Zhitong Finance APPは、第一商用車網が最新のデータを把握したところ、2024年7月に、中国の重量トラック市場は約5.9万台（卸売り基準、輸出と新エネルギーを含む）を販売し、6月に比べて17％減少し、去年の同時期の6.13万台から4％減少し、約2000台減少しました。

7月の重量トラック販売台数が5.9万台に達し、市場は「否極泰来」か？

第一商用車網が最新のデータを把握したところ、2024年7月に、中国の重量トラック市場は約5.9万台（卸売り基準、輸出と新エネルギーを含む）を販売し、6月に比べて17％減少し、去年の同時期の6.13万台から4％減少し、約2000台減少しました。

最近8年間の販売台数は5.9万台で、2022年7月（4.52万台）だけが上回り、他の年の7月の売上高より低くなっています。累積では、2024年1〜7月、中国の重量トラック市場は、各種車両タイプで約56.35万台を販売し、去年の同時期に比べて2％増加し、約1.4万台の販売増加を記録し、累積成長率は1〜6月より更に縮小しました。

第一商用車網の分析によると、7月の重量トラック業界には、注目すべきいくつかの特徴があります。まず、国内のエンドユーザー販売量が、卸売り販売量より高い傾向があります。7月は、上半期に渠道在庫が高かったため、各自の自動車メーカーは「在庫削減」「負担削減」を行っており、そのため、国内の卸売販売量は相対的に低くなっています。第一商用車網によると、7月に国内の重量トラックのエンドユーザー販売量は、前年同月比で約5％増加する小幅な増加を予測しており、前月比でわずかに減少する見込みです。新車購入需要が最低を記録しました。

次に、7月には低運賃、低収益の市場環境下で、貨物業界の景気は低く、全体的なエンドユーザーの需要は弱いですが、ガス重量トラックは逆風にもかかわらず、前月比で上昇し、前年同期に比べてほぼ7割上昇しました。

さらに、現在の中国の重量トラック市場の発展の「三本馬車」の一つとして、新エネルギー重量トラックは、7月の販売量が引き続き「淡季不淡」の好調な動きを示しており、実際の販売量は5300以上の台数であり、前年同期と比較して約1.2倍に増加する見込みです。出口も見てみましょう。6月に重量トラックの輸出量が年初から初めて前年同月比で下降するという状況が生じましたが、7月の重量トラックの輸出量予想は依然としてわずか7％減少すると予想されます。しかし、ロシア以外の地域のパフォーマンスは全体的に強力であり、6〜7月の輸出市場は2.3万台以上維持されています。

中国重型汽車グループは1.6万台を販売し、一汽解放は43％の大幅な増加、東風/徐工は不況に逆らって増加

今年の7月、重量トラック業界のトップ10企業はそれぞれ何を達成しましたか？

第一商用車網によると、7月の市場「ランキング戦」では、3社の企業が1万台を超える販売量を達成し、中国重汽（03808）が1.6万台でトップに躍り出、他の2つの企業は解放（1.2万台）と陝汽（1万台）です。逆境に逆らって拡大した企業には解放（43％）、東風（4％）、徐工（25％）があります。累計では、重汽、解放、東風、徐工、北奔の5社が前年同期比で市場シェアを拡大しました。

具体的には、中国重汽は7月に約1.6万台の重量トラックを販売し、業界1位を維持しています。1-7月の累計販売台数は約15.54万台で、前年同期比で4％増加し、市場シェアは27.6％に上昇し、0.3％ポイント上昇しました。

一汽解放は今年の7月に約1.2万台の重量トラックを販売し、前年同月比で43％急増しました。1-7月の解放重量トラックの累計販売台数は約11.81万台で、前年同期比で8％増加し、市場シェアは約21％で、前年同期比で1ポイント増加しました。

東風グループ（東風商用車、東風柳汽乘龍自動車、東風華神などを含む）は7月に各種重量トラックを約0.85万台販売し、前年同月比で逆境にこそなりましたが4％上昇しました。今年1-7月には、東風グループは重量トラック約9.25万台を販売し、前年同期比で6％増加し、市場シェアは約16.4％で、業界トップ3をキープし、市場シェアは0.6ポイント増加しました。

陝汽集団（陝汽重卡、陝汽商用車などを含む）は7月に約1万台の重量トラックを販売し、今年には約9.05万台の各種重量トラックを販売し、前年同期比で2％増加し、市場シェアは16.1％になりました。福田汽車（含む戴姆勒・トラック中国）は7月に約0.5万台の重量トラックを販売し、今年1-7月累計で約4.32万台の各種重量トラックを販売し、市場シェアは約7.7％になりました。

中国重卡業界において、タスクン・ダ・トン・オートは7月に2,268台の重商用車を販売し、業界ランキング第6位にランクされた。1月から7月まで、同社は累計で15,800台の商用車を販売し、前年同期比4%の増加率を示し、業界ランキング第6位にランクされ、市場シェアは2.8%であった。徐工重卡は7月に約1,500台の重商用車を販売し、前年同月比25%の上昇率を示し、1月から7月までの累計販売台数は11,200台となり、前年同期比9%の増加率を示し、業界ランキング第7位にランクされ、市場シェアは2.0%であった。

江淮自動車は今年7月に約900台の重商用車を販売し、1月から7月までの累計販売台数は8,400台となり、販売累計数は業界ランキング第8位となり、市場シェアは約1.5%になった。北奔重汽は7月に重商用車598台を販売し、1月から7月までの累計販売台数は6,600台となり、前年同期比9%の増加率を示し、販売累計数は業界ランキング第9位となり、市場シェアは約1.2%になった。SAIC Hongyanは7月に約450台の重商用車を販売し、今年の1月から7月にかけて、約5,000台の重商用車を販売し、前年同期比1%の増加率を示し、市場シェアは約0.9%だった。

総括：今後の市況はどうでしょうか。

7月には商用車の旧車の新車への取り替え政策が大々的に進められた。「重型貨物車の廃棄及び更新に関する通知」が交通運輸部及び財務部から発表され、古い貨物車の廃棄と新しい貨物車の購入に対して資金援助が提供されるようになった。この政策によると、10-11年間使用された国IIIディーゼルエンジン付きの貨物車を一台廃棄する場合、補助金として45,000元が支払われ、国6ディーゼルエンジン付きの貨物車(4軸以上)を新たに購入した場合、65,000元の補助金が支払われ、一台の断捨離+新しい車の合計補助金は110,000元になる。もし新しいエネルギー貨物車(4軸以上)を購入した場合、95,000元の補助金が支払われ、一台の廃棄と新しい車の合計補助金は140,000元になる。

ただし、注意する必要がある点がいくつかあります。今回、天然ガス重貨物車は補助対象とされていません。「通知」には、「旧型貨物運搬車両の報廃及び新型貨物運搬車両の購入に関する補助金=旧型貨物運搬車両の早期報廃補助金＋新型排出基準適合の貨物車両を購入する場合の補助金と記載されています。つまり、「国VI排出標準に適合する運搬燃料ガス貨物車」は対象外であり、国VI規格の重油貨物車を購入することには補助金が適用されますが、新しい車を購入することによる補助金は受けられません。

第一商用車ネットワークの分析によると、政策詳細が発表された後、今後数か月間の間にいくつかの現象が起こる可能性がある。第一に、車主が旧型車を廃棄して、国VIディーゼルエンジン付きの貨物車や新しいエネルギー自動車を新たに購入することである。第二に、廃車処分だけなので、運賃市場に過剰な容量や無効な容量が発生する可能性がある。第三に、車主が古い車を廃棄後、補助金を受け取り、中古ディーゼル車や天然ガス貨物車を新たに購入する場合がある(新車は補助金の対象外であるが、中古車は安価であり、月々のローンの支払いを考える必要はほとんどない)。

車両の新規購入について考えた場合、2024年9月から12月までが政策が最も集中する時期となる(8月は市場の淡期であると同時に宣伝期間と実施期間でもあるため、政策に対する市場の反応はあまり早くないだろう)。最も恩恵を受ける製品は、ディーゼル重貨物車と新エネルギー重貨物車であり、新エネルギー重貨物車は年間販売6万台を目指して推進される見込みである。とはいえ、国III貨物車の大部分は偏遠地域や工場・鉱山内部で短距離輸送に使用されており、多くの車両が駐車場に長期間駐車されている。また、天然ガス自動車は補助の対象外であるため、新車市場が急激に活発化する可能性は低く、高々「小規模」で、政策による増加台数が10,000台程度になる見込みだとされている。