Last Friday's weaker-than-expected jobs report drove the tech sector and overall U.S. equity market lower as fears mounted about a potential recession. Reports then broke about Warren Buffett and $Berkshire Hathaway-B (BRK.B.US)$ selling half of its $Apple (AAPL.US)$, further escalating the fears about the health of the market.
In the first quarter of 2024, Buffett trimmed Berkshire's Apple stake, selling a little more than 100 million shares. In the second quarter, Berkshire shed another 390 million shares, according to filings.
Despite the sales, Apple remains Berkshire's largest public holding, as the Buffett-backed investment firm still holds around 400 million shares of Apple, worth nearly $90 billion.
And while the "Oracle of Omaha" may be taking some profits on the tech giant, other hedge funds are still betting the house on Apple.
Jennison Associates, a fund with more than $200 billion in assets under management (AUM) added more than 11 million shares of Apple in the second quarter, making its Apple position more than 5% of its total portfolio. Jennison first purchased Apple in 2004, and has an average cost basis of around $85 according to Whale Wisdom.
William Jones Wealth Management, a New York-based firm with more than $10 billion in AUM added 35,000 shares of Apple in the second quarter, bringing its total holding of Apple to around 2.2 million shares worth around $460 million. William Jones' average Apple cost is about $54 a share.
But, other firms seem to be following Buffett's early lead from the first quarter of 2024.
Coatue Management, an investment firm with around $70 billion in AUM, sold more than two million Apple shares in the first quarter, completely closing the firm's position. Coatue added shares of chip companies like $Taiwan Semiconductor (TSM.US)$, $Broadcom (AVGO.US)$ and others in the first quarter.
Cerity Partners, a fund with around $20 billion in AUM, sold around 3 million Apple shares in the first quarter. The stock remains a big position for Cerity, with Apple making up a little bit less than 3% of its portfolio.
先週末の予想を下回る雇用統計報告により、懸念が高まり、テックセクターや全米株式市場が下落した。その後、ウォーレン・バフェット氏と「バークシャー・ハサウェイ社」が自社株式の半分を売却したとの報道が入り、市場の健全性に対する懸念が一段と高まった。 $バークシャー・ハサウェイ クラスB (BRK.B.US)$ 投資家ウォーレン・バフェット氏が半分を売却したのは「アップル」のすべて投資信託であり、市場の健全性に関する懸念が一段と高まった。 $アップル (AAPL.US)$2024年第一四半期、バフェット氏は「バークシャー・ハサウェイ社」のアップル株式を少し超える1億株以上を売却した。第二四半期には、さらに3900万株を売却したことがファイリングに記載されている。
売却したにも関わらず、アップルはバークシャー・ハサウェイ社の最大の公開投資となっており、バフェット氏が支持する投資会社には引き続き約4,000万株のアップル株式が保有されており、その価値は9,000億ドル近くになっている。
「オマハの賢者」と呼ばれるバフェット氏がテック巨人から一部利益を得ている一方で、他のヘッジファンドはアップルに賭け続けている。
資産管理資産額が200億ドルを超える「Jennison Associates」ファンドは、第二四半期に1,100万株以上のアップル株式を追加し、アップルの株式比率を総ポートフォリオの5%以上にしました。「Jennison」は、「Whale Wisdom」によると、2004年に初めてアップルを購入し、平均原価は約85ドルです。
資産管理資産額が100億ドルを超える「William Jones Wealth Management」は、第二四半期にアップルの株式を35,000株追加し、保有するアップルの株式量を220万株前後にして、その価値は約4600万ドルになった。William Jonesのアップルの平均コストは株式1株あたり54ドル程度です。
しかし、「Coatue Management」などの他の企業は、2024年第一四半期に最初にバフェット氏が先導したように見えます。 「Coatue Management」は、管理資産額約700億ドルの投資会社であり、第一四半期にアップルの株式を200万株以上売却し、完全にポジションを解消しました。 投資会社「Coatue」は、第一四半期には「」などのチップ企業の株式を追加しました。
資産管理資産額が約200億ドルの「Cerity Partners」は、第一四半期にアップルの株式を約300万株売却しました。アップル株は現在、「Cerity」のポートフォリオの3%未満を占める大きなポジションだ。
「Coatue Management」などの一部の企業は2024年第一四半期に売却に移行し始めたようです。しかし、他の企業はまだアップルの株式に賭け続けています。 $タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング (TSM.US)$, $ブロードコム (AVGO.US)$ そして200株を超えるアップルの株式を追加して保有している「Jennison Associates」ファンドのような企業もある。
「Cerity Partners」など、一部の企業は第一四半期にアップルの株式を売却していますが、株式はまだポートフォリオの3%未満を占める大きなポジションを維持しています。