上半年，我国纺织服装行业克服全球外汇市场波动、国际航运不畅等影响，出口成绩好于预期，供应链加速转型升级，对海外市场变化适应能力不断增强。我国纺织服装累计出口1432.4亿美元，同比增长1.6%。其中，对美国出口增长5.1%，对东盟出口增长9.5%。1〜6月における紡織・衣料品の貿易額は1,535.7億米ドルで、前年同期比1.7%増となり、そのうち輸出は1,432.4億米ドルで1.6%増、輸入は103.3億米ドルで3.8%増、累計貿易黒字は1,329.1億米ドルで1.4%増加しました。
チャイナ・テレコム金融のAPPが入手した情報によると、8月1日には中国繊維品輸出入協会が、今後の第3四半期および将来の一定期間について、「紡織・衣服の輸出にはまだ需要の増加が不安定であり、ジオ・ポリティカル・リスクが増大しているなど、不確実な要因が依然として外部の状況は複雑で厳しく、紡織業界の外貿にとっては大きな不確実性とリスクが引き続き付きまとう」と述べています。ただし、国の一連のマクロ調整政策の導入により、下半期に紡織業界の外貿が安定した回復傾向を示すことが期待されており、第3四半期の出口は比較的低い基準に基づいて増加し続けると予想されています。
中国経済は2四半期に回復し、中国の外貿政策の総合効力が引き続き発揮されており、主要な市場における在庫補充サイクルが継続されているため、中国の紡織衣料輸出の活力が継続的に発揮されています。4〜6月の紡織衣料輸出は月単位で増加し、総じて穏やかで進むように保たれています。出口総額は6月に2,700億米ドルを超え、前月比で4か月連続で増加しました。
上半期、中国の紡織衣服産業は、グローバルな外貨市場の変動、国際航空輸送の滞りなどの影響を克服し、予想を上回る輸出実績を収め、サプライチェーンの迅速な転換およびアジャストメントの能力を高め、海外市場に対応する能力を継続的に高めています。中国の紡織衣服輸出は累計で1432.4億米ドルに上り、前年同期比1.6％増となりました。そのうち、アメリカへの輸出は5.1%増加し、東南アジアへの輸出は9.5%増加しました。
2024年1〜6月、全国の商品貿易総額は2兆9809.8億米ドルで、前年同期比3%増加し、そのうち輸出は1兆7086.2億米ドルで3.7%増加し、輸入は1兆2723.6億米ドルで2%増加し、累計貿易黒字は4362.4億米ドルとなりました。6月、全国の商品貿易総額は5166.6億米ドルで、前年同期比3.9%増加し、そのうち輸出は3078.5億米ドルで8.6%増加し、輸入は2088.1億米ドルで2.3%減少し、貿易黒字は990.4億米ドルとなりました。
1〜6月における紡織・衣料品の貿易額は1,535.7億ドルで、前年同期比1.7%増加し、そのうち輸出は1,432.4億米ドルで1.6%増加し、輸入は103.3億米ドルで3.8%増加し、累計貿易黒字は1,329.1億米ドルで1.4%増加しました。6月における紡織・衣料品の貿易額は、貿易額290.5億米ドル、前年同期比2.0%増加、そのうち輸出金額は274億米ドルで2.5%増加、輸入金額は1.65億米ドルで6.5%減少し、貿易黒字は257.5億米ドルとなりました。
2024年1〜6月の紡織・衣料品の貿易には以下の特徴があります。
1. 上半期の紡織・衣服の輸出は前年同期比1.7%増加し、2四半期には出口金額が月単位で増加し続ける。
1〜6月、私たちの紡織服装は累計で1,432.4億米ドルの輸出実績を挙げ、前年比1.6%増加しました。そのうち、紡織品の輸出は前年比3.3％増加し、衣服の輸出は横ばいでした。今期、紡織服装の輸出は月単位で増加し、総じて穏やかで進むように保たれています。そのうち、5月の単月輸出額は260億ドルを超え、前年同期比4.5%増加しています。6月の輸出額は274億米ドルで、前月比で4か月連続で増加し、前年同期比で2.5%増加しました。
2. 上半期、アメリカや東南アジアへの輸出が増加し、欧州連合や日本への輸出は減少率が緩和されました。
1〜6月、私たちはアメリカに対する紡織衣服の輸出額が前年同期比5.1%増加し、東南アジアに対しては同9.5%増加したことを実現しました。EUに対する輸出は前年同期比で0.8％減、日本に対する輸出は前年同期比で7.6％減少しました。主要な市場であるアメリカ、東南アジア、EU、日本の4つは、私たちの輸出の割合をそれぞれ16％、18.9％、12.9％、5.2％占めており、総計の53％を占めています。一帯一路の共同開発国152カ国に対する輸出は、全体の出口額の55.3％となる792.1億米ドルで、前年比1.9%増加しました。
(1) 私たちは、1〜6月のアメリカ向けの輸出額が5.1％増加し、針織りおよび編み物衣類の輸出量が16.5％増加したと報告しています。
米国商務省の経済分析局（BEA）のデータによると、2024年2四半期の米国の実質GDPは、市場予想の2％よりも高い2.8％となり、前四半期（1.4％）に比べて大幅に増加しています。前年同期比で、米国の2四半期実質GDPは3.0％〜3.12％増加し、消費や投資に支えられた成長や、企業の在庫補足がGDPの成長を明確に支える役割を担っています。
1〜6月、私たちはアメリカ向けの紡織衣服輸出額が228.7億米ドルで、前年同期比5.1％増加しました。そのうち主要な製品である針織りおよび編み物衣料の輸出額が138.5億米ドルで、前年同期比で3.5%増加し、輸出数量が16.5%増加しました。6月にはアメリカ向けの輸出額が49.2億米ドルで、前年同期比で8.8%増えました。私たちがアメリカに輸出する主要な製品である針織りおよび編み物衣料の輸出額は31.2億米ドルで、前年同期比で5.3％増加し、輸出数量が20.6%増加しました。米国からの輸入データを見ると、5月には全世界の紡織・衣類の輸入が94.6億米ドルで、前年同期比で2.5％減少し、そのうち中国からの輸入は4.1％減少し、ベトナムからの輸入は6.4％減少し、インドからの輸入は10.4％増加し、バングラデシュからの輸入は0.2％減少しています。
(2) 1〜6月における東南アジアへの輸出は9.5％増加し、中間製品輸出は11.6％増加しました。
第二四半期のASEAN経済は安定した回復傾向を示し、ベトナム、タイなどの地域の主要経済体が目立つ成果をあげています。1-6月、私たちはASEANに対してテキスタイルおよび衣料品を271.2億ドル輸出し、前年同期比9.5%増加しました。また、ベトナムに対するテキスタイルおよび衣料品の輸出は92.3億ドルで、前年同期比11.4%増加しました。製品別で見ると、1-6月に私たちはASEANに対して糸糸と生地を138.6億ドル輸出し、前年同期比11.6%増加しました。衣料品に関しては79.1億ドル輸出し、前年同期比5.4%増加しました。
6月、私たちはASEANに対してテキスタイルおよび衣料品を46.6億ドル輸出し、前年同期比10.4%増加しました。国別で見ると、私たちはベトナム、マレーシア、カンボジア、インドネシア、シンガポール、フィリピン、タイ、ラオスに対して輸出を増加させました。ベトナムに対しては7%、マレーシアに対しては2.2%、カンボジアに対しては32.8%、インドネシアに対しては4.2%、シンガポールに対しては17.4%、フィリピンに対しては15.4%、タイに対しては18.9%、ラオスに対しては2.3%です。繊維と面料に関しては、私たちは1-6月にASEANに対して22.9億ドルを輸出し、13.2%増加しました。衣料品に関しては14.8億ドルを輸出し、5.4%増加しました。
三、1-6月においてEUに対する輸出は0.8%減少し、6月に輸出が回復しました。
二季度においてユーロ圏の経済成長は減速しており、最新の統合購買マネージャーズインデックス（PMI）では、6月のPMIは5月の52.2から50.9へと下がり、予想される52.5よりも低かったです。1-6月に私たちはEUに対してテキスタイルおよび衣料品を185.4億ドル輸出し、前年同期比0.8%減少しました。主要製品の針織り衣料品輸出額は10.7億ドルで、4%増加しました。6月、私たちはEUに対してテキスタイルおよび衣料品を45.5億ドル輸出し、前年同期比1.1%増加しました。ドイツに対する輸出は0.8%減少しました。針織り衣料品輸出額は30.1億ドルで、2.8%減少しました。
EUの輸入データを見ると、5月には99.6億ドルのテキスタイルおよび衣料品が輸入され、前年同期比0.2%増加しました。最大の3つの輸入国は中国、バングラデシュ、トルコであり、輸入額はそれぞれ24.4、17.6、12.8億ドルであり、シェアはそれぞれ24.4%、17.7%、12.9%になります。前年同期比では、中国の輸入額は9%、トルコの輸入額は4.9%減少し、バングラデシュは18.7%増加しました。
四、1-6月における日本への輸出は前年同期比で7.6%減少し、6月に輸出減少幅が縮小しました。
財務省によると、日本は2ヵ月間連続で貿易赤字が発生した後、6月に貿易黒字を約2,240億円実現し、日本のマクロ経済が回復しています。1-6月に私たちは日本に対してテキスタイルおよび衣料品を74.3億ドル輸出し、前年同期比で7.6%減少しました。このうち、針織り衣料品に関しては47.4億ドルの輸出となり、前年同期比で7.9%減少しました。また、6月には11.4億ドルの輸出があり、前年同期比で0.2%減少しましたが、減少幅は前月から3ポイント縮小し、安定傾向にあります。主要製品の針織り衣料品輸出額は7億ドルで、前年同期比0.1%増加しました。日本の輸入データを見ると、5月には22.9億ドルのテキスタイルおよび衣料品が輸入され、前年同期と同じ水準でした。中国、ベトナム、イタリアが最大の輸入源であり、それぞれ12.2、3.4、1億ドルで、シェアはそれぞれ53%、15%、4%になります。中国からの輸入は0.4%増加し、ベトナムからの輸入は3.8%減少し、イタリアからの輸入は3.6%増加しました。
五、1-6月に私たちは「一帯一路」共建国家に対して輸出が前年同期比1.9%増加しました。
1-6月において、私たちは「一帯一路」共建国家の152カ国に792.1億ドルの輸出を行い、前年同期比で1.9%増加し、総輸出の55.3%を占めています。中央アジアの5か国であるキルギス、カザフスタン、タジキスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタンに対する輸出額は82.5億ドルで、前年同期比で12.6%増加しました。その中でもカザフスタンに対する輸出額は53.4%増加し、43.2億ドルに達し、単一国の輸出額として第6位にランクインしました。オーストラリアに対する輸出額は33億ドルで、前年同期比10.3%減少し、ロシアに対する輸出額は29.6億ドルで、13.2%減少しました。インドに対する輸出額は26億ドルで、前年同期比13.3%減少し、UAEに対する輸出額は22.6億ドルで、1.9%減少しました。6月には、私たちは米国、ASEAN、EU、日本の主要市場に対して152.7億ドルの輸出を行い、総輸出の55.7%を占めています。非伝統的市場向けの輸出額は44.3%で、一方、「一帯一路」共建国家に対する輸出額は139.6億ドルで、前年同期比で0.4%減少し、総輸出の50.9%を占めています。
三、四種類の製品の輸出量は増加しており、輸出価格は下がっています。
1-6月、テキスタイル製品の輸出は累計で693.8億ドルに達し、前年同期比で3.3%増加しました。また、衣料品の輸出額は738.6億ドルで、前年同期と同じ水準です。4つの主要製品のうち、糸糸の輸出額は1.7%減少し、生地の輸出額は3.8%増加しました。家庭用テキスタイル製品と針織り衣料品の輸出額は、それぞれ3.7%と0.3%増加しました。輸出数量に関して言えば、糸糸、生地、家庭用テキスタイル製品、および針織り衣料品の輸出量は、それぞれ2.3%、10.3%、19.6%、12.5%増加しました。
出口価格に関して言えば、4種類の製品全てが下がっており、そのうち家庭用テキスタイル製品は13.3%の下落となりました。糸糸、生地、および針織り衣料品に関して言えば、それぞれ3.9%、5.8%、および10.9%減少しました。6月において、テキスタイルおよび衣料品の輸出額は前年同期比で増加傾向を示し、糸糸、生地、および家庭用テキスタイル製品の輸出額はそれぞれ4.6%、5.6%、および10.7%増加しました。針織り衣料品の輸出額は1.2%減少しました。糸糸、生地、家庭用テキスタイル製品、針織り衣料品の輸出数量は、それぞれ7%、10.7%、27.4%、14.4%増加しました。主要国家の経済成長が予想に及ばず、4種類の製品の輸出単価は下落傾向を示しており、糸糸、生地、家庭用テキスタイル製品、針織り衣料品の輸出単価は、それぞれ2.2%、4.6%、13.2%、13.7%減少しました。
四、上半期において、主要な州・都市の輸出が増加しています。
1-6月、主要な省市の累計輸出は増加を維持しており、そのうち浙江、江蘇、山東、新疆はそれぞれ3.7%、5.4%、1%、28.5%の増加を記録し、広東省、福建省、上海市は微増の0.1%、0.4%、0.1%となっています。31の省市のうち、16の地域で輸出が伸びており、広西(28%)、陝西省(40%)、黒竜江省(31%)、チベット(106%)、貴州省(47%)で大幅な増加となっています。6月における重点地域のトップ7は、浙江省、江蘇省、広東省、福建省、上海市でそれぞれ5.8%、5%、19.4%、0.5%、5.4%の増加を記録しました。山東省と新疆は輸出が前年比でそれぞれ14.3%、4%下落しました。
5.上半期の繊維衣料品の輸入は3.8%増加し、6月には糸や生地の輸入量と価格が下がっている。
1-6月には、繊維衣料品の総輸入額は103.3億ドルで、前年比3.8%増加しました。そのうち、繊維製品の輸入額は54.8億ドルで、前年比2.6%増加し、衣料品の輸入額は48.5億ドルで、前年比5.2%増加しています。大品目では、糸の輸入額は7.9%増加し、輸入量は13.7%増加したが、輸入額増加率、輸入量増加率は減少し、単価は前年比で5.1%下落しています。また、生地の輸入額は前年比で1.7%減少し、輸入量は0.5%減少し、単価は前年比で1.2%下落しています。編み機織りの衣料品の輸入額は6.2%増加し、輸入量は2%減少し、単価は8.4%増加しています。
6月には、繊維衣料品の輸入額が16.6億ドルで、前年比で6.5%減少しました。繊維製品の輸入額は8.9億ドルで、11.7%減少しました。糸の輸入額は17.9%減少し、輸入量は16%減少し、単価は2.3%下落しました。生地の輸入額は8.5%減少し、輸入量は7.1%減少し、単価は1.5%下落しました。衣料品の輸入額は7.7億ドルで、0.2%増加しました。そして、編み機織りの衣料品の輸入額は2%減少し、輸入量は8.6%減少し、単価は7.3%増加しました。
6.新疆の綿花は順調に育っていますが、織物の新しい注文は少ないです。
2024年1-6月、綿花の総輸入量は約179.4万トンで、前年比で2.1倍増加しました。2023/24年度の前10ヶ月の総輸入量は288.7万トンで、前年比で1.5倍に増加しました。6月には、中国綿花協会の情報によると、編み物市場は淡い季節が続き、需要が低調で、販売量が上がらず、企業は市場に対する信頼が不足しており、原材料の調達に重点を置いており、稼働率がわずかに低下しています。中国の綿花輸入量は前月比で下落し、米国の綿花が最も多く、その後ブラジルが4割を占めています。
6月には、中国の綿花現物価格は揺れながら下落し、需要が不足しており、綿花価格に支えがなくなり、24日には需給が逆転し、年初来の最低値の15772元/トンとなりました。国際市場の綿価格は下落後上昇し、月初に米連邦準備制度理事会が利下げを見送り、外部市場のドル指数が高騰したことに加え、米国農務省がグローバルな生産量を上方修正した影響で、国際綿価格が揺れ動いています。下旬は、米ドル指数が下落し、米国では綿の輸出契約が好調に推移していたことなどから、国際綿価格はわずかに反発しました。月末の米農務省レポートでは、米国の綿花の播種面積が予想を上回ったため、国際綿価格はわずかに下落し、国内のそれよりも下落幅は小さかったが、内外の綿価格差は縮小した。なお、中国の綿価格指数(CCIndex3128B)の月平均価格は16029元/トンで、前月比で413元下落、前年比で1251元下がりました。Cotlook A指数の月平均価格は83.2セント/ポンドで、前月比で3.3セント下落、前年比で10.1%下落し、1%関税価格は14544元/トンで、国内綿価格の1485元よりも低く、前期よりも158元価格差が縮小しました。
