8月2日、バークシャーハサウェイ(BRK.A.US)は2024年第2四半期の業績を発表し、財務諸表のデータから見ると、市場予想を大幅に上回り、超一流の投資能力を再び証明しています。さらに、最近Appleの株式を大幅に減らし、そして連続してBank of Americaの株式を減らしていることも明らかになりました。

バークシャーハサウェイAの財務諸表によると、2024年Q2の収益は935.53億ドルで、前年同期は925.03億ドル、市場予想は910.9億ドルである。Q2の当期純利益は305.3億ドルで、前年同期は359.12億ドル、市場予想は177.86億ドルである。

バークシャーハサウェイAの第二四半期末のキャッシュ・バランスは、過去最高の2769億ドルであり、第一四半期末は1890億ドルである。2021年6月30日時点で、株式投資の公正価値の72%がAmerican Express、Apple、Bank of America、Chevron、そしてCoca-Colaに集中しています。

バークシャーハサウェイは、第二四半期に所有するAppleの株式を1四半期の7.89億株から約4億株に大幅に減らし、50%近く減少しました。中旬のピークからの計算に基づくと、バークシャーハサウェイは2四半期にAppleの株式を約800億ドル減らしました。

バークシャーハサウェイは現在、Apple（AAPL.US）の約2.6％の株式を保有しており、金曜日の終値219.86ドルで計算すると、880億ドルの価値があります。

バークシャー・ハサウェイの株価動向を見ると、最近米国株が大幅に下落しても、当社の高値はわずか5％であり、株式の動向は非常に堅調です。

連続して半月間、Bank of Americaの株式を売却する。

バークシャー・ハサウェイは、SECに提出した最新の書類によると、7月30日から8月1日までの間、約1922万株のバンクオブアメリカ株を再び売却し、約7.8億ドルを現金化しました。

7月中旬以降、バフェット氏はバンクオブアメリカ株を12日連続で売却しています。前回の3回の売却はそれぞれ次のとおりです。

7月25日〜29日にかけて、バークシャーは約1841万株のバンクオブアメリカ株を売却しました。

7月22日〜24日にかけて、バークシャーは約1900万株のバンクオブアメリカ株を売却しました。

7月17日〜19日にかけて、バークシャーは約3389万株のバンクオブアメリカ株を売却しました。

4回の売却を経て、バフェット氏は9000万株のバンクオブアメリカ株を累計で売却し、約380億ドルを現金化しました。現在、バークシャー・ハサウェイはバンクオブアメリカの最大株主であり、9.42億株の株式を保有しています。株価の39.5ドルで計算すると、保有する株式の価値は約372億ドルです。

Bank of Americaの株価動向を見ると、7月17日以降、高値から約15％下落しました。

バフェットは2011年からBank of Americaの株式購入を開始し、銀行株式はバフェットの重要な保有銘柄でした。2022年、バークシャーハサウェイはJP Morgan ChaseやGoldman Sachs、ウェルズ・ファーゴ、そしてUS Bancorpなどの銀行株式を減らし始めました。しかし、彼は引き続きBank of Americaに興味を持っています。

注目すべきは、バフェットがBank of Americaから株式を減らしたことが財務諸表が発表された翌日であったことである。7月16日、Bank of AmericaはQ2の財務諸表を公表し、売上高は511.95億ドル、当期純利益は135.71億ドルであったが、当行の純利息収入は137億ドルに低下し、市場の期待に及びませんでした。

前海開源基金の首席エコノミスト、杨徳龙氏によると、バフェットのスタイルは常に市場が上昇し続けている時に株式を減らし、より多くの現金を得て、米国債を購入してバブル崩壊のリスクを回避することです。市場の危機が発生し、特にパニック売りが発生した場合、彼は低水準で買い戻します。バフェットが最近Bank of Americaの株式を減らしたことは、同社への信頼度が低くなったわけではありません。実際、彼が持っているBank of Americaの株式は今なお300億ドル以上の価値があります。また、さらに減らしたのは、リスク回避のためです。

7月半ば以降、米国株は大幅に下落している。

8月2日、米国の3大株価指数は全て下落し、ダウは1.51％下落し、39737.26ポイントで終了しました。S&P 500指数は1.84％下落し、5,346.56ポイントで終了し、ナスダック指数は2.43％下落し、16,776.16ポイントで終了しました。インテルは26.06％下落し、少なくとも1982年以来の最大下落幅を記録し、アマゾンは8.78％下落し、ダウをリードしました。WandDamerica TAMAMAテクノロジー指数は2.4％下落し、テスラは4.24％下落し、Googleは2.4％下落しました。

7月半ば以来、ナスダック指数は3週連続で大幅に下落し、ピークから計算すると10％以上下落しています。

本文は「Wind万得」の公式アカウントから転載されました; Smart Finance News Editor: Xiao Yi Chen