミスになっているというグローバルのIT支出に対して、パブリッククラウドサービスプロバイダーとサイバーセキュリティ企業の機会は巨大です。
パートナーシップと買収が景色を変えています。
- International Business Machines Corp（NASDAQ:IBM）は、QRadarソフトウェアをPalo Alto Networks Inc（NASDAQ:PANW）に売却し、WatsonX LLMをCortexソリューションに組み込んでいます。
- Googleの親会社であるAlphabet Inc（NASDAQ:GOOG）（NASDAQ:GOOGL）は、Wizを買収するため交渉していました。
- CrowdStrike Holdings Inc（NASDAQ:CRWD）とMicrosoft Corp（NASDAQ:MSFT）のパートナーシップは、ソフトウェアバグ問題の後注目を集めています。
- Amazon.com Inc（NASDAQ:AMZN）は、今年早くもCrowdStrikeとの協力を進めています。
読み込みもの：サイバーセキュリティのミスハップ以降のMicrosoftの戦略転換は、850万台のPCに影響を与えました。
規制当局の支出は成長が期待され、2025年までにサイバー犯罪のコストは15%以上増加し、10.5兆ドルに達する見込みです。
Link氏は「CrowdStrike / Microsoftから先週末に見たグローバルな影響を考慮すると、規制措置は必至です」と述べています。
生成AI：機会と課題
生成AIは、サイバーセキュリティにおいて重要な役割を果たしています。 Link氏は、「さらなる生成AIのユースケースは、企業が注意を払う端点を増やし、ハッカーのスキルを高めることにつながる」と指摘しています。 Palo Alto、CrowdStrike、そしてFortinet Inc（NASDAQ:FTNT）などの主要プレーヤーは、すでにAIを活用してオファリングを強化しています。
クラウドセキュリティアライアンス（CSA）によると、55％以上の企業が今後1年以内に生成AIを採用する予定であり、67％がセキュリティ目的で使用する予定です。 Link氏は、「より多くのテクノロジーは、より多くの保護、保険、およびコンプライアンスが必要であり、ネットワークを保護するためのあらゆる可能性に対応する必要がある」と強調しています。
過小評価されたテクノロジー：ゼロトラストとAIセキュリティ
技術革新の中で、2つの領域が目立っています。
- ゼロトラストアーキテクチャーおよび
- 生成AIセキュリティ製品。
"ゼロトラストアーキテクチャが人気を集めていますが、まだ価値が下がっているとLink氏は述べています。組織がクラウドベースのサーバーやテレワークに移行するにつれて、ゼロトラストは必須となります。ゼロトラストは、「ユーザーまたはデバイスは自動的に信頼されるべきではない」という考えに基づいています。このサブセクターをリードするのはパロアルト、ジースケイラー（NASDAQ：ZS）、およびオクタ社（NASDAQ：OKTA）です。"
生成AIは依然として重要な機会を提供し続けています。Link氏は、「脅威をスキャンし、自動応答を実現し、予測分析を改善する方法に影響を与えるでしょう」と説明しています。
Palo Alto、CrowdStrike、Fortinetなどの株式は、これらの進歩を探求する投資家に注目すべきです。
- 独占取材：サイバーセキュリティは人工知能の成長に欠かせないものです。ステファニー・リンク氏は、「5社のプレーヤーは大きくなり、（うまくいけば）よりよくなるでしょう」と述べています。
