情報筋によると、中国汽車工業会の事務局長崔東樹氏が発信した文章によると、2024年6月シリーズ中自動車売上は780万台となり、前年同月比で1%減少、前月比で5%増加した。2024年6月、ピークとなった2018年6月から10%程度だけ下がり、過去の中央水準に達した。2024年1月から6月までの自動車売上は4386万台と前年同期比で3％増加し、2024年6月には中国自動車メーカーが世界シェアの33％を占めた。

世界的な視野から見ると、2024年の中国の自動車市場は復活し、比亜迪、奇瑞汽車、吉利汽車、長安汽車などの中国の自動車メーカーが特に復活しており、トヨタや起亜などを代表するアジアのグループのパフォーマンスは左程良くない。過去2年間の国際的な半導体不足は中国の自動車市場に小さい影響を与え、代わりに中国の自動車輸出を推進し、巨大な国際市場の供需ギャップを占め、貴重な発展機会を得た。自動車半導体といった独占的な産業において、今回の供給側の緊縮は、中国のサプライチェーンの台頭に重大な機会をもたらし、最近の新エネルギー開発は急速に進んでおり、中国の自主車メーカーの動向が強く、電動化の発展が一部の国際的な自動車メーカーの衰退につながっている。

1、当月世界自動車販売の動向

2024年6月自動車販売は780万台で、前年同月比で1%減少、前月比で5%増加した。2024年6月は、ピークの2018年6月と比較して10%程度低く、前年の中央水準に達した。2024年1月から6月までの売上高は4386万台で、前年同期比で3％増加した。

2018年から2020年までの連続した低下後、2021年には世界の主要国の自動車販売台数は8135万台に上昇し、前年比で4%増加した。しかし、2022年にはわずかに8018万台に過ぎず、前年同期比で1%減少した。2020年販売台数とほぼ同水準である。

2023年世界自動車販売は8901万台となり、前年同期比で11％増加し、前年のピーク水準と比較して5％分だけ差があるが、販売と販売の差は縮小している。2024年の売上高は4386万台で、2021年と近い。2023年のペースに従えば、2024年の売上高は9000万台を突破する可能性がある。

2024年1月から6月までの世界の自動車市場は比較的安定しており、1月の春節前の中国の自動車市場の需要増加要因によって、世界の需要量が増加し、3月から5月までの世界の自動車市場は安定していたが、6月の自動車市場は弱かった。

2.年間世界自動車販売台数の動向

表にある世界の自動車販売台数は、70以上の国の販売台数をまとめたものであり、これらの国は2019年に約9000万台を販売した。これは基本的に月次の販売数を追跡できる。紛争が多発したため、最近の世界のデータは遅れている。

その他にも100以上の国が年間販売数を追跡することができるが、2022年は約300万台であり、主力国家の70の国に対して約3%に過ぎないため、影響は少ない。

主要国の代表として、世界の自動車販売は2018年に1%減少し、2010年以来初の年間マイナス成長を記録しました。2019年の自動車販売台数は8981万台で、前年同期比で4％減少したが、2008年の減少率よりは若干良かった。2020年の売上が13％低下、2021年の同期比で4％増加、2022年の世界自動車販売は1％減少と不振だったが、2023年の世界自動車販売は11％増加と好調だった。今年1月、中国自動車市場は春節の影響で一時的に需要が高まる一方、その後ほとんど増加しなかったため、1〜6月の総合的な報酬はわずかに上昇した。

中国の自動車市場は、世界的に非常に大きな影響力を持っている。2016年から2018年まで、中国の自動車市場は世界全体の約30％を占めていたが、2019年には29％に低下した。しかし、2020年から2021年にかけてシェアは回復し、2022年には33％に上昇した。

2023年には、中国のシェアは34%にとどまりました。年初は、春節の影響と自動車購入税の優遇政策の撤廃に起因する低いシェアだったが、2024年1-3月には春節の影響により32%に達した。今年は北アメリカとヨーロッパの市場シェアが全面的に回復し、南半球の市場の推移は安定している。

2023年の中国シェアは34％に留まり、年初は春節の影響と車の購入税優遇政策の終了により低下しましたが、その後は中国の2024年1月から6月まで32％のシェアになったため、春節の影響による低下が主な要因でした。今年、北ヨーロッパ市場のシェアが全面的に回復し、南半球市場は比較的強調している。

全体的に、発展途上国は、自動車市場において大きな成長を遂げている。国別の販売数は比較的良好なパフォーマンスを発揮していますが、ロシアの販売数は中国の輸出量を下回っているが、ロシアも復興途中であり、中国の独自の高い利益をもたらしている。

世界中の自動車販売を見ると、現在最も好調なのは欧米の先進国の市場であり、中国の自動車市場の動向は全体的に良好であり、ロシアの国内販売は中国の輸出量に近く、中国自動車メーカーのロシア市場占有率は非常に高い。ロシア市場は徐々に回復し、中国の自主的な自動車メーカーは高い販売量と高い利益を得ています。

5、世界各国の市場動向

2023年、世界市場はさらに分化し、中国のシェアが徐々に回復しています。昨年初めに優遇政策が撤退したため、中国の自動車販売が急落したことが原因で、1月の割合は29％に低下しました。 2〜6月にかけて、割合は32％にまで回復し、5〜7月には33％にまで上昇して、8〜12月には中国自動車の世界比率が38％の高水準に達しました。そのため、2024年の年初には低基数による高成長の特徴が明らかになり、5〜6月には増加圧力が徐々に現れるようになりました。

6、中国の世界市場シェアの動向

2024年、中国の自動車市場は徐々に復活しており、輸出も強いため、中国の販売シェアは引き続き強くなっています。2024年3月から6月にかけて中国市場は回復し、6月には世界シェアの33%を占め、過去の中央水準に達しました。

7、各国の自動車販売の月次動向特徴

世界各国の月次販売増加率のトレンドを見ると、月次のトレンドバランスを維持することが基本となっています。しかし、季節的要因、年次的要因など、各国の動向には大きな差があります。

中国の自動車市場はまだ普及期であり、年初と年末に比較的強く、夏には相対的に弱くなります。一方、アメリカの自動車市場は年初に比較的弱く、年中は比較的安定しており、今年の中国の自動車市場の春の特徴は明確ではないため、割合の増加はわずかです。米国連邦準備制度理事会が利上げをするため、欧米市場などの市場は下落しており、市場動向は安定しています。日本の自動車市場は今年6月の動向は弱かったですが、2024年初頭の中国の自動車市場は比較的好調でした。

8、世界グループの比率の表現

9、世界中のグループの地域別シェアの表現

中国の自主ブランドは世界シェアを全面的に向上させています。BYD、奇瑞、長安、吉利など、自主的なブランドは比較的強いパフォーマンスを発揮しています。

スズキ、タタなど、インドに関連するもの以外の国際ブランドは全体的に低下しています。トヨタグループは比較的強いパフォーマンスを発揮しており、2019年に比べ0.2ポイントの低下にとどまりました。2024年までに世界シェアが約11％に達していますが、北米市場全体は比較的強いパフォーマンスを発揮しています。

フォルクスワーゲンのパフォーマンスは比較的弱く、2019年から2.2％の低下率です。中国市場のプレッシャーが大きいです。フォルクスワーゲングループのグローバル他の市場は全体的に大幅に改善し、南半球市場の回復が顕著です。

韓国の現代自動車の動向は比較的安定しており、2019年から0.1ポイントの低下率です。2024年までに世界シェアは約7.6％であり、アジアの他の市場では良好なパフォーマンスを発揮していますが、製品力が弱いため、中国では持続的な低迷が続いています。

スズキは市場でのパフォーマンスが比較的強く、主に日本市場でのパフォーマンスが良好な状況です。ホンダグループは今年、前年比1.4％下落し、中国市場でのパフォーマンスが弱い状況です。

ドイツのメルセデス・ベンツ、BMWグループは安定したパフォーマンスを発揮しており、従来の高級車の中国市場のパフォーマンスが改善しています。今年の初めには、高基数の中国市場における高い成長率が見られましたが、現在のプレッシャーは持続的に高まっています。