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Analysts Remain Bullish on Kraft Heinz Despite Sales Decline: Cost Efficiencies and Future Foodservice Initiatives Boost Optimism

売上の減少にもかかわらず、アナリストたちはクラフトハインツについて強気見通しを持ち続け、コスト効率化と将来のフードサービスイニシアチブが楽観を後押ししています。

Benzinga ·  08/01 14:03

Bofa Securitiesのアナリスト、Bryan D. Spillane氏は、The Kraft Heinz Company（NASDAQ：KHC）の買い目標株価を38ドルから40ドルに引き上げ、買い指数を再度繰り返しました。

同社は、昨日、FY24第2四半期の売上高が3.6％減の648億ドルとなり、アナリストのコンセンサス予想の655億ドルを下回りました。

北米の売上高は前年比3.1％減、発展途上国市場の売上高は5％減少し、有機純売上高は2.4％減少しました。

Spillane氏は、本年度の全体企業価格貢献度が現在はほぼ横ばいまたはわずかにプラスになると強調し、第2四半期のシーケンシャルな出来高改善が、プラスに戻るわけではないが期待されていると述べています。

アナリストは、FY24における有機売上高成長率が-1.5％（-2.5％の出来高と1％の価格）、FY24 EPS予測が2.90ドルから3.00ドルに引き上げられ、FY25-26 EPSが3.04ドルと3.21ドルに維持されるとモデル化しています。

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スティフェルのアナリスト、Matthew E. Smith氏は、Kraft Heinzの買い目標株価を40ドルに引き続き繰り返し、買い指数を繰り返しました。

弱い消費環境を考慮した上でトップラインの見通しが下方修正されたことは驚くべきことではなく、より大きなコスト効率が利益に与える影響を限定し、収益成長を改善するためのより大きな投資をサポートしている、とアナリストは書いています。

Smith氏は、本年度の有機純売上高減少が-1％（以前は+0.5％）であると予測しており、オペレーティング利益成長が2.5％以上（以前は+3％）であると評価し、EPS成長率は2％および$3.04ドル（前回の期待と同じ）になると見積もっています。

アナリストは、生産性向上プログラムによる40bpsの拡大が期待され、同社が2023年の第2四半期から開始されたイニシアチブの恩恵を受けることになります。

パイパーサンドラーのアナリスト、Michael S. Lavery氏は、オーバーウェイトのレーティングに変更せずに、41ドルの価格予想に繰り返しました。

アナリストによると、フードサービスのイニシアチブは触媒となる可能性がありますが、それは2025年までではなくなるとのことです。KHCは、レストラン向けの「Keystone」カウンタートップソースディスペンサーをアップグレードしました。KHCは、新規顧客だけでなく、既存顧客からのリプレイスメントを促進することが期待されています。

アナリストは、フードサービスの成長は現在遅れています（計画された製品撤退および2Q24工場閉鎖を除く、+1.5％）、しかし食品自体よりも優れたパフォーマンスを発揮していると述べています。

アナリストはまた、2025年に発売されるHeinz Sauce Wandが意味のある追加収入を生むと予測しています。

ソースタップやリミックスマシンなどのその他のイニシアチブも、潜在的に付加価値を持つことができます。Lavery氏は、2024年のEPSを2.95ドルから3.01ドルに引き上げ、2025年を3.14ドルから3.20ドルに引き上げました。

株価：KHC株は、昨日調査後0.27％下落して35.12ドルで取引されています。

ImipolexG氏による写真 〜Flickrを通じて

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