TechInsightsのスマートフォン調査チームの最新の調査によると、2024年第2四半期の世界のスマートフォン出荷台数は前年同期比で8%増加し、2.9億台に達しました。Samsungは19%近くの市場シェアを占め、世界のスマートフォン市場でトップに立っています。Apple（AAPL.US）は市場シェア15%で2位にランクされています。Xiaomi（01810）、Vivo、そしてTranssionが5位までに入り、その後はOPPO（OnePlus）、Honor、Lenovo-Motorola、Realme、そしてHuaweiと続きます。トップ10のサプライヤーの中では、OPPO（OnePlus）を除いて、他のすべてのサプライヤーが前年同期比でプラス成長率を達成しました。

2024年第2四半期、世界のスマートフォン出荷台数は前年同期比で7.6%増加し、2.896億台に達しました。これは連続3四半期にわたって持続する復興傾向です。この復興は、新興マーケットの需要が急増することによって主導されています。アフリカ・中東、中南米、中東ヨーロッパ、アジア太平洋地域がすべて着実な成果を既に挙げ、復興を主導しています。北米と西欧市場は引き続き下落傾向にありますが、前数四半期に比べて下落速度は大幅に改善されています。

図1：2024年第2四半期の世界のスマートフォン出荷量と市場シェア

Samsungの世界のスマートフォン出荷量は5380万台に達し、市場シェアの19%近くを占めています。一方、去年同期の20%からわずかに減少しています。同社のスマートフォンの出荷台数の年間成長率は1％にすぎず、過去7四半期の低迷状態を乗り越えたと言えます。この成長は、成熟市場やインドでは不均等なものとなっており、アフリカ・中東、中東ヨーロッパ、そして中南米のそれぞれの地域から主に来ています。Samsungはこの四半期、健康なASPと収益を達成しましたが、部品コストの高騰により利益率は大幅に低下しています。Samsungは中南米と中東ヨーロッパ地域で第1位を獲得し、北米と西欧地域で第2位の座にあります。

今季のAppleのグローバルスマートフォン出荷台数は4470万台になり、前年同期比で4%増加しました。市場シェアは16%から1ポイント下がり、15%になりました。中国（8%の減少）、中東ヨーロッパ（9%の減少）を除くすべての地域で年間成長率を達成しました。2024年第2四半期、Appleはインド、東南アジア、中南米、中東・アフリカのすべての地域で2桁の成長率を達成し、iPhone 15と過去のモデルを激安価格で提供したことが主な原因です。Appleは中国市場でのiPhone出荷量が8%減少しましたが、前四半期の19%減少に比べて改善されました。iPhone 15シリーズと過去のモデルを激安価格で提供したこと、そして6.18のオンラインショッピングフェスティバル中のチャネルプロモーション活動が、同社を世界最大のスマートフォン市場である中国市場で今季の業績を安定させるのに役立ちました。北米と西欧ではAppleは引き続きトップの地位を維持し、それぞれ5％と4％の年間成長率を達成しました。日本市場でのパフォーマンスは改善しました（8％の増加）。

Xiaomiは引き続き第3位を維持し、今季のグローバルスマートフォン出荷台数は4230万台に達し、前年同期比で27％増加し、市場シェアの15％を占めています。この中国メーカーはすでに連続4四半期にわたって成長を続けており、低価格リーズナブルな価格政策と積極的なチャネル展開がこれに貢献していると言えます。中国、インド、東南アジア、中南米、アフリカ・中東地域で強力な成長を実現しています。インドでは、Xiaomiはvivoに続く第2位の位置を維持していますが、この四半期の市場シェアは16%から19%に増加しました。中国では、Xiaomiは2桁の成長率を実現し、市場シェアも年々上昇し、トップ5の中に入っています。新興市場の強力な成長は、製品ラインアップの強化、手頃な価格政策、そして積極的なチャネル拡大のおかげです。

vivoの今季のグローバルスマートフォン出荷台数は2580万台に達し、前年同期比で20％増加し、市場シェアの9％にのぼりました。今季、vivoはアジア太平洋地域で16%の市場シェアを持ち、それが同社の首位に躍り出たことになります。この地域では、vivoが同時に中国とインド市場で首位を占めるのは初めてです。低価格帯のYシリーズの強いパフォーマンスと、上位市場のXシリーズの成績向上が、同社に堅固な業績をもたらしました。中国やインド以外にも、vivoはアジア太平洋地域（タイやバングラデシュなど）の多くの新興市場で強い成長を実現しています。ただし、現在の一部の新興市場の貯蔵品超過を考慮すると、同社は今後数四半期にわたって強力な成長を維持することができない場合があると予想されます。

この四半期、テクノ、インフィニックス、itelを含むTranssionグループは、vivoにランクダウンして5位にランクダウンした。これらの3つのブランドは2024年第2四半期に合計2550万台のスマートフォンを出荷し、前年同期比3％増の市場シェアが約9％に近づき、昨年とほぼ同じでした。 TecnoとInfinixは市場シェアの大部分を占め、itelブランドは価格の安い機能電話市場に焦点を当てています。同社は引き続き、インドとヨーロッパで高通とフィリップスからの特許訴訟に直面しています。同時に、インドやその他の新興4Gおよび5G市場でvivo、realmeなどのブランドとの競争が激化しています。同社は未来、困難な旅程が待っています。

OPPO（含一加）は6位に降下し、出荷量は前年同期比8％減少しました。この中国のブランドは過去10四半期連続で年間で下降し続けています。その市場シェアは9％で、前年の10％より低かったです。OPPOブランドの年間減少率は5％、一加ブランドの減少率は22％でした。北米（一加ブランド）と西欧市場の需要の低迷、およびアジア太平洋地域の激しい競争が主な原因でした。今四半期、そのインドおよび中国市場でも年度減少が発生しました。

HONORは今四半期に急速に回復し、7位にランクされ、市場シェアは5％で、1年前よりわずかに増加しました。今四半期の60％以上の販売は中国市場から来ています。 HONORは引き続き西欧、東南アジア、ラテンアメリカ、東欧および中東で進展を遂げています。しかし、中国市場では、市場シェアが2024年第2四半期に17％から15％に低下しました。今四半期、HONORは中国市場でvivo、OPPO（含一加）そしてHuaweiの後に4番目のランキングでした。

Lenovo-Motorolaは2024年第2四半期に8位をキープし、市場シェアは5％でした。出荷は前年同期比28％増加し、中南米地域を除くすべての地域で順調に増加しました。今四半期、この供給者はサブブランドを簡素化し、EdgeとGシリーズを更新して、上昇トレンドを維持するのに役立ちました。北米地域では、Lenovo-Motorolaは第3位の地位を確固たるものにし、年間市場シェアは14％増加し、その2四半期の歴史の中で最高のシェアに達しました。これは、更新されたGとEdge製品ラインのおかげです。

realmeは9位に浮上し、今四半期の市場シェアは4％を超えました。realmeは2024年第2四半期に年間13％の成長を実現し、それは主にヨーロッパ、ラテンアメリカ、および中東アフリカ地域から来ていました。それは中東欧と中東アフリカ地域で5位以内の地位を保っています。しかし、中国とインドでのパフォーマンスは依然として不揃いです。

Huaweiは10位にランクインし、今四半期のスマートフォンの出荷台数は前年同期比49％増加しました。これは主にChina市場での堅牢なパフォーマンスによるもので、同社は中国市場で、象徴的なMate 60 Proモデル、新しいPura 70シリーズ、そして折り畳み式モデルの強固な地位により、年間成長率57％を達成しました。今四半期、Huaweiは中国のスマートフォン市場で第3位にランクし、市場シェアは15％で、vivoとOPPO（含一加）の後に2位でした。ただし、Huaweiの中国市場での回復勢いは今四半期緩んでおり、市場でのトップスポットには達していません。追跡すると、新しいPura 70シリーズは国内市場で目覚ましい成績を収めていません。高価な価格ラベル、品質問題、過熱などと、Appleの高級市場での激しい競争が、Pura 70シリーズの中国市場でのパフォーマンスにとって不利な影響を与えました。同時に、大衆市場（NovaとEnjoyシリーズ）には更新された製品ラインがなく、成長のトラジェクトリーが制限されました。

全体市場の成長率が8％に留まる中、トップ10の世界的なブランドのうち、OPPO（含一加）以外はすべて2024年第2四半期に年間成長を達成しました。これら10の大手企業のうち、8社の中国企業が合計で年間15％の成長を達成し、全体市場の年間成長率を上回りました。ただし、Transsion、Huawei、HONORなど、中国のいくつかのブランドの成長率は前数四半期よりも大幅に鈍化していることに注意すべきです。

TechInsightsは、2024年の世界のスマートフォン出荷台数は前年同期比5％増加すると予測しています。地政学的問題、経済不確実性、および部品価格の上昇が、世界のスマートフォン市場に引き続き圧力をかけることになります。SamsungとAppleは引き続きトップ2の地位を保ちますが、その市場シェアは引き続き中国のブランドによって食い込まれることになります。Huaweiの5G分野での回帰は、中国と世界のスマートフォン市場を2024年およびそれ以降に再構築することになりますが、その復興の道は毎四半期波乱の多いものになる可能性があります。