「債王」ビル・グロスは、株式市場で牛株にあふれているわけではなく、いまは買い増すよりも売るべきだと述べました。また、AIが生産性の飛躍をもたらせない場合、成長株はバリュー株に敗れるとの見方も示しています。
データが弱い、有名投資家が悲観的な発言をし、米国株市場が寒気を感じています。
雇用統計の下落により、株式市場は大きく下落しました。バフェット氏が悲観的なシグナルを市場に発信しただけでなく、"債券王"のビル・グロス氏の米国株に対する姿勢もあまり楽観的ではありませんでした。
現地時間の金曜日の朝、グロス氏はXプラットフォームで次のように述べました。
"現在、MLP企業株、銀行株、金融株の中で、成長株はほとんどありません。"
"投資家が買い控えをするようになった今、売りに注力することが重要です。"
先日発表された決算報告によると、バークシャー・ハサウェイ社は第2四半期末時点で、持株数量が第1四半期の7億8900万株から約4億株に減少し、ほぼ50％減少しました。7月以降、同社はバンクオブアメリカの株式においても約9,000万株を売却し、約38億ドルを現金化しました。
バフェット氏が大幅に売却したため、バークシャー・ハサウェイ社は今季、自社株式をわずか3.45億ドル買い戻したと報じられています。このため、この起業家は市場全体が高すぎるとの見方を持っているとみられます。
バフェット指標(株式市場の時価総額/GDP比率)はすでに180％を超えて上昇し、市場が非常に高く評価されていることを示しています。
CFRA ResearchのアナリストCathy Seifert氏は、バフェット氏が大規模な売却を行った理由は、その企業が"経済環境の低迷に備えている"ためである可能性があるとコメントしています。
Edward Jones社のアナリストJim Shanahan氏は、バフェット氏の行動が"売りサイン"であると直接示唆しています。
"取引の売却量が私たちの予測よりも多かったです。"
7月末のインタビューで、グロス氏は、人工知能企業がアメリカの生産性を過去数十年間の1-2％水準から2-3％に引き上げることができない限り、成長株に勝ると価値株が市場で優位に立つと述べました。
しかし、ウォールストリートの一部のアナリストは、依然として楽観的な立場を取っています。
Infrastructure Capital Advisors社のCEOであるJay Hatfield氏は、非農業雇用報告は経済が減速していることを確認していますが、アメリカが低迷期に突入しているわけではないとコメントしました。
彼は以前に設定したS&Pの年次目標株価である6,000ドルを繰り返し、金曜日の終値に比べて12％以上の上昇余地があると述べました。Hatfield氏は、大統領選の結果が徐々に明らかになるにつれて、米国株は年末までに反発するだろうと予想しています。