より多くのニュース、継続的な更新中、労働市場が持続的に低迷し、製造業は8か月ぶりに萎縮し、トレーダーは米連邦準備制度理事会が年内に3回利上げすると予想しており、10年期米国債利回りは2月以来初めて4%を下回り、2年期利回りは10ベーシスポイント急落しました。米国株は、米連邦準備制度理事会が和らぎの見通しを示したために集団的に高く始まり、経済の苦境のために盤中に急落しました。ダウは最大で740ポイントを超え、S＆P400指数は一時2％下落し、ナスダック、スモールキャップ株指数、中国企業株指数はすべて一時3％以上下落し、半導体株指数は最大で8％以上下落し、テスラとエヌビディア株は6.5％以上下落し、「恐慌指数」であるVIXは2月以来の最高値に上昇しました。インテルの財務報告は市場予想外の結果となり、市場後急落して20％下落し、アップルのグレーターチャイナ地区の収益は予想を上回って下落し、盤後1％超の下落となり、アマゾンは2四半期の売上高と来期の見通しが不調で盤後に5％超下落しました。英国中央銀行は、4年ぶりに利下げを実施し、英ポンドと英国債券利回りが大幅に下落しました。避難需要により、米ドルと欧米国債、円が上昇し、一時日本円が149を超え、黄金は下落しました。WTI原油は78ドルを超えた後に2％超下落しました。
アメリカのデータが不振であり、英国中央銀行が利下げし、中東地域の地政学的緊張が高まる中、投資家は避難の情報が高まり、米国のAI株、半導体株、テクノロジー株は大きく下落し、避難需要に応じて米国債、金、円が盤中で上昇しました。
アメリカの労働市場が低迷を続け、多くの指標が感染前に戻ったことを示しています。7月27日のアメリカの初の週の失業救済申請者数は24.9万人で、23.6万人の予想と前週の23.5万人に比べ高く、データは1年ぶりの最高数を記録し、利下げのポジティブサインとなりました。アメリカのデータは、経済の減速の兆候を再び示し、7月のISM製造業PMIは46.8で、市場予想の48.8と6月の48.5よりも大幅に低く、萎縮幅は8か月で最も大きく、アメリカの景気後退への懸念を深め、米国株や公益事業株などの高配当株が上昇しました。
データ発表後、10年間の米国公債利回りが2月以来4％を下回り、主要な株価指数がすべて急落しました。トレーダーは、経済データが米国連邦準備制度理事会が年内に利下げする3回75ベーシスポイントをサポートしていると考えており、可能性は100％です。
インテルの財務報告は市場予想外の結果となり、市場後急落して20％下落し、アップルのグレーターチャイナ地区の収益は予想を上回って下落し、盤後1％超の下落となり、アマゾンは2四半期の売上高と来期の見通しが不調で盤後に5％超下落しました。
失業救済申請者数の増加、製造業の萎縮、建設支出の急落により、利下げの期待は高まっています。
地政学的には、中国中央テレビによると、ハマス政治局リーダーであるイスマイル・ハニヤが暗殺されたため、ハマスは停戦と人員交換協定の交渉を無期限に延期しました。 イラン最高指導者ハメネイは、ハニヤがテヘランで暗殺されたことに対する報復として直接イスラエルを攻撃するよう命じました。
分析によると、アメリカの副大統領ハリスがアメリカの選挙民調で支持率を上げ、利下げに対する賭けの可能性が大幅に上昇したことで、「トランプ取引」に二重の打撃が与えられたとされています。ハリスが候補者になってから11日間で、トランプの勝利を収めた取引戦略は失速し、ドルは停滞し、米国債は上昇し、ビットコインは下落しました。
国際的には、英国中央銀行は2020年初め以来初めて25ベーシスポイント利下げし、英ポンド/米ドルと英国国債の収益率が大幅に下落しました。ただし、トレーダーは、英国中央銀行が年末までにさらに40ベーシスポイント利下げすると予想しており、市場はさらに2回の利下げを予想しています。
米国株は高く始まりましたが、盤中に大きく下落し、ナスダック指数は2.3％下落し、半導体株は大幅に下落し、エヌビディアの株価は6.7％下落しました。
8月1日、米国株は8月に入り下落し、主要な株価指数はすべて下落し、スモールキャップ株やテクノロジー株の下落が目立ち、半導体株は7.1％下落し、盤中で最大で8％以上下落しました。
米国株は、米連邦準備制度理事会（FRB）の鳩派の見通しにより高く始まり、経済の困窮により中盤には大幅に下落しました。終値に近い時点で、テクノロジー株が多いナスダックは3.1％以上の落下で終了しました。S&P500指数は最も低い時点で2％以上下落しました。経済サイクルに密接に関連するダウジョーンズは、最も低い時点で1.8％以上の下落または744ポイント下落し、日中の高値からほぼ1000ポイント回落しました。小型株のラッセル2000指数は最も低い時点で3.7％以上の下落となりました。
取引終了時刻：
S&P500指数は75.62ポイント下落し、1.37％減の5446.68ポイントで終了しました。ダウ・ジョーンズは494.82ポイント下落し、1.21％減の40347.97ポイントで終了しました。ナスダックは405.26ポイント下落し、2.30％減の17194.15ポイントで終了しました。
ナスダック100指数は2.44％下落し、ナスダック科学技術市場価値加重指数（NDXTMC）は3.11％下落し、Russell 2000指数は3.03％下落しました。恐怖指数VIXは13.81％上昇し、18.62で終了しました。
フィラデルフィア半導体指数は7.14％下落し、ダウ・ジョーンズKBW地方銀行指数は4.37％下落し、フィラデルフィア証券取引所KBW銀行指数は2.99％下落しました。
スモールキャップ株は3％急落し、ナスダック指数は2.3％下落し、ダウ平均とS&P500指数は1％以上下落しました。
S&P500指数の11のセクターのうち、情報テクノロジー/技術セクターは3.36％減、エネルギーセクターは2.56％減、消費セクターは2.25％減、工業セクターは1.83％減、金融セクターは1.38％減でしたが、不動産セクターは1.58％上昇し、公用事業セクターは1.85％上昇しました。
メタ以外の「テクノロジー7人姉妹」は全員下落しました。NVIDIAは6.67％下落し、Teslaは6.55％急落し、Amazonは1.56％下落し、Google Aは0.45％下落し、Appleは1.68％下落し、Microsoftは0.3％下落しました。一方、Metaは決算発表の翌日に4.82％上昇しました。
テクノロジー7大企業の市場価値は木曜日に4300億ドル以上の損失を受けました。
ほぼすべての半導体株が壊滅的な影響を受けています。フィラデルフィア半導体指数は7.14％下落し、業界ETF SOXXは7.21％下落し、NVIDIAの2倍の多項式ETFは13.3％下落しました。
Arm Holdingsは15.72％下落し、Qualcommは9.37％下落し、Broadcomは8.5％下落し、AMDは8.26％下落し、Kla Corporationは8.13％下落し、ON Semiconductorは8.12％下落し、Micron Technologyは7.57％下落し、Applied Materialsは7.49％下落し、ASML HoldingはADR5.66％下落し、Intelは5.5％下落し、Taiwan Semiconductor Manufacturingは米国株4.6％下落しました。
半導体株は大暴落し、昨日の買い上げ高値を打ち消し、5月中旬以来の最低水準まで下落しました。
人工知能概念株は萎れました。NVIDIAが保有する音声AI企業SoundHound AIは8.45％下落し、BigBear.aiは7.28％下落し、Snowflakeは4.74％下落し、Dellは4.62％下落し、Supermicroは4.19％下落し、CrowdStrikeは3.34％下落し、Palantirは3.01％下落し、BullFrog AIは2.03％下落し、Oracleは1.39％下落し、NVIDIAが保有するAIロボット配達企業Serve Roboticsは1.48％下落しました。
中国企業株はまとめて下落しました。Nasdaq Golden Dragon China Indexは3.35％下落しました。ETFのうち、KraneShares CSI China Internet ETF（KWEB）は2.15％下落し、China Technology ETF（CQQQ）は1.45％下落しました。
人気中国関連株中、「教育関連株」のGao Tu Educationが11.87%下落し、TALエデュケーションが9.38%下落しました。「新興自動車」企業ブランドのウェ小理が7月の成績を発表し、蔚来が8.56%下落し、小張が5.33%下落し、リーホオトが1.87%下落しました。斗魚は4.5%以上下落し、ジンコソーラーホールディングが3.7%以上下落し、チーフテクノロジーが3.5%以上下落し、携程、keホールディングス、ビップショップホールディングス、zai labは最大で3.2%以上下落し、バイドゥとztoエクスプレス（Cayman）は約2.4%下落し、ニューオリエンタルエデュケーションアンドテクノロジーは1.7%下落し、アリババグループホールディングとネットイーズは1.1%下落しました。百勝中国は0.6%以上下落し、B站は0.5%以上上昇しました。
メッセージ面：
「新興自動車」企業ブランドのウェ小理などの新しい自動車企業が7月の成績を発表し、比亜迪の新エネルギーカーの販売台数が34万台以上に達し、前年同期比で30.6%増加し、Sokon Industry Group Stockの新エネルギーカーの販売数は508.25%増加し、リーホオトの7月の販売台数は5万台を超え、累計販売台数はトップになり、蔚来の7月の納品台数は3か月連続で2万台を超えました。小張の自動車の7月の販売台数は、前年同期比で1％増加しました。
TALエデュケーションは9.38%下落し、当社の2025財政年度の第1四半期の純収入は4億1,400万ドルで、前年同期比で50.4%増加し、当期純利益は1,140.2万ドルで、前年同期の当期純損失4,503.7万ドルから黒字に転換しました。
その他因み報告が大きく変動した株式：
インテルは急落し、市場後に20%以上下落しました。同社のQ2の収益は予想外に減少し、従業員の削減が15%を超え、32年ぶりに株主に配当金を支払わないことになります。
アップルは市場後に1%以上下落しました。アップルは6四半期連続で売上高と利益が予想を上回ったものの、iPhoneの収入は前年同期比で低下しましたが、総額は予想を上回りました。中国地区の収益は唯一の地理的区分であり、前年同期比で下落し、予想を下回りました。CEOのTim Cook氏は、長期的に見て、中国市場には引き続き信頼を寄せており、中国本土と大中華地区のiPhoneの取り付け基数は実際には新記録を樹立しており、Appleのスマートフォンは中国の都市でトップ3にランクインしており、中国市場の業績は上半期から加速しています。アップルは、人工知能への支出が前年同期比で増加し、AIが人々が新しいiPhoneを購入する理由の1つであるという点に賭けています。
アマゾンは市場後に一時6%以上下落しました。第2四半期のクラウド事業AWSの売上高は2桁の強い成長を維持しましたが、アマゾンの第3四半期の総売上高見通しは不振であり、クラウド事業の需要が低迷していることを示しています。同時に、アマゾンの第3四半期の利益見通しも予想を下回り、技術巨大企業が人工知能（AI）分野に大きく投資したときに受ける収益圧力を反映しています。
トヨタの株価は米国株取引時間中に7.48%大幅下落し、BMWが3.59%下落し、フォルクスワーゲンが4.06%下落しました。グローバル自動車市場はますます競争が激化しており、特に中国の重要な市場である中国で続いている長期にわたる価格競争により、ドイツの両自動車巨頭であるフォルクスワーゲンとBMWは第2四半期の利益率が低下しました。フォルクスワーゲンの第2四半期の中国市場納入は前年同期比で19%減少し、年間売り上げ増加は5％以下と予想され、BMWの第2四半期の売り上げ高と利益率は双方とも低下し、上半期の中国市場の販売額は4%減少しました。日本の自動車巨頭トヨタは、第2四半期の営業利益が予想を下回り、トヨタおよび高級レクサスブランドの中国での販売台数が前年同期比で17.6%減少しました。
Modernaは21.01%下落しました。Modernaは第2四半期の収益が市場予想を上回り、損失幅も予想を下回りました。収益の減少は、同社の新型コロナウイルスワクチンの売り上げが減少したことが主な原因です。欧州市場の売り上げの減少、米国呼吸器系ワクチン市場での激しい競争により、Modernaは今年の売り上げ見通しを下方修正しました。
報道によると、脂肪肝関連心不全患者の長期的な健康状態を改善する礼来の重要な薬剤Zepboundが、試験中に刺激的な結果を発表し、肥満に関連する心血管の利点を明らかにしました。礼来の株価は3.5%上昇しました。礼来制薬のCEOは、「減量薬はまもなく」供給不足の問題から脱出する」と述べた。
金銀鉱業株はほぼ全面崩壊しました。First Majesticは13.43%下落し、ヘクラマイニングは7.79%下落し、コーマイニングは7.55%下落し、パンアメリカンシルバーは3.79%下落し、金鉱株ETF GDXは1.74%下落し、バリックゴールドは1.46%下落し、silver etf SLVは1.36%下落しました。
米国の経済指標や英国の中央銀行の利下げの影響を受け、欧州の株式市場は集団下落し、銀行部門が4.5%下落し、先頭を切りました。欧州STOXX 600指数は1.23％下落しました。ユーロ圏STOXX 50指数は2.2%下落し、200日移動平均近く（この技術指標は報告時点で4739.41ポイント）に迫っています。ほとんどの部門が下落し、銀行部門が4.48%下落した一方、小売セクターが唯一上昇しました（1.27%）。
マイナス：銀行部門-4.5%以上。
ドイツDAX 30指数は2.30%下落しました。フランスCAC 40指数は2.14%下落しました。 イタリアの富時MIB指数は2.68%下落しました。イギリスの富時100指数は1.01%下落しました。オランダのAEX指数は1.46%下落しました。スペインのIBEX 35指数は1.90%下落しました。
STOXX 600銀行指数は4.47%下落しました。ブルームバーグのデータによると、48の構成株はほぼ全て下落し、フランスの兴业銀行GLEは8.97%下落し、hsbcホールディングスは6.46%下落し、下落率は第5位です。
その他因み報告が大きく変動した株式：
フランスの兴业銀行は8.97%下落し、同社の第2四半期の利益は予想を上回り、フランスの小売業の見通しを下方修正しました。
ロールス・ロイスの株価は一時11%以上上昇し、最高値を更新しました。同社は配当を再開し、上半期の業績が好調であり、利益予想を上方修正しました。
短期国債の利回りが急落し、英国銀行が利下げを行ったこと、米国の弱いデータ、中東情勢によって投資家が避難したことにより、主権債券市場に影響を与えた。
クローズ時、通貨政策により影響を受けやすい米国の2年国債の利回りは10.73ベーシスポイント下落し、1日の安値4.1502%を更新し、16:30に1日の高値4.2964%に更新され、英国銀行が利下げを行う前は4ベーシスポイント未満であり、声明発表後に急落し、米国ISM製造業データの発表後に下落幅が拡大した。
米国10年債の基準金利は2月以来初めて4%を下回りました。最後のトレードで4.98ベーシスポイント下落して3.9798%に達し、取引は4.0642%から3.9627%の範囲で行われました。英国銀行は北京時間19時に利下げを発表した後、急落が起こり、22:00には米国ISM製造業指数が発表されたことにより下落幅が拡大しました。
米国の10年債の基準金利が2月以来初めて4%を下回りました。
ユーロ圏の基準となるドイツ国債の10年債の利回りは6.0ベーシスポイント下落し2.244%になりました。2年債の利回りは7.9ベーシスポイント下落し2.453%になりました。
フランスの国債10年債の利回りは1.9ベーシスポイント下落し、イタリアの10年債は0.5ベーシスポイント下落し、スペインの10年債は2.4ベーシスポイント下落し、ギリシャの10年債は0.8ベーシスポイント下落しました。
英国銀行が4年ぶりに利下げを発表し、利率により影響を受けやすい2年国債の利回りは一時15ベーシスポイント下落し、昨年12月以来の最大の下落幅を記録しました。クローズ時までに、下落率は10ベーシスポイントを超え、3.72%に達しました。10年債の利回りは9ベーシスポイント下落し、2月以来の最低値である3.88%に達しました。イギリス国債価格は急騰し、トレーダーは今年2回の利下げを予想しています。
米国の景気後退、燃料需要の低迷による懸念が中東情勢の影響よりも大きく、米国原油は78ドルを超えた後に2%下落しました。
WTI 9月原油先物価格は1.60ドル下落し、2.06%で76.31ドル/バレルとなりました。10月のブレント原油先物価格は1.20ドル下落して、1.49%低い79.52ドル/バレルとなりました。
米国原油とブレント原油は、欧州株式市場が開始されたときに日中高を更新し、それぞれ79ドルと82ドルの整数部に近づいた。しかし、米国株式市場の公表された7月のISM製造業データの後、両者とも大幅に下落し、米国株式市場が終わる前に米国原油とブレント原油は日中安を更新し、それぞれ2.1%と1.7%下落し、それぞれ76ドルと79ドルの整数部に近づいた。
分析によると、米国の製造業は4ヶ月連続で縮小し、先週の失業手当の申請件数が急増し、米国経済が後退する可能性が再び懸念され、中東の緊張が供給に影響する懸念を上回り、米国原油は2%下落しました。
早い段階で油価の上昇は、ハマスの指導者がテヘランで暗殺された後に中東でイスラエルとイランが直接衝突することを市場が懸念し、CCTVのニュースによると、ハマスは停戦合意交渉を無期限に凍結したことで中東の石油供給にリスクが発生しました。
中東の緊張局面の影響を受け、米国原油価格が1バレル当たり79ドル近辺まで上昇し、その後下落しました。
米国の8月天然ガス先物価格は3.34%下落し、1百万BTUあたり1.9680ドルになりました。しかし、投資家は供給リスクに注目し、欧州の天然ガス先物価格は上昇し、年初来の終値であるTTFオランダ天然ガス先物価格は5.35%上昇し、1兆瓦時あたり36.900ユーロとなりました。ICE英国天然ガス先物価格は3.23%上昇し、92.870ペンス/千BTUとなりました。
米ドル指数は0.2%以上上昇し、日本円は一時149を超え、4か月半ぶりの高値を記録しました。
主要通貨としての6種類の通貨に対するDXYは0.23%上昇し、104.339ポイントとなり、日中取引レンジは103.863-104.447ポイントです。
ブルームバーグの米ドル指数は0.34%上昇し、1257.98ポイントとなり、日中取引レンジは1251.80-1258.83ポイントです。
INGのグローバル市場責任者のクリス・ターナーは、地政学的緊張と世界の他地域での景気の減速にもかかわらず、投資家にとって米ドルは伝統的な「安全な港」となっています。
多くの非米通貨が下落し、ユーロとポンドは約4週間ぶりの安値を記録しました。ユーロ/ドルは0.31%下落し、ポンド/ドルは一時1%下落し、英国中銀が2回以上年内に利下げするとの市場予測が高まり、ドル/スイスフランは0.55%下落しました。
オフショア人民元（CNH）/ドルは、237ポイント下落し、7.2513元にあり、全体的には7.2101-7.2583元の範囲で取引されています。
アジア通貨の中で、ドル/円は0.43%下落し、149.34円となり、3月中旬以来の最高水準です。ユーロ/円は0.72%下落し、161.19円となりました。ポンド/円は1.34%下落し、190.227円となりました。
中東の地政学的な緊張が高まる中、イスラエルの資産が大幅に下落し、4月以来、1ドルが3.8シェケルを下回った初めての時となっています。
主要な仮想通貨は大体下落しています。最大の市場価値を持つビットコインは0.88%下落し、65,110.00ドルまで下落し、北京時間01:46に日中安値を更新し、イーサリアムは3.14%下落し、3,188.50ドルとなり、02:42には日中安値を更新し、3,096.50ドルとなりました。
ビットコインは大幅に下落し、6万2000ドルまで下落した後、わずかに反発しました。
避難需要により金価格が一時的に2週間ぶりの高値を記録しましたが、その後、ドルの上昇により押されて、2440ドルの上にとどまりました。
COMEX 12月限目金先物は0.39%上昇し、1オンスあたり2482.7ドルとなり、歴史的最高値に迫っています。COMEX 9月限目銀先物は1.77%下落し、1オンスあたり28.425ドルとなりました。
金価格は上昇した後に落ち込み、米国株式は8月に開かれたときに下落し、ドルが強くなったため、投資家は欧米の主権国債に移行しました。ニューヨーク株式市場の木曜日のクロージング時に、スポット金価格は0.05%下落し、1オンスあたり2446.26ドルとなり、米国ISM製造業指数発表後には日高値を更新し、2462.34ドルとなりました。産業用金属の性質を持つスポット銀は1.67%下落し、1オンスあたり28.5235ドルとなり、米国株式市場は午後に日低値を更新し、28ドルを下回り、市場前には日高値を更新し、29ドルを上回りました。
市場の焦点がこの週末に発表される米国非農業雇用統計に移るため、9月の利下げ期待および避難需要の影響を受けて、金価格は一時的に2週間ぶりの高値に上昇し、その後、ドルの上昇により僅かに下落しました。
金価格は2440ドルでサポートを見つけました。
ロンドンの工業用基本金属の多くが下落しました。経済のバロメーターである「銅の博士」は1.86%下落し、1トンあたり9,052ドルとなりました。ロンドンのアルミは6ドル上昇し、1トンあたり2,296ドルとなりました。ロンドンのズイは1.19%上昇し、1トンあたり2,707ドルとなりました。ロンドンの鉛は1.05%下落し、1トンあたり2,062ドルとなりました。ロンドンのニッケルは約1.94%下落し、1トンあたり16,282ドルとなりました。ロンドンのスズは1トンあたり29,894ドルで162ドル下落しました。